资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2023/9/12 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线下跌，美油10月合约跌0.23%，报87.31美元/桶。布油11月合约跌0.01%，报90.64美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.13%报1945.3美元/盎司， COMEX白银期货涨0.87%报23.375美元/盎司。 3.伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.94%报8402美元/吨，LME期锌涨2.6%报2507美元/吨，LME期镍涨2.16%报20485美元/吨，LME期铝涨0.94%报2204美元/吨，LME期锡涨1.28%报25900美元/吨，LME期铅涨1.01%报2250美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.51%报1370美分/蒲式耳；玉米期货涨0.47%报486美分/蒲式耳，小麦期货跌1.93%报584.25美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，玻璃涨2.44%，丁二烯橡胶涨2.42%，纯碱涨1.76%，苯乙烯涨1.48%。黑色系全线上涨，焦煤涨4.56%，焦炭涨3.09%，铁矿石涨1.6%，热卷涨1.39%，螺纹钢涨1.07%。农产品涨跌不一，棕榈油跌1.35%，白糖跌1.23%。基本金属全线收涨，沪锌涨2.54%，沪铜涨0.95%，沪铝涨0.76%，沪锡涨0.73%，沪铅涨0.71%，沪镍涨0.43%，不锈钢涨0.22%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.2023年9月11日，全国外汇市场自律机制专题会议在北京召开。会议强调，外汇市场成员要自觉维护市场稳定，有序开展做市自营交易，坚决杜绝投机炒作、煽动客户等扰乱外汇市场秩序的行为。企业和居民要坚持“风险中性”，不盲从跟风，不赌单边，不赌点位，维护好财产安全。 2.央行数据显示，8月末，广义货币(M2)余额286.93万亿元，同比增长10.6%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和1.6个百分点。前八个月人民币贷款增加17.44万亿元，同比多增1.76万亿元。8月份人民币贷款增加1.36万亿元，同比多增868亿元。 3.中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长李鸿忠11日在京出席建立听取和审议政府债务管理情况报告制度工作座谈会并讲话。李鸿忠指出，要切实把思想和行动统一到党中央关于防范化解政府债务风险决策部署上来，坚决守住不发生系统性风险的底线，实现稳增长与防风险长期均衡，推动经济社会高质量发展。 【能化期货】 1.据上海航运交易所数据，截至2023年9月11日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报827.37点，与上期相比跌7.8%。 2.据隆众资讯，甲醇制烯烃利润持续亏损状态，上周国内甲醇制烯烃装置开工率环比减少2.3%至82.88%。天津渤化烯烃装置停车，南京诚志二期装置负荷稍有降低。进入9月之后，甲醇下游企业采购数量明显降低。 【金属期货】 1.9月11日，据官方消息，近期广西某国有大型不锈钢厂受特大暴雨天气影响设备全线停产，预计全面恢复生产需5-7天，影响产量约2万吨。 2.中汽协数据显示，8月，新能源汽车产销分别完成84.3万辆和84.6万辆，环比分别增长4.7%和8.5%，同比分别增长22%和27%，市场占有率达到32.8%。1-8月，新能源汽车产销分别完成543.4万辆和537.4万辆，同比分别增长36.9%和39.2%，市场占有率达到29.5%。 3.据Mysteel数据显示，2023年8月国内碳酸锂产量为4.2万吨，环比下降升4.5%。部分外采锂辉石生产厂家由于成本倒挂，有减产停产的情况，青海地区处于生产旺季，产量增多，回收端由于碳酸锂行情下跌，部分企业停止生产，总体来看，8月产量略有下滑。 4.伦敦金属交易所的数据显示，截至8月底，伦敦金属交易所的俄罗斯原产铝可用库存为183650吨，库存总量为225350吨，占比81%，环比持平。 【黑色系期货】 1.9月4日-9月11日本期Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2519.2万吨，环比减少243.7万吨。澳洲发运量1838.4万吨，环比减少48.5万吨，其中澳洲发往中国的量1520.3万吨，环比增加52.9万吨。巴西发运量680.8万吨，环比减少195.2万吨。 2.日前，济南、青岛、南京等核心二线城市全面取消限购政策，根据诸葛数据研究中心不完全统计，截至9月11日，已有8个城市全面取消商品房限购政策，包括东莞、佛山、沈阳、嘉兴、大连等。其预计，接下来如杭州、苏州、成都、武汉等其他二线城市，也可能跟进全面解除限购。 3.近日，国家矿山安全监察局陕西局对富县华恒煤业有限责任公司、黄陵县店头宏兴煤业有限公司现场监察时，发现该矿存在重大事故隐患。依据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》之规定，国家矿山安全监察局陕西局责令其停产整顿。 4.据Mysteel数据显示，9月4日-9月10日中国47港铁矿石到港总量2832.7万吨，环比增加821.8万吨；中国45港到港总量2702.9万吨，环比增加724.2万吨；北方六港到港总量为1242.5万吨，环比增加241.7万吨。 5.据Mysteel调研，11日唐山地区5家全流程螺纹钢样本企业11条产线，新增停产检修一条，目前11条产线全部停产检修（含长期停产产线），月环比增加2条，开工率降至0，日均影响产量约0.8万吨。 【农产品期货】 1.据发改委数据，截至9月6日，全国生猪出场价格为17.04元/公斤，较8月30日下跌1.33%；主要批发市场玉米价格为2.94元/公斤，较8月30日持平；猪粮比价为5.80，较8月30日下跌1.19%。 2.马来西亚棕榈油局MPOB公布了2023年8月供需报告，马来西亚8月棕榈油产量为1753472吨，环比增长8.91%，高于路透预期的172万吨和彭博预期的173万吨；马来西亚8月棕榈油库存为2124963吨，环比增长22.54%，高于路透预期的189万吨和彭博预期的190万吨。 3.据马来西亚独立检验机构AmSpec显示，马来西亚9月1-10日棕榈油出口量为305594吨，上月同期为383795吨，环比减少20.38%。 4.据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年9月1-10日马来西亚棕榈油单产减少7.21%，出油率增加0.1%，产量减少6.7%。 5.据Mysteel调研显示，截至2023年9月8日（第36周），全国重点地区棕榈油商业库存约68.64万吨，较上周增加1.04万吨，增幅1.54%；同比2022年第36周棕榈油商业库存增加35.42万吨，增幅110.36%。全国重点地区豆油商业库存约96.31万吨，较上次统计减少4.02万吨，减幅4.01%。 6.美国农业部公布的数据显示，截至2023年9月7日当周，美国大豆出口检验量为310073吨，前一周修正后为406934吨，初值为378595吨。2022年9月8日当周，美国大豆出口检验量为341713吨。本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为310073吨，上一年度同期394012吨。美国对中国（大陆地区）装运125271吨大豆。 7.美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至9月10日当周，美国大豆生长优良率为52%，市场预期为51%，此前一周为53%，去年同期为56%；美国玉米生长优良率为52%，市场预期为52%，去年同期为53%，此前一周为53%；美国棉花生长优良率为29%，前一周为31%，上年同期为33%。 金融市场 金融 1、中证协召开证券投资咨询机构专业委员会主任委员会议指出，行业要坚持合规、稳健发展理念，不断提升规范化、专业化水平。充分利用金融科技手段加强投资者服务和全流程合规管理，切实保护投资者合法权益，维护正常经营秩序。 2、中证协近日启动2023年证券公司重大资产重组财务顾问业务执业质量评价 工作，各券商需于9月22日前报送评价材料。 3、“华源证券”首次现身。投身武汉国资后，九州证券新的公司名称确定。第七届中南股权投资高峰论坛近日举办，邓晖以“华源证券党委副书记、总裁”身份发表主旨演讲。知情人士称，目前九州证券尚未完成工商变更流程。 4、紫金财险高层调整，公司党委副书记、总裁陈加明任党委书记；常州市人民政府副市长桓恒任党委副书记。按照惯例，待履行完相关程序后，陈加明将任紫金财险董事长，桓恒将任总裁。 楼市 1、截至目前，已有兰州、东莞、佛山、沈阳、嘉兴、大连、南京、济南、青岛等多个城市全面取消限购政策。郑州、厦门、天津等近30城针对局部区域或群体放松限购，但尚未全面解除限购政策。 2、北京现有经适房、限价房、共有产权房等保障房不得上市交易为误读，现有保障性住房上市仍按照原政策执行。 3、消息称深圳楼市再松绑，离异三年内再婚或复婚家庭购房，按照现有家庭房产套数计算。深圳市住房公积金管理中心相关负责人对此表示，业务部门还没收到文件，必须按照市局正式通知执行。另有消息称，深圳将对港澳人士放开商业和公寓有关限购。深圳市住房公积金管理中心工作人员对此表示，如有购买公寓及商办需求，可先提交网签审核。 4、中海地产摇中广州海珠“巨无霸”地块，总价128亿元。今年以来，广州已陆续出让多个“巨无霸”高价地块，竞得方集中在央国企。 5、苏州出台楼市新政，120平方米及以上商品住房不再限购，以满足改善性住房需求。苏州将落实降低首套房、二套房执行首付比例和首套房、二套房贷款利率，居民个人换购住房个税优惠，个人首套房“认房不认贷”等政策。 6、据南宁市住房和城乡建设局透露，从9月6日起，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限进行调整。首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例为不低于20%；目前南宁市首套住房商业性个人住房贷款利率下限为LPR减60个基点。二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限由不低于LPR加60个基点调整为不低于LPR加20个基点；最低首付比例不作调整，即仍为不低于30%。 产业 1、工信部信息技术发展司组织召开深化两化融合“十四五”规划推进会，下一步将谋划融合发展在稳定工业经济增长中的坚实举措，加快数字化转型贯标，构建良好转型生态，着力推动制造业数字化转型高质量发展。 2、国家邮政局要求，认真落实好党中央关于推动东北全面振兴的决策部署，聚焦黑龙江作为国家“三基地一屏障一高地”的战略定位，加强东北地区邮政快递基础设施建设，促进东北更好融入全国统一大市场。 3、多部门联合印发《关于进一步做好制止婚宴餐饮浪费工作的通知》，强化部门联动，引导协会发力，积极构建从新人结婚登记提醒、合理设计婚宴菜品到创新供餐服务形式、探索餐后捐赠宽领域、全流程、多层次制度机制。 4、上海市提出，打造船舶与海洋工程装备产业新高地，促进上海乡村民宿特色化、精品化发展；提升上海市行政规范性文件管理水平。《上海船舶与海洋工程装备产业高质量发展行动计划（2023-2025年）》等获审议通过。 5、中汽协公布数据显示，8月汽车产销分别完成257.5万辆和258.2万辆，环比分别增长7.2%和8.2%，同比分别增长7.5%和8.4%；汽车出口40.8万辆，同比增长32.1%。8月，新能源汽车产销分别完成84.3万辆和84.6万辆，环比分别增长4.7%和8.5%，同比分别增长22%和27%，市场占有率达到32.8%。 6、多家车企“上新”。吉利银河L6首台量产车正式下线；问界新M7将于9月 12日在上海发布并交付；蔚来新款EC6将于9月15日发布。 7、中国充电联盟公布数据显示，8月公共充电桩环比增加6.1万台，同比增长 39.9%。截至8月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩227.2万台，其中直流 充电桩96.3万台、交流充电桩130.7万台。 8、我国海洋温差能发电取得新突破。中国地质调查局广州海洋地质调查局牵