安恒信息机构调研纪要

安恒信息机构调研报告 调研日期:2023-09-06 杭州安恒信息技术股份有限公司是一家成立于2007年的网络安全公司,专注于为数字经济提供安全可靠的数字安全解决方案。该公司于2019年11月5日在上交所科创板股票上市,股票代码为688023。自成立以来,安恒信息秉承“构建安全可信的数字世界”的企业使命,以诚信、正直、成就客户、责任至上、开放创新、以人为本、共同成长为企业的价值观,致力于成为全球领先的数字安全企业。 2023-09-08 董事长范渊,董事、总经理吴卓群, 副总经理、董事会秘书楼晶,副总经理 、财务总监戴永远,独立董事辛金国 2023-09-062023-09-06 业绩说明会,线上互动线上 通过上证路演中心线上参与的所有投资者-- 1、董秘您好,请问目前公司在AI智能化方向上目前取得了哪些成果? 尊敬的投资者,您好!多年前,公司就开始在AI小模型领域实践和应用,并研发了包含基于AI的加密流量检测、基于AI的文件威胁分析、基 于AI的异常用户行为分析、基于AI的数据分类分级等数十个技术引擎,应用于威胁监测与分析、Web防御、数据安全等领域的产品中。随着以ChatGPT为代表的大模型的兴起,公司今年由研究院牵头组织成立了面向于安全垂域大模型的能力的专项技术团队,包含AI算法专家、安全专家、数据治理、软件研发、产品和项目管理等在内近百人团队。 安恒信息发挥数十年安全研究及攻防经验优势,打造面向威胁分析、漏洞挖掘、事件处置及攻防测试等场景需求的“恒脑？安全垂域大模型”: 一是通过对网络安全知识体系进行系统梳理,依据网络安全从业人员能力基本要求,按通用知识、通用技能、专业知识、专业技能等分类整理建设知识库; 二是基于网络安全专业领域的信息表述和组织方式,通过提示设置、模板训练、泛化修正等方法对模型进行精调; 三是根据网络安全从业特点,对用户角色进行了预定义,包括网络安全管理类人员、建设类人员、运营类人员、审计和评估类人员、科研教育类人员等,基于角色的场景需求和术语特点,作为意图识别机制的开发和评估基准。 为让恒脑？安全垂域大模型的能力更容易被接入到各大场景中,安恒已将大模型集成到统一的能力中台,以API方式对外提供能力,相关产品只需获得中台权限即可快速集成新的能力。便于集成应用的分层设计使得大模型产品具备了很高的易用性。 此外,为符合国内关于生成式人工智能管理办法、个人隐私保护法、网络安全法、漏洞管理办法、等级保护、关键信息基础设施等法律法规要求,恒脑？安全垂域大模型从自身安全、风险评估、合规等不同层次进行了全方位的强化,让其不仅智能还更安全,在合规要求上具备优势。感谢您的关注! 2、数据安全业务的发展现状如何? 尊敬的投资者,您好!上半年,公司数据安全新产品收入增长超60%,主要得益于产品技术、解决方案、客户案例等方面竞争力的提升。 公司拥有业内少有的完备的数据安全产品体系,涵盖咨询规划服务、数据中心的数据安全管控、办公网数据安全、隐私计算、零信任等,在多个关键技术点取得突破性进展。在智能化数据分类分级技术方面,安恒处于全国领先水平;NLP模型实现了通过迁移学习进行模型训练,快速适配行业数据特性;聚类模型实现无监督聚类算法,实现信息整合、自动标注相似字段,大幅提升效率;强化学习模型可利用反馈的强 化学习,对剩余数据自动分类分级,分类分级效率提升了10倍以上,得到多国内外咨询机构的认可。 安恒数据安全与云原生技术紧密结合,云上系统数据安全的用户满意度都非常高。安恒数据库审计可以通过API、syslog、kafka等接口,对接公有云数据库服务的原生日志,做到了云上环境的无Agent审计,标志着数据库审计产品对于云环境的适应能力和兼容能力实现了质的提升。 在隐私计算领域,安恒安全岛产品在TEE可信执行环境、MPC安全多方计算、联邦学习都取得了突破性的落地进展。特别是在TEE可信执行环境领域,和鲲鹏、海光、INTEL等国内外头部厂商取得了突破性的软硬件集合的进展。应用方面,安恒在政务公共数据授权运营领域先后在 深圳、温州取得国内领先的落地进展,帮助客户实现可用不可见,解决业务难题。 凭借全生命周期、全链路数据安全的覆盖能力,公司形成了较强的核心竞争力,打造了“安恒数盾”品牌。公司还赢得了多个省部级与行业标杆项目。感谢您的关注! 3、请介绍下上半年公司在费用控制方面的情况及措施 尊敬的投资者,您好!公司费用控制目前按照计划推动,上半年公司毛利率同比有所提升,三费整体费用增速相比去年同期大幅下降。由于公司整体规划在费用体现上具有一定的延迟性,所以目前大部分增长主要来自于去年公司新战略方向增加的人员与调整带来的持续性影响 ,目前公司环比人员增长已经得到了有效的控制。公司预计下半年及明年能在费用控制方面继续进行改善,持续推动降本增效工作的实施。感谢您的关注! 4、云安全业务的发展情况怎样? 尊敬的投资者,您好!安恒云现已升级到3.0,我们将密码安全、数据安全和网络安全三合一,帮助用户筑牢数字化转型安全基座。我们继 续深化融云解决方案,全力推进云上密码安全和云上数据安全实践。同时,我们始终坚持SaaS化、信创化、产品可运营化,符合运营商在构建国家云的安全底座需求及其拓展政企安全业务需求。 在公有云场景,安恒实现了数据库审计、日志审计、堡垒机、EDR、WAF等80%以上产品的SaaS化改造,大幅降低公有云客户侧安全产品部署成本,显著提升交付效率。在巩固传统云监测、云防护的市场优势的基础上,通过虚拟云商模式与更多渠道伙伴达成云等保合作,实现云 等保业务的翻倍增长。 在私有云场景,产品能力上已经实现全产品的主流信创平台支持,包括密码安全和数据安全场景的信创支持;同时继续保持在运营商行业发力,通过与三大运营商的合作,实现了运营商行业营业收入同比大幅增长。 未来安恒信息也会紧随运营商云网一体的发展进程,发力云原生安全、算力网络安全等新场景,持续成为运营商的安全合伙人。感谢您的关注! 5、态势感知产品未来增长逻辑主要体现在哪些方面? 尊敬的投资者,您好!随着态势感知平台的粘性越来越高,客户安全运营工作越来越常态化、精细化,对基于态势感知平台衍生出更多的功能模块的需求越来越旺盛,比如威胁检测能力的持续提升、弱点管理、资产管理、威胁情报、攻击面管理、攻击模拟、考核评估、威胁狩猎等,这也是未来态势感知会持续保持增长的主要动力。同时AI+安全可能给态势感知带来突破性的变化,也会带来客户较大规模的升级复购。感谢您的关注! 6、信创安全方面目前景气度怎么样?对未来前景怎么看? 尊敬的投资者,您好!2023年上半年,公司信创产品收入增长超过300%,其中平台类信创产品(信创云安全资源池、信创态势感知等 )增速更高。 自2022年下半年开始至今各行业内对信创的需求量呈现递增的趋势,受益于信创政策逐步在政府、重点行业、关基等领域的渗透以及 行业内的了解,市场对信息化、网络安全的需求也逐步转向具备信创能力的相关产品。由于在信息化项目建设中,客户更偏向优先基础IT建设,这其中云产品、态势感知等平台类产品与客户信创化的需求更契合,而公司过去在信创云安全、信创态势感知等平台上的准备刚好符合当下的客户需求。 安恒信息当前在信创领域的积累,有助于我们在现在的形势下保持优势,同时安恒也在不断地推出信创产品型号、加上安恒DAS-OS全国产化操作系统的提前应用,将有助于安恒的产品在信创的大背景下占领更多的市场份额,继续保持高速增长。感谢您的关注! 7、态势感知产品的销售情况怎样? 尊敬的投资者,您好!态势感知今年上半年实现了35%的增长,继续保持着不错的增速。主要来自于几个方面:1,满足客户常态化安全分析的需求。这对产品的场景化分析能力、降噪能力、多产品协同能力、产品的易用性等多方面,以及和安全分析 人员的紧密结合提出了更高的要求。在这个方面我们做了很多的创新和技术突破,取得了不错的成果。2,我们在SOAR产品上取得了突破性进展,SOAR是做安全分析和安全运营的自动化编排与响应,能够帮助运营人员自动化处理掉80%的常 态化工作量,在金融、央企、运营商等专业客户中取得了较好的口碑。SOAR是作为态势感知平台的一个重要搭配,态势感知+SOAR的组合带来的实战效果是非常好的。3,针对于中大型客户,我们配备了安全运营团队,并推出了天穹安全运营中心方案,支持多人协作、上下级级联、云端和本地协同等复杂场 景,在几十个中大型政企单位取得了很好的口碑,也应用到了世界大学生运动会的网络安保中,也很荣幸得到了方滨兴院士的点赞认可,在亚运会中也会全面应用,目前已经上线。 总体而言增长主要来自于一些技术点的突破,提高产品的竞争力和壁垒,同时不断满足中大型客户更加专业的安全分析和运营的需求,提高客户粘性。感谢您的关注! 8、AI大模型产品发布后,对公司业务带来的提升主要体现在哪些方面? 尊敬的投资者,您好!对既有业务来说,大模型作为底层能力平台,具备异常检测、恶意代码检测、威胁情报分析、身份认证、访问控制优化、安全管控优化等能力,可全面赋能安恒所有产线,提升产品竞争力。同时,安恒提供的是以大模型为核心的一体化智能安全解决方案,机器生成加人工决策的人机协作新模式,可以把运营人员从繁杂的告警信息中释放,大幅提升安全服务效能。 另一方面,大模型技术将成为安恒与中小企业之间新的桥梁。恒脑？安全垂域大模型助力安恒全线产品、服务降本增效,面向中小企业提供一体机、安全运营托管等解决方案,同样的预算可以获得更加优质、全面的服务内容,是我们向中小企业安全市场提出的新方案。 最后,大模型或许会颠覆现有网安教育市场。不论是C++还是Java,代码本质上也是一种语言,有自己的语法和语义。毫无疑问,大模型同样可以在计算机教育行业发挥因材施教优势,成为每一个学生的专属私教,不仅有个性化教学反馈,还能根据学习进度差异实现定制化学习 引导。这也是恒脑下一步发展目标,我们将利用大模型的强大能力和安恒数字人才创研院的教学经验塑造出一位贴心的安全培训导师,帮助更多对网络安全有兴趣的人从入门到进阶,再到不断强化,为守护国家安全不断输送优质人才。感谢您的关注! 9、MSS业务目前的进展怎么样? 尊敬的投资者,您好!MSS上半年进展良好,公司根据客户实际需求,推出天穹新一代主动防御安全运营中心,并在5月24日启动MSS亚运天穹-新一代主动防御运营中心,将会用于杭州亚运会的网络安保工作。天穹凝聚了安恒信息的最新技术,能提供全天候、全场景、全过程、 全闭环的安全运营保障服务,目前已经在一些大型央企部委开始落地。后续公司会根据不同类型客户,提供不同类型的MSS,对于中小客户提供远程安全托管服务,对于大型客户提供天穹本地安全运营中心,来整体提升服务毛利,为未来安全服务提供了方向性指引。感谢您的关注 ! 10、如何看待信息安全行业景气度? 尊敬的投资者,您好!虽然行业受到大环境的一定影响,但从整体信息化投入的角度来看,信息安全这个领域受大环境的影响要相对小一些 ,随着国家近年对网络安全的重视和各种法案的出台,客户安全意识有很大的加强,在项目建设中预算保障较之前也有较大的优化改进,而且这点会持续相当一段时间。对于安恒而言,我们将执行好云安全战略、大数据安全战略,突出MSS战略、数据安全战略和人才战略,结合我们今年军团深化的行业打发逐步深入并扩大行业份额,能很大程度地解决行业景气度带来的影响。感谢您的关注! 11、与电信的合作进展怎样?未来还会有哪些规划? 尊敬的投资者,您好!安恒信息与中国电信的战略合作正在逐步加强。中国电信已成为安恒前十大股东,在二级市场也有持续增持。双方将继续利用好资本纽带,稳步推进战略合作关系。公司上半年电信相关合同额与去年上半年相比增速超200%。 产品合作方面,安恒与多个电信省公司深度合作一城一池项目,并已入围天翼云安全原子集采,配合天翼云上进行密评改造和密码服务适配 ,开始为天翼云客户提供多项安全服务。 目前,态势感知平台成为安恒常态化安全运