资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2023/9/7 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.55%报1941.8美元/盎司， COMEX白银期货跌1.58%报23.495美元/盎司。 2.国际油价全线上涨，美油10月合约涨1.03%，报87.58美元/桶。布油11月合约涨0.69%，报90.66美元/桶。 3.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.73%报1375美分/蒲式耳；玉米期货持平报486美分/蒲式耳，小麦期货涨1.71%报609.5美分/蒲式耳。 4.伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.48%报8361.5美元/吨，LME期锌涨0.14%报2476美元/吨，LME期镍跌2.4%报20535美元/吨，LME期铝持平报2193美元/吨，LME期锡跌1.02%报26175美元/吨，LME期铅跌0.22%报2228.5美元 /吨。 5.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，苯乙烯涨2.71%，纯碱跌2.34%，纸浆跌1.92%，LPG跌1.64%，丁二烯橡胶跌1.19%。黑色系多数下跌。农产品多数下跌，棕榈油跌0.85%，菜油跌0.74%。沪铅涨0.9%，不锈钢涨0.32%，沪铝涨0.21%，沪锌跌0.07%，沪锡跌0.14%，沪铜跌0.65%，沪镍跌1.59%。原油合约收涨0.99%报695.2元/桶。沪金收跌0.03%报464.06元/克，沪银收跌0.84%报5785元/千克。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据中物联数据显示，8月份全球制造业采购经理指数为48.3%，较上月上升 0.4个百分点，连续2个月环比上升，但指数仍在48%左右的较低水平，全球经济呈弱势修复态势，总体趋紧的大环境没有改变，需求收缩压力仍然存在。 2.美联储柯林斯：可能非常接近或已经达到利率峰值，将近期改善视为通胀率处于持续回落至2%轨道上的证据还为时过早。 3.美联储褐皮书：多数地区报告经济增长温和，几乎所有地区都预期短期薪资增速将放缓。 【能化期货】 1.日本石油协会（PAJ）表示，截止9月2日当周，日本平均炼油运行率为81％，而在8月26日当周为82.3％。日本商业原油库存下降了65万千升至1157万千升。日本汽油库存减少5.9万千升至142万千升。 2.据发改委消息，按现行国内成品油价格机制测算，调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。 3.远兴能源在互动平台表示，目前阿拉善天然碱项目一期工程整体处于调试阶段，相关工作有序开展。阿拉善天然碱项目一期第一条生产线已具备达产条件。 4.市场消息：沙特阿拉伯将10月销往亚洲的阿拉伯轻质原油售价上调至较基准油价升水3.60美元/桶。 【金属期货】 1.据SMM了解，因当前锂价的不理想以及采矿隐形成本过高，部分非洲矿山选择在近期进行减产停产。锂矿进口贸易商也因持货成本和下游要价过低而选择减少报价以及出货。 2.据乘联会初步统计，8月1-31日，新能源车市场零售69.8万辆，同比增长 32%，环比增长9%；今年以来累计零售442.4万辆，同比增长36%。 3.据SMM了解，因江西环保事件目前依旧尚未定性，江西云母产量依旧不及预期。部分矿山因今年采矿指标偏紧，后续产量或将减少。 4.世界黄金协会表示，面对更高的收益率和更强势的美元，金价在8月份小幅下跌了1%。本月大部分时间，市场人气依然疲弱，黄金ETF的资产管理规模继续减少，而COMEX管理的资金净多头期货头寸降至五个月低点。 5.美国8月ISM非制造业PMI录得54.5，为2023年2月以来新高。 【黑色系期货】 1.9月5日上午，唐山市大气污染防治工作会议在市政府会议中心召开。会议强调，深入打好大气污染防治攻坚战，扎实有效推动空气质量持续向好。加快推进新能源重卡置换工作，加快构建新能源体系。要积极稳妥落实“双碳”战略，大力推进碳捕集利用与封存示范项目，推动能耗双控逐步转向碳排放双控。 2.截至09月06日当周，找钢网库存分析，建材产量326.66万吨，周环比减6.80万吨，降2.04%；年同比减61.09万吨，降15.75%。建材社库523.30万吨，周环比增11.25万吨，升2.20%；年同比增94.48万吨，升22.03%。建材表需326.14万吨，周环比增3.56万吨。 3.全球第二大铁矿石生产商淡水河谷表示，虽然存在不确定性，但中国钢铁密集型的房地产行业前景“更加令人鼓舞”，并重申其对全球钢铁市场的长期看法不变。淡水河谷指出，随着中国保障性住房投资上升，前景更加令人鼓舞。 4.据财联社，从多家上市公司及山西地区焦煤业内人士处了解到，近期山西地区焦煤市场成交明显活跃，多地煤矿库存处于较低水平，近期主焦煤价格涨幅在150元/吨左右，各煤种市场价格有所恢复，与长协价格基本持平，但多位山西煤炭行业人士预期此轮焦煤涨价幅度和背后逻辑尚不足支持四季度长协价格提涨。 5.中钢协表示，2023年8月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2250.19万吨、生铁2063.82万吨、钢材2411.90万吨。其中粗钢日产204.56万吨，环比下降7.65%，同口径相比去年同期增长0.68%，同口径相比前年同期下降0.34%。 6.据韦立国际消息，几内亚西芒杜项目开发迎来又一个重要里程碑。赢联盟控股公司和宝武资源有限公司9月5日在北京举行西芒杜铁矿第1号和2号区块投资合作协议签约仪式。 7.国家矿山安全监察局陕西局发布关于神木市店塔镇黑拉畔煤矿、神木市店塔镇老张沟煤矿恢复生产的公告：近日，神木市店塔镇黑拉畔煤矿、神木市店塔镇老张沟煤矿完成了重大隐患整改。神木市能源局组织验收合格并履行了重大隐患销号及复工复产程序，同意该矿恢复生产。 8.中办、国办发布关于进一步加强矿山安全生产工作的意见。意见提出，严格灾害严重煤矿安全准入。停止新建产能低于90万吨/年的煤与瓦斯突出、冲击地压、水文地质类型极复杂的煤矿。实施非煤矿山整合重组。鼓励大型矿山企业兼并重组和整合技改中小型非煤矿山企业。 【农产品期货】 1.据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年9月1-5日马来西亚棕榈油单产减少12.44%，出油率增加0.11%，产量减少11.86%。 2.据沐甜科技了解，内蒙古最早或于9月17日开机，拉开23/24制糖期生产序幕，之前三年内蒙古最早开机时间均处于9月15-20日之间。鉴于目前节节攀升的糖价及所剩不多的库存，甜菜糖开机时间或有所提前。 3.商务部对外贸易司表示，本期报告以进口商8月16日-31日的报告数据为基数。本期原糖进口实际装船4485.11吨，本月进口实际装船4485.11吨，下月进口预报装船0.00吨。 4.据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚8月1-31日棕榈油产量预估增加11.29%，其中马来半岛增加10.83%，马来东部增加12.05%，沙巴增加11.62%，沙捞越增加13.26%。 5.据泛糖科技，截至8月底，全国累计销售食糖809万吨，同比增加20万吨；累计销糖率90.1%，同比加快7.7个百分点。全国制糖工业企业成品白糖累计平均销售价格6213元/吨，同比回升435元/吨。 6.巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB发布的9月预测数据显示，预计2022/23年度巴西大豆产量达到1.546174亿吨，同比增加2906.76万吨，增加23.2%，环比增加1.4万吨。 7.巴西全国谷物出口商协会（Anec）数据显示，预计巴西9月大豆出口量将达到732万吨，去年同期为358万吨；基于船运计划数据预测，9月3日-9月9日期间，巴西大豆出口量为190.25万吨，上周为172.14万吨。 8.两位消息人士表示，拜登政府可能会推迟到12月决定是否让可持续航空燃料（SAF）更容易获得白宫签署的气候法案补贴，这些航空燃料是用玉米为原料的乙醇制造。 金融市场 金融 1、中基协数据显示，截至二季度末，基金管理公司及子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资管业务规模约68.07万亿元。其中，公募基金规模 27.69万亿元，基金公司管理养老金规模4.50万亿元，私募基金规模20.80万亿元。 2、多只热门ETF披露最终成立规模。其中，华泰柏瑞中证2000ETF成立规模约 5.89亿元，博时科创100ETF成立规模为26.6亿元，国泰上证科创板100ETF成立规模为14.9亿元。 3、上海拟进一步加强财会监督工作，严厉打击财务会计违法违规行为，重点加强对国有企业、上市公司、金融企业等财务、会计行为监督，重点查处中介机构未按照执业准则、规则出具报告等问题，严肃查处财务数据造假等问题。 4、华润信托拟出清所持9.09%华泰资产股权，受让方为华泰保险集团。若此次股权转让获批，华泰资产股东数将由3名变成2名，分别为华泰保险集团和上海资义创业投资有限公司，持股比例分别为90.91%、9.09%。 5、据证券时报，近日监管部门就保险资金长期投资问题展开调研，以推进保险资金长期投资，增强对保险资金运用特点规律及新问题、新形势的了解掌握。据了解，调研内容包括保险公司资产配置理念、资产运用策略等相关情况，以及对推动保险资金长期投资，保险资金运用在会计方法、偿付能力及绩效考核方面的意见建议，对未来一段时间保险资金运用形势展望等。 6、厦门证监局对国贸期货采取责令改正措施，因公司股权事务管理存在疏漏，厦门国贸宝达润实业有限公司未经批准持有公司5%股权，不符合《期货公司监督管理办法》第十九条规定。 7、据证券时报，基金公司开启新一轮ETF布局。从最新上报的产品情况来看，公募ETF布局呈现出两大趋势：一是跟踪细分行业的主题ETF越来越多；二是中小公募纷纷入局，ETF不再只是“头部游戏”。 8、据经济参考报，今年以来，基金公司高管变动较为频繁。截至目前，已有 103家基金公司的250位高管发生变更，涉及董事长变更的基金公司家数达到 27家。仅8月份便有26家基金公司高管变更，人事变动较为频繁。在业内人士看来，公募竞争市场日趋激烈，更需要基金公司以稳健的管理与差异化的发展战略以应对机遇与挑战。 楼市 1、新华社发文称，近期一系列房地产政策优化调整，不断充实政策调控工具箱。以京沪为代表的一线城市房地产市场交易活跃，购房者信心大幅提振，二三线城市表现相对平淡，交易情绪仍待传导。 2、8月上海二手房成交1.4万套，结束半年来连续下行走势。业内人士认为，上海房地产市场已经走过底部，叠加“认房不认贷”政策影响，将出现回暖迹象。 3、“稳楼市”政策实施首月，郑州商品房销售面积环比增长3.37%。数据显示， 8月郑州商品房销售面积为94.76万平方米，环比增长3.37%，同比增长超过10 个百分点。 产业 1、财政部、税务总局发布公告，自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。 2、2023中国国际数字经济博览会在河北石家庄正定开幕。会上发布的《2022年全国工业互联网平台应用水平评价报告》指出，当前我国综合型、特色型、专业型的多层次工业互联网平台体系基本形成。 3、工信部总工程师赵志国表示，要加快推进5G网络和千兆光网深度覆盖，提升重点场景以及偏远地区网络覆盖水平，加快制定数据要素市场基础制度配套政策，深化数据管理国家标准贯标，提升各类主体数据利用能力。 4、工信部拟加强民用无人驾驶航空器生产管理。民用无人驾驶航空器生产者应加强民用无人驾驶航空器生产过程数据管理，确保其生产的民用无人驾驶航空器在发生数据安全事件时能够进行数据溯源和数据应急处置。 5、国家药监局表示，2022年审评通过建议批准21个创新药，含3个首创新药；全年整体按审评时限审结率提升至99.80