中国中车中期报告2023

2023 中期报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 执行董事、总裁 楼齐良 其他公务 孙永才 本报告已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，会议应到董事7人，实到董事6人。执行董事、总裁楼齐良先生因其他公务未能出席现场会议，委托执行董事、董事长孙永才先生代其行使在本次董事会会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。 三、本中期报告未经审计。 四、公司负责人孙永才、主管会计工作负责人李铮及会计机构负责人（会计主管人员）施建锋声明：保证中期报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、公司无董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述，受诸多可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、重大风险提示 公司存在的风险因素主要有战略风险、市场风险、产品质量风险、汇率风险、境外经营风险、产业结构调整风险，有关风险因素已在本报告中详细描述，敬请查阅“董事会报告”中 “可能面对的风险”的内容。 十、本公司2023年度中期业绩按中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制。十一、除特别指明外，本报告所使用记账本位币均为人民币。 目录 公司简介02 业绩概要04 董事会报告05 公司治理27 重要事项29 股份变动及股东情况36 债券相关情况40 财务报告44 释义184 公司简介 1.公司的中文名称中国中车股份有限公司公司的中文简称中国中车 公司的外文名称CRRCCorporationLimited 公司的外文名称缩写CRRC 公司的法定代表人孙永才 2.董事会秘书证券事务代表 姓名王健靳勇刚 联系地址北京市海淀区西四环中路16号北京市海淀区西四环中路16号电话010-51862188010-51862188 传真010-63984785010-63984785 电子信箱crrc@crrcgc.cccrrc@crrcgc.cc 3.公司注册地址北京市海淀区西四环中路16号公司注册地址的邮政编码100036 公司办公地址北京市海淀区西四环中路16号 公司办公地址的邮政编码100036 公司网址www.crrcgc.cc 电子信箱crrc@crrcgc.cc 4.公司选定的A股信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载公司A股半年度报告的中国证监会指定网站的网址 登载公司H股中期报告的联交所指定网站的网址 www.sse.com.cnwww.hkex.com.hk 公司半年度报告备置地点北京市海淀区西四环中路16号董事会办公室 5. 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 中国中车 601766 中国南车 H股 联交所 中国中车 1766 中国南车 6.公司报告期内未发生注册变更。 7.独立核数师：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）执业会计师 注册公众利益实体核数师 中国北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 8.联席公司秘书王健、肖绍平 公司简介 9.授权代表楼齐良、肖绍平 10.法律顾问 有关香港法律贝克‧麦坚时律师事务所 香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座14楼 有关中国法律北京市嘉源律师事务所 中国北京市复兴门内大街158号远洋大厦F408 11.香港主要营业地点香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼46楼4601室 12.境内股份过户登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司联系地址上海市浦东新区杨高南路188号 13.香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司 联系地址香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716号铺 业绩概要 营业收入 （人民币千元） 归属于上市公司股东的净利润 （人民币千元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润 （人民币千元） 本报告期（1－6月）本报告期（1－6月）本报告期（1－6月） 87,303,227 3,460,359 2,583,072 上年同期上年同期上年同期 81,297,098 7.39% 经营活动产生的现金流量净额 （人民币千元） 3,130,771 10.53% 归属于上市公司股东的净资产 （人民币千元） 1,875,154 37.75% 总资产 （人民币千元） 本报告期（1－6月）本报告期末本报告期末 -14,780,023153,099,083463,432,426 上年同期上年度末上年度末 -1,929,087 155,041,322 -1.25% 442,140,146 4.82% 期末总股本（股）基本每股收益 （元╱股） 稀释每股收益 （元╱股） 本报告期末本报告期（1－6月）本报告期（1－6月） 28,698,864,088 0.12 0.12 上年度末上年同期上年同期 28,698,864,088 0.11 9.09% 0.11 9.09% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元╱股） 加权平均净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 本报告期（1－6月）本报告期（1－6月）本报告期（1－6月） 0.09 2.21 1.65 上年同期上年同期上年同期 0.07 2.08 1.25 28.57% 增加0.13个百分点增加0.40个百分点 董事会报告 A.公司业务概要 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）所属行业情况 国际上，轨道交通行业变革持续深化，市场发展呈稳定增长态势，全球行业巨头加速集成融合，市场竞争格局集中度进一步提高，竞争态势不断加剧。国内轨道交通装备市场、干线铁路建设、铁路运营权全面放开，外资准入门槛进一步降低，各类轨道交通投资主体和运营主体日益多元化、经营意识不断增强，部分区域和一些企业持续加快布局轨道交通全产业链并形成系统解决方案提供能力，轨道交通行业新业态竞争态势日益凸显。随着扩大内需战略逐步实施和铁路客运、货运持续改革，现代综合交通运输体系建设加快，城市轨道车辆需求多样化，用户对轨道交通装备产品的适用性、安全性、可靠性、舒适性等提出了更高的要求。与此同时，“双碳”目标的提出也为轨道交通、新能源汽车等绿色交通和风电、光伏、氢能等绿色能源产业发展开辟了广阔的空间。中国中车作为全球规模领先、品种齐全、技术一流的轨道交通装备供应商，以市场为导向，以客户为中心，优化业务结构，创建和完善全寿命周期服务体系，加快向“制造+服务”和系统解决方案提供商转型，为客户提供更有价值的产品和服务，为建设制造强国、交通强国贡献“中车智慧”和“中车力量”。 （二）主要业务 1.铁路装备业务 铁路装备业务主要包括：(1)摩托车业务；(2)动车组（含城际动车组）和客车业务；(3)货车业务；(4)轨道工程机械业务。 面向全球市场，把握国内外铁路运输市场变化和技术发展趋势，以成为世界一流的轨道交通装备系统解决方案提供商为目标，加快技术创新、产品创新、服务创新和商业模式创新，打造系列化、模块化、标准化的产品平台和技术平台，不断满足铁路先进适用和智能绿色安全发展需要，行业地位进一步巩固，铁路装备业务平稳发展。以提高发展质量和效益为主线，加快业务集成和结构调整，深化摩托车、动车、客车等业务重组。持续深化中国中车与国铁集团等重点客户的战略合作，主动融入国铁修程修制改革，充分发挥造、修、服务一体化优势，深耕检修服务后市场，加快铁路装备产品全寿命周期服务能力完善和提升。 2.城轨与城市基础设施业务 城轨与城市基础设施业务主要包括：(1)城市轨道车辆；(2)城市交通规划设计；(3)城市交通工程总包。 面向全球市场，抓住都市圈和城市群发展新机遇，加快城市轨道交通装备技术创新和产品创新，提升核心竞争力，打造系列化、模块化、标准化、绿色化的产品平台和技术平台，以高品质的产品和服务，不断巩固和扩大国内外市场。充分发挥专业优势、整体优势、技术优势、人才优势、资本优势、供应链管控优势、成本优势，大力开拓城市交通业务的前伸后延市场，不断向服务领域、机电总包领域、运维领域拓展；规范开展PPP业务，加强项目管控，带动城市轨道车辆及相关业务发展；加快资源集成，推进数字化、智能化支撑下的“产品+”“系统+”业务发展，提升全生命周期系统解决方案能力。 3.新产业业务 新产业业务主要包括：(1)机电业务；(2)新兴产业业务。 机电业务，以掌握核心技术、突破关键技术、增强核心竞争力为重点，完善技术平台和产业链建设，促进轨道交通装备等核心业务技术升级，并面向工业、交通、能源等领域，聚焦关键系统、重要零部件等，加快专业化、规模化发展。新兴产业，按照“相关多元、高端定位、行业领先”原则，强化资源配置，发挥核心技术优势，已形成以风电装备、新材料等业务为重要增长极，环保、工业数字、汽车电驱系统及零部件、船舶电驱动和海洋工程装备等业务为重要增长点的新兴业态。新产业稳步发展，已成为公司业务的重要组成部分。 4.现代服务业务 现代服务业务主要包括：(1)金融类业务；(2)物流、贸易类业务；(3)其他业务。 坚持“产融结合、以融促产”，加强风险防控，规范金融服务平台、投融资平台、金融租赁平台建设，推进制造业与服务业融合发展。产融平台持续发力，以基金为载体，创新发展模式，促进主业实业发展作用不断增强。发展工业智慧物流服务，拓展工业智慧物流在中车产业链中推广应用，集采范围不断扩大。持续推进“中车购”电子商务平台和中车供应链管理电子采购平台优化发展，中车“宜企拍”按照“专业、开放、创新、市场化”的原则进行优化升级，实现“业务+管理”功能。 5.国际业务 落实中国中车“十四五”国际化经营发展规划，完善国际业务平台公司职能，改革优化平台公司管理架构。坚持市场为王、业务先行，稳增长、强效益、促改革、优结构、激活力、增动力，积极拓展轨道交通和新产业业务国际市场领域。按照“轻资产、重效益、可持续”理念，推进境外绿地投资、战略并购、合资合作等各项工作开展，践行“产品+技术+服务+资本+管理”全要素经营理念，推行“五本模式”，大力推进境外“系统+”及新兴产业业务发展，加强品牌建设和推广，充分发挥海外研发中心作用，不断提升行业影响力和话语权。 （三）主要产品 产品结构主要产品功能 动车组主要包括时速200公里及以下、时速200公里－250公里、时速300公里－350公里及以上各类电动车组，内燃动车组，主要用于干线铁路和城际铁路客运服务。在“引进、消化、吸收、再创新”的基础上，以“复兴号”为代表的系列动车组产品具有自主知识产权。 摩托车主要包括最大牵引功率达28800KW、最高时速达200公里的各类直流传动、交流传动电力摩托车和内燃摩托车，这些摩托车作为牵引动力主要用于干线铁路客运和货运服务。公司摩托车产品具有自主知识产权。 客车主要包括时速120-160公里座车、卧车、餐车、行李车、发电车、特种车、高原车及双层铁路客车等，主要用于干线铁路客运服务。公司客车产品具有自主知识产权。 产品结构主要产品功能 货车主要包括各类铁路敞车、棚车、平车、罐车、漏斗车及其他特种货物运输货车，主要用于干线铁路或工矿企业货物运输。公司货车产品具有自主知识产权。 城市轨道车辆主要包括地铁车辆、轻轨车辆、市域（通勤）车辆、单轨车、磁浮车及有轨电车、胶轮车、智轨等，主要用于城市内和市郊通勤客运服务。公司城市