2023年中国连锁咖啡行业研究报告

中国连锁咖啡产业研究报告 SPEAKER：消费界I柠檬品牌社 DATE:2023年9月 库迪咖啡 2023 消费界|特赖品牌鞋2023中国连锁咖啡产业研究报告 联合发布 惊垫研究所 美通社 PRNewswire e餐节咖啡展 ebrn亿邦动力观麦科技WN赢商网 观潮新消费紅红餐网凯迪网 linkshop魔旗市场情报纳食 1潮的商业评论 消费界特粮品牌社2023中国连锁咖啡产业研究报告 综述 2023年，国内连锁咖啡行业出现门店数量破万的瑞幸，幸运咖，库迪等 国产品牌门店数量也呈现快速增长态势，星巴克一家独大的局面彻底得以改变。从以“第三空间”为特色的传统连锁咖啡，到互联网/新零售连锁加啡和近几年新入局的国外头部品牌、国内本王品牌及其他跨界参与者争 相入局，从最初满足商务及休闲社交需求到多种模式被验证，国内现磨咖 啡消费场景逐步多元化，现磨咖啡连锁店规模快速扩大。根据美团数据， 目前我国连锁咖啡门店数量32844家，其中排名前21家连锁咖啡品牌现存 门店数量超2.5万家，未来我国现磨连锁咖啡行业预计仍将保持高速增长。 快速增长的现磨连锁咖啡市场亦带动了其主要原材料云南咖啡豆市场、咖啡机设备与烘焙市场的发展。在全产业链体系趋向成熟的关键时间点，消费界再次聚焦咖啡赛道，关注连锁咖啡产业上下游，尤其以下游连锁咖啡品牌为研究重点，探讨各类参与者相同的价值选择与各具特色的发展路径。 消费界特粮品牌社2023中国连锁咖啡产业研究报告 核心观点 现磨咖啡市场连锁化趋势明显。目前，国内现磨咖啡企业连锁化程度蛋然较低，但主要连锁咖啡品牌快速拓店，连锁咖啡馆数量及行业连锁化率已连续四年上升。其中，咖啡品牌连锁化率从2019年的12%提升至 2022年的28%左右，门店规模300-500家的连锁品牌增速在2022年达到 295.97%，500-1000家的增速为104.18%，整体发展势头强劲。 现磨咖啡行业连锁化逻辑：受益于供应链、物流配送体系，企业连锁 管理水平逐渐走向成熟，加之资本助推，整个餐饮领域开始走向直营与加盟合伙模式。但除却外部环境加成，连锁咖啡模式本身在满足消费者需求方面具有不可否认的优势。具体包括：连锁咖啡品牌借助资本力量与规模效应，有实力搭建丰富的产品矩阵与组合，为消费者提供更加广泛的选择； 连锁咖啡店在提供第三空间、潮流生活方式、为不同等级的城市提供相同品质咖啡等方面具有不可替代的作用：连锁咖啡品牌可为全国市场提供高质低价产品带来现实基础的同时，保证品质与口味的稳定性等， 低价是连锁咖啡品牌打开市场的关键点。咖啡消费频率与人群收入水平正相关。在收入水平不变的前提下，主动拉低咖啡售价，实则等于变相提高消费者的咖消费能力，扩天咖啡消费人群范围，是咖啡品牌能够短期实现市场扩张最直接有效的方法。加之疫情过后，消费者在避险心理的驱使下更注重性价比，为兼备低价，刚需消费属性的品牌创造更多市场 消费界柠粮品牌社2023中国连锁咖啡产业研究报告 核心观点 空间。2023年，现磨咖啡价格再度降价，多家连锁品牌向“平价咖啡" 转型使每杯降至10元以内。其中，瑞幸，库迪，幸运咖更是凭借品牌创立初期的低价优势与心智占位，大力拓展空间广阔的下沉市场。 咖啡口味本土化探索成为主流，与茶饮产品边界逐渐模糊。咖啡口味的本土化探索是指针对中国消费者的饮用习惯，融合了咖啡与茶饮或其他新口味的本土化产品，轻度咖啡用户和不喝咖啡的人对此接受度高， 可从根本上扩大客群规模。咖啡与茶饮的产品边界虽然逐渐模糊，但判断一家连锁咖啡企业在消费者心智中是茶饮型品牌还是咖啡型品牌，从企业门店选址与交易高峰期即可得出结论。连锁咖啡企业产品功效以提神醒脑为主，主要目标客群为白领群体，因此热衷布局商务办公区，消费高峰时段为上午。茶饮届于享乐型、悦己型的潮流消费，故而茶饮企业通常偏好 在年轻人聚集的热门商圈shoppingmall中布局，消费高峰时段为下午。 大单品构成连锁咖啡企业核心收入，爆款产品维持品牌热度。 咖啡本土化后所具备的潮流属性、易上瘾、口味高接受度的品类特性，使 其在一定程度上避免了类似现制茶饮的高更新换代风险，有了成为经典大 单品的可能，作为支撑企业收入的核心力量长期销售。而爆品的持续产出 不仅可以为品牌搭建经典品矩阵，还可以为品牌带来每一阶段的新热度， 消费界特粮品牌鞋2023中国连锁咖啡产业研究报告 核心观点 成为引流利器，驱动消费者持续下单购买。因此，连锁咖啡品牌大多热表在基础口味上不断推陈出新，通过丰富的产品矩阵保障销量。但爆品的推出，考验企业短期内供应链掌控能力与效率。龙头企业通过深入行业中、 上游，全面提升自身供应链能力与效率，在关键时刻以及为品牌中长期成长提供重要支撑。 消费界|特赖品牌鞋2023中国连锁咖啡产业研究报告001 目录 一、定义与研究范畴 (一)定义 （二）研究范围界定(三)行业历史 二、市场概览 (一）产业图谱 （二）市场规模 （三）连锁咖啡产业各环节/各细分行业毛利率水平对比 （四）连锁咖啡行业融资情况 三、连锁咖啡产业上游四、连锁咖啡产业中游五、连锁咖啡产业下游六、案例分析 案例一瑞幸：国内最大的连锁咖啡企业案例二库迪：翻版瑞幸，野蛮生长 案例三幸运咖：全力抢占下沉市场 案例四Manner：专注一线城市的中端品牌 案例五挪瓦：店中店模式快速扩张 案例六本来不该有：有情绪的咖啡ATM机 消费界|特粮品牌社2023中国连锁咖啡产业研究报告002 一、定义与研究范畴 (一)定义 咖啡：是用经过烘焙磨粉的咖啡豆制作出来的饮料，其与可可、茶共同构 成世界三大饮料。 现磨咖啡、速溶咖啡、即饮咖啡：按照工艺标准、口感风味与保存方式的不同，咖啡主要分为现磨咖闻、速溶咖闻与即饮咖啡三大类。现磨咖啡指选用新鲜烘焙的优质咖啡豆，现场研磨成咖啡粉后，通过不同的萃取方式 制作出来的咖啡。速溶咖啡指制作完成后超过24小时的速溶咖啡粉、咖啡 液等。即饮咖啡指直接灌装好，无需烘焙、磨粉、冲泡等预先步骤即可饮 用的咖啡类饮料。 三者口感和风味的区别 现磨咖啡速溶咖啡即饮咖啡 啡豆在未磨成粉前吾气锁 在豆粒中，新鲜烘焙、现场研瘤 剖作及保存过程中损失了部分的如啡香与口感，入口 ·即饮咖啡在出厂封装的时假就已经调试好了口味，不 促使咖非口感更否醇，风味表现 焦苦味较主、无酸或微酸， 同品牌调配比例有所差异， 及层次感更佳。 部分速落加啡中含有多种添 加之即饮咖啡可以冷炭或加 ·配料中通常无额外添加，以现如啡为基础可进行创意特调， 加剂， 热，所以在风味口感上选择较为丰高。 从而使产品类型更加丰富多元。 消费界|特粮品牌鞋2023中国连锁咖啡产业研究报告003 一、定义与研究范畴 （二）研究范围界定 咖啡 现磨咖啡速溶咖啡即饮咖啡 此次研究对象资科来源：消斐界整理 消费界|特赖品牌鞋2023中国连锁咖啡产业研究报告004 一、定义与研究范畴 （三）行业历史 文化发芽时代 20世纪30年代20世纪40年代末期1952年 50年代 通溶时代 1990年1986年1985年 社交场景时代 1992年1997年1998年 1999年 2006年2005年1999年 NESCAFE. 多元本土化时代 2014年2017年2018年2019年至今 CofleBox 玉 三楼半 资料来源：消费界整理 消费界|特粮品牌鞋2023中国连锁咖啡产业研究报告005 二丶市场概览 二、市场概览 （一）产业图谱 植 游 设 备美RPHILIPSBa产小品电 PanasonicJoyoung九阳 SIEMENS黑墨donlimECTL.MESPRESSO 中加 krups 游微学丝Fiser豆少股源青趣显界MBHVoyige黑期客kisscoffee aporMoedTCC HEERCAA 游 下 消 型者 资料来源：消费界整理 消费界|特粮品牌鞋2023中国连锁咖啡产业研究报告006 二丶市场概览 （二）市场规模 2022年，全球咖啡产业市场规模超4000亿美元，主要消费市场集中在美 国、德国、法国等北美和欧洲地区。此外，以韩国、日本，中国等为主的 亚太地区咖啡消费市场也在逐渐增长。 全球咖啡行业销售规模（单位：十亿美元） 600 500 400 300 2002482649/2 100 201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E ■速溶咖啡■现磨加啡 资料来源：Statista，消费界警理 TOP8国家咖啡规模在全球占比 25% 20% 15% 10% 5% 0% 美国日本巴西加拿大德国中国法国味国 资料来源：Statista,消费界整理 消费界特粮品牌社2023中国连锁咖啡产业研究报告007 二丶市场概览 2022年，中国咖啡行业市场规模预计为1454亿，同比增长28.67%。中国 咖啡市场增长空间广阔，且正处于高速发展的阶段，2025年中国咖啡市 场规模将达1806亿元。 2013-2023年中国咖啡行业市场规模统计及预测 2000 1806 50% 180045% 160040% 1454 1400 1200113030% 1000B5125% 80070120% 569 600 400301 223 361 15% 433 10% 156 2005% 0% 20132014201520162017201820192020202120222023 咖啡市场规模（亿元）同比增长（%）资料来源：中国连锁经营协会，消费界整理 2022年，现磨咖啡市场规模122亿元，占咖啡行业总规模的 8.39%。由于速溶咖啡价格更低、便拱性、渗透更早，早期市场占比更高。但随若城镇化进程推进、消费升级，现磨咖啡的占比已经逐步提升。 从远期空间来看，如果以美国等成熟的现磨咖啡市场体量为标杆，中国现 磨咖啡市场存在巨大的发展空间。 消费界特粮品牌社2023中国连锁咖啡产业研究报告008 二丶市场概览 现磨咖啡市场连锁化趋势明显。根据美团数据，2022年中国连锁咖 啡品牌共计733个，其中28个品牌门店数量超过100家，排名前21家连锁 咖啡品牌现存门店数量超2.5万家。目前，国内现磨咖啡行业整体连锁化程度星然较低，但主要连锁咖啡品牌快速拓店，连锁咖啡馆数量及行业连锁化率已连续四年上升。其中咖啡品牌连锁化率从2019年的12%提升至 2022年的28%左右，发展势头强劲。 现磨咖啡行业连锁化趋势不可逆。现磨咖啡行业作为餐饮行业细分领域，独立门店经营曾是业内主流模式，但近年来受益于供应链、物流配送体系、企业连锁管理水平逐渐成熟，加之资本助推，整个餐饮领域开始走向直营与加盟合伙模式。但除却外部环境加成，连锁咖啡模式本身在满足消费者需求方面具有不可否认的优势，具体包括三大价值： 1、连锁咖啡品牌借助资本力量与规模效应，有实力搭建丰富的产品矩阵与组合，包括各种咖啡饮品、烘焙品类、沙拉、小吃等，并能不断尝试新品类、短时问内完成产品更选，为消费者提供更加广泛的选择。 2、连锁咖啡店在多个方面具有不可替代的作用。包括众多连锁咖啡品牌 都注重提供舒适时尚的第三空间，在提供产品功能外，还能让顾客休闲、 社交、商务洽谈或享受独自一人喝咖啡的乐趣；用咖啡、音乐，店铺氛围 消费界特粮品牌社2023中国连锁咖啡产业研究报告600 二、市场概览 品牌营销等共同将喝咖啡塑造成为一种潮流生活方式，为消费者带来精神 愉悦；广泛的渠道布局，让不同等级的城市拥有喝杯相同品质咖啡的权力，实现一定程度上的消费平权。 3，连锁咖啡品牌集中采购，批量加工与公式化处理有助干提升整体效率 降低成本、提升产品标准化水平，为全国市场提供高质低价产品带来现实 基础的同时，保证品质与口味的稳定性， 2019-2023年中国现磨咖啡馆连锁化率 12000020% 10000094367 9960698653 10158518%18% 16%16% 7888314%14% C000813% 12%12% G0OO010%