统联精密机构调研纪要

统联精密机构调研报告 调研日期:2023-09-08 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司是一家专业的金属粉末注射成型(MIM)产品生产商和技术方案提供商。公司成立于2016年,总占地面积4万余平方米。公司拥有强大的研发团队和技术实力,为客户提供快速、有效的解决方案及稳定的产品供应。集团一直坚持以客户为导向、品质优先、自主创新 、持续改进,以技术领先求发展的方针。该集团旗下企业通过了ISO9001:2015和ISO14001:2015国际体系认证,其下属深圳市泛海统联精密制造股份有限公司被认定为国家高新技术企业。集团主营金属产品结构件的研发、设计、生产和销售等业务,产品可广泛应用于消费电子、医疗器械、汽车等重点应用领域,在产品研发、模具开发、工艺流程设计、产品制造、品质管控等方面具有领先优势和丰富经验。集团拥有稳定的核心团队和过硬的技术团队 ,引进先进设备,形成MIM产品在行业内的核心竞争力,成为国际一流客户MIM产品的战略合作伙伴。 2023-09-08 董事长、总经理杨虎,董事会秘书、财务总监侯灿,独立董事曹岷 2023-09-08 业绩说明会公司会议室 线上投资者-- 董事长开场致辞: 各位尊敬的投资者,大家下午好。 欢迎各位今天参加我们的2023年半年度业绩说明会,也非常感谢各位对公司的关注及支持。2023年上半年,整体客户需求呈现了波动性向上的趋势。报告期内,公司整体实现营业收入20,825.58万元,同比下降5.73% ,其中,第二季度实现营业收入13,917.81万元,同比增长12.81%,环比增长101.48%;其中,MIM精密零部件业务收入12 ,335.27万元,同比下降22.29%;非MIM精密零部件业务收入7058.06万元,同比上升21.94%。 报告期内,公司实现归属于母公司所有者的净利润1,023.22万元,较去年同期比下降73.18%,主要原因系:(1)报告期内,由于客户需求的波动,公司产能未能充分有效利用,固定费用无法摊薄,同时,新增国内项目处于量产初期,盈利能力未被充分释放,导致毛利率水平有所降低; (2)报告期内,因实施股权激励导致摊销的股份支付费用较上年同期增加1,455.07万元; (3)报告期内,为响应客户需求,公司加大对新产品、新工艺的研发,研发费用增长1,296.46万元,剔除股份支付费用的影响,研发费用同比增长826.60万元。 (4)受汇率波动影响,报告期末公司持有的外汇衍生金融工具产生公允价值变动损失525.99万元。报告期内,公司经营管理保持审慎务实、积极笃行的基调,重点工作如下: (一)坚持走技术攻关路线,拓展新客户及新产品线报告期内,公司坚持走技术攻关路线,凭借综合技术服务能力及快速响应能力,公司成功切入折叠屏手机铰链MIM零部件业务并实现销售收入的转化,推动公司客户布局、产品结构的多元化。(二)扩大非MIM业务生产规模,满足大客户的产能需求报告期内,公司通过工艺创新不断满足大客户工艺优化及成本优化的需求,不断深化与大客户的合作关系,促进非MIM零部件业务渗透率持续提升。在第二季度,公司新增非MIM业务产能,为大客户持续增长的需求做准备。(三)持续加大研发投入,推动公司高质量成长报告期内,公司持续加大研发投入,在能力边界范围内,围绕金属材料的应用,不断做技术的延 伸与融合,推动公司进一步向多样化的精密零部件综合解决方案提供商转型。一方面,公司遵循大客户追随策略,在研发阶段即介入客户的 新项目,积极助力客户新产品的研发。另一方面,公司密切关注市场和客户需求变化,持续深化行业前沿技术的研究,如金属3D打印、钛合金材料等新功能性材料的开发及应用技术等。此外,公司也通过持续的工艺创新,不断迭代、优化现有制程,降本增效。 (四)有序推进长沙MIM生产基地建设,助力公司争取更多业务机会报告期内,公司抓紧长沙MIM生产基地建设,目前除了园林景观工程仍处于施工阶段,主体工程已经进入收尾及安装调试阶段,预计下半年可以完成政府验收手续,开始试生产及初步投产。长沙MIM生产基地投产后,有利于缓解公司MIM产能的紧张形势,也有利于公司后续争取更多的业务机会。 最后,再次感谢各位投资者对统联精密的关注与支持,我们会一如既往地秉承”守正、向上、务实、奉献“的经营理念,推动公司持续稳定健康地发展。谢谢! 问题一:您好,请问贵公司关于3D打印技术业务方面,发展情况怎么样? 答:尊敬的投资者,您好。3D打印是近年来迅速发展起来的高端数字化制造技术。在整个3D打印体系中,金属3D打印技术是最为前沿和 最有潜力的技术,也是先进制造技术的重要方向。公司一直关注行业内前沿技术的发展并不断的加大投入进行探索和研究,目前在金属3D打印技术方面也有了一定的技术储备,主要涉及新功能性材料的工艺制造方面。感谢您对公司的关注。 问题二:请问公司现在主要业务客户还是苹果吗?是否与国内其他公司有达成战略合作呢? 答:尊敬的投资者,您好。公司主要客户均为国内外知名消费电子品牌厂商。苹果目前仍然是公司的主要客户,占比超过70%,剩余主要客户为荣耀、亚马逊、大疆、安克创新、影石。感谢您对公司的关注。谢谢。 问题三:公司长沙MIM生产基地预计什么时候投入使用?目标客户是谁? 答:感谢您的提问。公司在长沙生产基地的建设,除了园林景观工程仍处于施工阶段,主体工程已经进入收尾及安装调试阶段,预计年内可以完成政府验收手续,开始试生产及初步投产。 在业务规划方面,公司始终坚持“服务大客户”与“做深做透大客户”原则。凭借反应迅速、质量稳定以及交付及时累积的良好口碑,公司和现有大客户的合作领域也在不断地深化、拓展,产品品类在不断扩充,渗透率不断提升。与此同时,公司一方面与其他优质的客户开始逐 步建立合作关系,另一方面,公司也在持续拓展MIM精密零部件在智能手机、医疗器械及新能源汽车的应用,以进一步推动公司客户结构及产品结构的多元化,从而实现公司整体业务的均衡发展。 问题四:请问公司接下来三年的发展战略规划是什么样子的呢? 答:尊敬的投资者,您好。着眼于长远与未来,我们坚持“三不变”原则:坚持“守正、向善、务实、奉献”的核心价值观不变,坚持“创 新改变未来,精密成就美好”的使命不变,坚持“成为世界领先的MIM产品制造商、多样化精密零部件综合解决方案的提供商”的愿景不变 。与此同时,我们也在积极寻求“三变”:(一)在应用领域方面,公司将抓住消费复苏的良好时机,密切关注消费电子领域如折叠屏手机、智能穿戴等新型应用的发展机会,实现在消费电子领域的稳步增长。同时,公司将着力打开产业边界,逐步探索新能源汽车、医疗器械等应用领域,不断做强做大。(二)在客户方面,公司将一如既往地坚持“服务大客户”战略。在做深做透现有大客户的同时,根据市场变化和自身的发展情况,以输出综合技术解决方案为核心竞争力,构建“跨领域、兼内外、多层次”的客户体系,实现客户多元化布局。 (三)市场是流动的,客户的需求是多样化的。公司将密切关注并不断适应市场需求的变化,以新材料为核心,发挥自身跨专业、跨行业的工艺创新优势,继续推动公司迈向多样化的精密零部件综合技术解决方案提供商的新发展阶段。感谢您对公司的关注。 问题五:公司说金属3D打印技术方面有一定的技术储备,那请问公司目前是否已经具备成熟技术,并有项目落地了呢? 答:3D打印是近年来迅速发展起来的高端数字化制造技术。在整个3D打印体系中,金属3D打印技术是最为前沿和最有潜力的技术,也是 先进制造技术的重要方向。公司一直关注行业内前沿技术的发展并不断的加大投入进行探索和研究,目前在金属3D打印技术方面也有了一定的技术储备,主要涉及新功能性材料的工艺制造方面。 问题六:公开资料显示平板电脑的需求似乎正在消失,贵公司如何保持业务的稳定增长? 答:尊敬的投资者,您好。今年上半年,我们确实看到了客户需求在部分产品线上的波动,但大客户的市场占有率仍然稳居前列。对于公司而言,受益于前期的业务布局,目前公司的客户需求在整体上仍然呈现向上的趋势。具体来说,一方面,公司折叠屏手机铰链的MIM精密零部件业务从第二季度开始放量,该项目的需求比较稳定。凭借此项目的良好表现,公司的研发技术及制造能力也获得了相关客户的认可,为后 续的深化合作奠定了基础。同时,也在行业内形成了一定的示范效应,有利于推动公司向其他折叠屏手机品牌厂商进行业务拓展。另一方面 ,非MIM精密零部件业务的新项目也将在第三季度及第四季度开始量产,公司相关业务的份额及渗透率也在不断提升。因此,虽然目前客户的需求在阶段性仍然存在波动的情况,但对于整体需求公司保持谨慎乐观。感谢您对公司的关注。 问题七:上半年销售费用和研发费用有明显增加,请问增加的主要原因是什么? 答:感谢您的提问。销售费用的增长主要系公司为提升经营管理效益,对核心员工实施了中长期激励措施,期内涉及销售人员的相关股份支付费用随之增加所致; 研发费用的增长主要有两个原因:一是公司根据客户需求及自身发展需求,加大对新产品、新工艺的研发力度,研发投入有所增加;二是公 司对核心员工实施中长期激励措施,期内涉及研发人员的相关股份支付费用计入研发费用有所增长所致。剔除股份支付费用的影响,研发费用同比增长826.60万元。 问题八:请问公司现在在汽车及医疗器械等领域的业务进展情况是怎样的呢? 答:尊敬的投资者,您好。在汽车及医疗器械领域,公司仍处于业务布局阶段,主要是取得了相关生产资质认证。例如,在汽车领域,公司通过应用在吉利汽车上的一款换挡旋钮取得了TS16949的生产资质认证;在医疗器械领域,公司也已经取得了二类、三类医疗器械相关 的生产资质认证。同时,公司也同步做了相关的技术储备,涉及新材料的应用、特殊加工工艺以及通用型设备等。感谢您对公司的关注。