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金石期货研究所，2023年9月11日 商品期货中涨幅前三的品种为：焦煤2401涨3.70%、铁矿石2401涨2.41%和焦 炭2401涨1.73%；跌幅前三：线材2310跌3.31%、纤维板2401跌1.43%和棕榈油2401跌1.30%。 1、USDA：截至8月31日当周2023/2024年度美国陆地棉出口净销售8.51万包， 据USDA最新数据，截止8月31日当周，2023/2024年度陆地棉的净销售为85100包，主要销往墨西哥（28900包）、哥斯达黎加（22400包）、中国（16200包）、越南（11700包）、泰国（4800包），巴基斯坦（-4400包），韩国（-600包）、危地马拉（-200包）、土耳其（-200包）。2024/2025年度陆地棉净销售为6600包，主要销往巴基斯坦（11000包），墨西哥（-4400包）。周度出口装船量175400包，目的地主要是中国（100900包）、孟加拉（17100包）、墨西哥（15600包）、巴基斯坦（9600包）、越南（9200包）。2023/2024年度皮马棉净销售为2800包，主要销往印度（1600包）、阿拉伯联合酋长国（900包）、泰国 （300包），德国（200包），中国（-300包）。周度出口装船量4400包，目的地主要是印度（2500包）、埃及（1100包）、泰国（300包）、中国（300包）、马来西亚（100包）。 2、ITS：马来西亚9月1-10日棕榈油出口量环比减少11%，据船运调查机构ITS 数据，马来西亚9月1-10日棕榈油出口量为35.08万吨，上月同期为39.51万吨，环比减少11%。 3、与2022年相比，全国棉花平均单产趋势为减产年，据新疆棉花协会，至8 月末，全国大部棉花处于裂铃吐絮期。月内，全国棉区平均气温为27.6℃，比上年同期偏低0.3℃，比常年同期偏高1.2℃；平均日照时数为238.1小时，比上年和常年同期分别偏多20.4小时和17.1小时；平均降水量为101.5毫米，比 上年同期偏多33.4毫米，比常年同期偏少3毫米。月内，新疆棉区上中旬气象条件偏差，下旬天气转好，利于棉花花铃生长和裂铃吐絮；黄河流域棉区多晴好天气，利于棉花开花结铃；长江流域棉区上中旬持续高温干旱，不利棉花开花结桃，下旬天气转好。棉花播种至8月末，全国棉区综合气候适宜指数为较适宜， 与2022年相比，全国棉花平均单产趋势为减产年。 4、大部棉区棉花发育期接近常年或提前3～17天，据新疆棉花协会，至8月末，棉区大部棉花处于裂铃吐絮期。大部棉区棉花发育期接近常年或提前3～17天，新疆、甘肃部分棉花发育期推迟3～8天。 5、预计9月，新疆棉区大部气温接近常年同期或偏高，降水量较常年同期偏多， 据新疆棉花协会，预计9月，新疆棉区大部气温接近常年同期或偏高，降水量较常年同期偏多，其中北疆棉区偏多2～5成，多雨天气不利棉花裂铃吐絮和采摘，并可造成棉桃品质下降。黄河流域和长江流域棉区气温较常年同期偏高，降水正常或偏少，晴好天气利于棉花吐絮和采收。 1、葡萄牙Almina矿业公司计划暂停Aljustrel铅锌矿运行，据SMM，葡萄牙Almina矿业公司9月6日宣布，计划于9月24日暂停旗下位于葡萄牙南部的Aljustrel铅锌矿的运行，预计2025年第二季度才能恢复生产。该公司指出锌价低以及冶炼厂加工费高是决定停产的主要原因。另据表示如果未来三个月LME锌价仍在2500美元/吨以下，中小型矿山将开始减产。据了解该矿2022年生产 21.5万吨锌精矿，5万吨铅精矿。 2、世界黄金协会：全球央行“购金热”持续升温，世界黄金协会9月8日发布消息称，全球央行“购金热”持续升温。7月，全球央行黄金储备增加55吨， 其中，中国和波兰央行均购金约23吨，土耳其也重回黄金买家行列。据世界黄金协会，中国人民银行再次成为最大的官方黄金买家，7月增持黄金23吨，巩固了年初以来最大官方买家的地位（126吨）。自去年11月开始定期公布购金量以来，中国人民银行已累计净购入黄金188吨，官方黄金储备总量增至2136吨 （占总储备的4%）。 3、国家统计局：金属相关行业需求有所改善有色金属冶炼和压延加工业价格环比上涨0.4%，国家统计局数据显示，从环比看，PPI由上月下降0.2%转为上 涨0.2%。其中，生产资料价格由上月下降0.4%转为上涨0.3%；生活资料价格上涨0.1%，涨幅比上月回落0.2个百分点。受国际原油价格上行影响，国内石油和天然气开采业价格上涨5.6%，石油煤炭及其他燃料加工业价格上涨5.4%。金属相关行业需求有所改善，有色金属冶炼和压延加工业价格上涨0.4%，黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨0.1%。煤炭需求季节性减弱，煤炭开采和洗选业价格下降0.8%。 4、第一量子与巴拿马铜矿工会达成协议，据外媒，第一量子矿业公司旗下子公 司巴拿马矿业公司和该公司主要铜矿的工会Utramipa周六表示，双方已达成协议，避免了工人因要求利润分享和工资上涨而举行罢工。据悉，加薪已经达成一致，但没有具体说明具体金额，以及几项奖金和退休福利的改善。CobrePanama 是位于巴拿马丛林的大型露天铜矿项目，该铜矿也是第一量子的旗舰业务，占其盈利的近一半，还占到巴拿马GDP的近4%。 1、国家统计局：8月份CPI同比上涨0.1%环比上涨0.3%，国家统计局数据显示，2023年8月份，全国居民消费价格同比上涨0.1%。其中，城市上涨0.2%，农村下降0.2%；食品价格下降1.7%，非食品价格上涨0.5%；消费品价格下降0.7%，服务价格上涨1.3%。1­­—8月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.5%。8月份，全国居民消费价格环比上涨0.3%。 2、8月份工业生产者出厂价格同比下降3.0%，环比上涨0.2%。 3、伊拉克石油部长：伊拉克本月迄今石油产量为423万桶/日，伊拉克石油部长 表示，尚未与土耳其达成立即恢复伊拉克北部石油出口的协议；伊拉克本月迄今石油产量为423万桶/日，出口量为335-340万桶/日。 4、中国中小企业发展指数连续三个月上升，中国中小企业协会今天（9月11日） 发布，随着扩内需、减税费、促民企、活资本等一系列经济稳增长政策出台实施， 8月中国中小企业发展指数连续第三个月上升。8月中国中小企业发展指数为89.4，比7月上升0.1点，这是继6月、7月分别上升0.2点之后，连续第三个月上升。 5、美联储9月维持利率不变的概率为93%，CME“美联储观察”：美联储9月维 持利率在5.25%-5.50%不变的概率为93%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为7%；到11月维持利率不变的概率为56.5%，累计加息25个基点的概率为40.7%，累计加息50个基点的概率为2.7%。