陆控2023中期报告

陆金所控股有限公司 LufaxHoldingLtd 股份代号:6623 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 纽交所股票代码:LU 2023中期报告 目录 2 公司资料 4 管理层讨论及分析 14 企业管治及其他资料 23 中期财务资料的审阅报告 25 中期简明合并综合收益表 27 中期简明合并财务状况表 29 中期简明合并权益变动表 31 中期简明合并现金流量表 32 截至2023年6月30日止六个月未经审计简明合并财务报表附注 63 附件一—截至2023年6月30日止三个月未经审计简明合并财务资料 66 释义 公司资料 董事 执行董事 赵容奭先生（董事长兼首席执行官）计葵生先生（联席首席执行官） 非执行董事 谢永林先生（于2023年8月8日获委任）冀光恒先生（于2023年8月8日辞任）付欣女士 黄玉强先生 独立非执行董事 杨如生先生李伟东先生张旭东先生李祥林先生 审计委员会 杨如生先生（主席）张旭东先生 李祥林先生 提名与薪酬委员会 李伟东先生（主席）张旭东先生 杨如生先生 公司秘书 梁颖娴女士 授权代表 计葵生先生梁颖娴女士 注册办事处 MaplesCorporateServicesLimitedPOBox309,UglandHouse GrandCayman,KY1-1104CaymanIslands 中国总部及主要营业地点 中华人民共和国上海市 浦东新区 锦绣东路2777弄6号楼 香港主要营业地点 香港 九龙观塘道348号宏利广场5楼 审计师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港中环 太子大厦22楼 主要股份过户登记处 MaplesFundServices(Cayman)LimitedPOBox1093 BoundaryHall,CricketSquareGrandCayman,KY1-1102CaymanIslands 香港股份过户登记处 卓佳证券登记有限公司 香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 2陆金所控股有限公司 公司资料（续） 香港法律顾问 世达国际律师事务所 香港中环 皇后大道中15号置地广场 公爵大厦42楼 合规顾问 新百利融资有限公司 香港 皇后大道中29号华人行20楼 主要往来银行 平安银行股份有限公司 中国深圳市罗湖区 深南东路5047号 中国银行股份有限公司中国 北京市西城区 复兴门内大街1号 中国民生银行股份有限公司中国 北京市西城区 复兴门内大街2号 中国光大银行股份有限公司中国 北京市西城区 太平桥大街25号中国光大中心 上海银行股份有限公司中国 中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号 公司网站 https://ir-hk.lufaxholding.com/ 上市资料及股份代号 香港联合交易所有限公司 股份代号：6623 纽约证券交易所 股份代码：LU 2023中期报告3 管理层讨论及分析 业务回顾及展望 我们是中国领先的小微企业主金融服务赋能机构。我们提供融资产品主要是为了满足小微企业主的需求。在这一过程中，我们与中国91家金融机构创建合作关系，作为我们的资金、增信合作伙伴，其中许多已与我们合作超过 三年。 截至2023年6月30日，我们的贷款余额为人民币4,264亿元，较2022年6月30日减少35.5%。我们的新增贷款总规模由2022年上半年的人民币2,937亿元减至2023年上半年的人民币1,105亿元。 于2023年上半年，我们继续向100%担保模式迈进。我们已获得充足的信贷额度及资金合作伙伴，以支持我们的100%担保模式。截至2023年6月30日，我们的余额风险承担增至27.5%，而截至2022年6月30日则为21.2%。撇除消费金融，我们截至2023年6月30日止六个月的新贷款销售风险承担增至30.1%，而截至2022年6月30日止六个月则为21.0%。 于2023年上半年，我们的总收入由2022年上半年的人民币32,604百万元减至2023年上半年的人民币19,348百万元。净利润由2022年上半年的人民币8,226百万元减至2023年上半年的人民币1,736百万元。我们于2023年上半年的净利润率为9.0%。 我们的资产负债表状况稳健。截至2023年6月30日，我们的净资产为人民币94,818百万元，包括银行存款人民币46,928百万元。截至同日，我们消费金融子公司的资本充足率为17.9%，我们融资担保子公司的杠杆比率为1.6倍。我们稳健的资本状况印证了我们的业务弹性，并为我们穿越经济周期提供了坚实的基础。 截至2023年6月30日，我们的消费金融贷款余额为人民币328亿元。截至2023年6月30日止六个月，我们新的消费金融贷款总额为人民币318亿元。 过去几个季度的事件突显了减轻风险对我们业务长远健康的重要性。因此，审慎风险管理及业务多元化为我们中期战略举措的关键组成部分。有见及此，我们已制定多管齐下的方针，相信将为我们业务的长期可持续性奠定基础，其中包括最大限度地利用我们的担保及消费金融牌照，继续将我们的经营向表现更佳的地区及客户转移，维持我们的直销渠道的优势，并进一步加强我们端到端风险控制机制。 4陆金所控股有限公司 管理层讨论及分析（续） 2023年第二季度及2023年上半年经营情况摘要 •截至2023年6月30日，所赋能的贷款余额为人民币4,264亿元，与截至2022年6月30日的人民币6,614亿元相比，下降35.5%。 •截至2023年6月30日，累计借款人数由2022年6月30日的约18.2百万人增加8.3%至约19.7百万人。 •2023年第二季度，所赋能新增贷款为人民币535亿元，与2022年同期的人民币1,295亿元相比，下降58.7%。 •2023年第二季度，本公司（不含消费金融子公司）所赋能新增贷款的风险承担比例由去年同期的21.7% 上升到39.2%。 •截至2023年6月30日，本公司（含消费金融子公司）承担风险的贷款余额比例由2022年6月30日的21.2%增至27.5%。增信合作伙伴承担风险的贷款余额比例为69.5%，其中平安财产保险股份有限公司（平安保险的子公司）占大部分。 •2023年第二季度，本公司按贷款余额计算的零售信贷赋能业务收入率(1)为7.0%，而2022年第二季度为8.6%。 •2023年第二季度，本公司已赋能贷款总额的C-M3迁徙率(2)为1.0%，与2023年第一季度持平。2023年第二季度，本公司已赋能一般无抵押贷款及有抵押贷款的迁徙率分别为1.2%及0.5%，而2023年第一季度分别为1.2%及0.5%。 •截至2023年6月30日，本公司已赋能贷款总额的30天以上逾期率(3)为5.9%，而截至2023年3月31日为5.7%。截至2023年6月30日，一般无抵押贷款的30天以上逾期率为6.8%，而截至2023年3月31日为 6.4%。截至2023年6月30日，有抵押贷款的30天以上逾期率为2.9%，而截至2023年3月31日为3.2%。 •截至2023年6月30日，本公司已赋能贷款总额的90天以上逾期率(4)为3.6%，而截至2023年3月31日为3.3%。截至2023年6月30日，一般无抵押贷款的90天以上逾期率为4.2%，而截至2023年3月31日为 3.7%。截至2023年6月30日，有抵押贷款的90天以上逾期率为1.7%，而截至2023年3月31日为1.9%。 •截至2023年6月30日，消费金融贷款的不良贷款率(5)为2.2%，而截至2023年3月31日为2.4%。 附注： (1)零售信贷赋能业务的收入率乃按贷款赋能服务费、贷后服务费、净利息收入、担保收入和罚金及账户管理费总额除以各时间段内赋能的平均贷款余额计算。 (2)迁徙率预估未逾期正常贷款于三个月后成为不良贷款的百分比，其定义为以下的乘积：(i)逾期1至29天的贷款余额占上个月未逾期正常贷款总余额的百分比；(ii)逾期30至59天的贷款余额占上个月逾期1至29天的贷款余额的百分比；及(iii)逾期60至89天的贷款余额占上个月逾期30至59天的贷款余额的百分比。历史遗留产品及消费金融子公司贷款不在迁徙率计算范围。 (3)30天以上逾期率指任何还款逾期30至179个历日的贷款余额除以贷款余额。历史遗留产品及消费金融子公司贷款不在计算范围。 (4)90天以上逾期率指任何还款逾期90至179个历日的贷款余额除以贷款余额。历史遗留产品及消费金融子公司贷款不在计算范围。 (5)消费金融贷款的不良贷款率按消费金融贷款（任何付款逾期61个或以上历日且未撇销）及若干重组贷款余额除以消费金融贷款余额计算。 2023中期报告5 管理层讨论及分析（续） 总收入 截至6月30日止六个月 2022年 同比 2023年 （未经审计） （人民币元）（美元） （未经审计） （人民币元） （以百万计，百分比除外） 技术平台收入 16,672 9,086 1,253 (45.5%) 净利息收入 9,994 6,716 926 (32.8%) 担保收入 3,838 2,565 354 (33.2%) 其他收入 1,236 538 74 (56.5%) 投资收入 863 445 61 (48.4%) 应占按权益法入账的投资净利润╱（亏损） 1 (2) (0) (215.3%) 总收入 32,604 19,348 2,668 (40.7%) 我们的总收入由截至2022年6月30日止六个月的人民币32,604百万元减少40.7%至截至2023年6月30日止六个月的人民币19,348百万元，由于整体交易量及贷款余额减少。 技术平台收入。我们的技术平台收入由截至2022年6月30日止六个月的人民币16,672百万元减少45.5%至截至2023年6月30日止六个月的人民币9,086百万元，由于(i)新贷款销售额及费率减少导致零售信贷赋能服务费减少；及(ii)交易量减少导致转介及其他技术平台收入减少。 净利息收入。我们的净利息收入由截至2022年6月30日止六个月的人民币9,994百万元减少32.8%至截至2023年6月30日止六个月的人民币6,716百万元，主要由于新贷款销售额及费率减少，部分被消费金融业务的净利息收入增加所抵销。 担保收入。我们的担保收入由截至2022年6月30日止六个月的人民币3,838百万元减少33.2%至截至2023年6月30 日止六个月的人民币2,565百万元，由于贷款余额及费率减少。 其他收入。我们的其他收入由截至2022年6月30日止六个月的人民币1,236百万元减少56.5%至截至2023年6月30 日止六个月的人民币538百万元，由于我们向主要增信合作伙伴收取的费用结构变动。 投资收入。我们的投资收入由截至2022年6月30日止六个月的人民币863百万元减少48.4%至截至2023年6月30日止六个月的人民币445百万元，由于投资资产的公允价值减少。 6陆金所控股有限公司 管理层讨论及分析（续） 截至6月30日止三个月 2022年 （未经审计） 同比 （人民币元） 2023年 （未经审计） （人民币元） （以百万计，百分比除外） 技术平台收入 7,380 4,076 (44.8%) 净利息收入 5,010 3,367 (32.8%) 担保收入 1,936 1,149 (40.7%) 其他收入 532 310 (41.7%) 投资收入 428 370 (13.6%) 应占按权益法入账的投资净利润 2 (1) (165.6%) 总收入 15,288 9,270 (39.4%) 2023年第二季度，总收入为人民币9,270百万元，与2022年同期的人民币15,288百万元相比，下降39.4%。 技术平台收入。技术平台收入于2023年第二季度为人民币4,076百万元，与2022年同期的人民币7,380百万元相比，下降44.8%，乃由于(i)新增贷款销售额减少及费率降低导