头豹词条报告系列：电力现货交易

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 电力现货交易头豹词条报告系列 黄 黄佑安·头豹分析师 2023-07-25未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 综合及概念/其他 金融/其他金融 公共事业/公共事业 行业： 电力市场交易 新能源发电 现货 关键词： 行业定义 根据国家能源局综合司2022年11月25日发布的《电力… AI访谈 行业分类 根据国家能源局综合司2022年11月25日发布的《电力… AI访谈 行业特征 电力是国家安全的保障，民生发展的基础，电力现货交易… AI访谈 发展历程 电力现货交易行业目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 电力现货交易行业规模星级报告1篇 AI访谈数据图表 政策梳理 电力现货交易行业相关政策6篇 AI访谈 竞争格局 电力交易的供给侧，即电力生产厂商是电力交易的最大获… AI访谈数据图表 摘要1997年，中国电力行业第一个现代企业制度体制下的国有企业——中国国家电力公司正式成立，中国电力工业体制开始由计划经济向社会主义市场经济转变。此后，在党中央的领导下，中国电力市场经历了几轮改革，最终在2017年国家发展改革委、国家能源局发布《关于开展电力现货市场建设试点工作的通知》，诞生了电力现货交易市场，正式开启中国电力现货交易。2022年，中国电力现货交易规模突破一万亿千瓦时，预计2025年前，电力现货交易市场将保持28%以上的平均增速，并于2025年达到两万五千亿千瓦时的交易量。根据国家发展改革委国家能源局关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见，到2025年，全国统一电力市场体系初步建成，电力现货交易规模显著提高。预计2030年，全国统一电力市场体系基本建成，电力现货市场走向制度完善、交易成熟。 电力现货交易行业定义[1] 根据国家能源局综合司2022年11月25日发布的《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》中关于电力现货交易市场的规范解释，电力现货交易指的是在日前及更短时间内集中开展的次日、日内至实时调度之前电力交易活动的总称。现货市场交易标的物包括电能量、调频服务、备用服务等。与其他现货交易市场一样，电力现货市场通过竞争形成分时市场出清价格，并配套开展调频、备用等辅助服务交易。电力现货交易通过发挥市场在电力 资源配置中的决定性作用，从而实现电力系统的内部调节，保障电力供应的安全可靠，引导电力长期规划发展，促进电力系统向清洁低碳、安全高效转型。 [1]1：国家能源局综合司 电力现货交易行业分类[2] 根据国家能源局综合司2022年11月25日发布的《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》中关于电力现货交易市场的规范解释，通过对于不同电力交易决定时间和交易时间间隔的区分，电力现货交易可分为日前电能量交易，日内电能量交易，实时电能量交易。根据买方卖方是否位于同一个省份，电力现货交易可划分为省内现货 交易、省间现货交易。 根据交易决定时间和交易时间间隔划分 日前电能量交 易 运行日提前一天（D-1日）进行的决定运行日（D 日）机组组合状态和发电计划的电能交易。 电力现货交 易分类 日内电能量交 易 运行日（D日）滚动进行的决定运行日（D日）未来数 小时调度机组组合状态和发电计划的电能交易。 实时电能量交 易 运行日（D日）进行的决定运行日（D日）未来5-15 分钟最终调度资源分配状态和计划的电能交易。 根据经营范围划分 省内现货交易 电力现货交 易分类 省间电力现货交易由国家电力调度控制中心和区域电力 调度控制中心负责组织运营，省级电力调度控制中心和电力交易机构按职责分工配合工作，进行的跨省跨区的电力资源配置的交易。 省间现货交易 省内电力现货交易由省级电力调度控制中心和电力交易机构按职责分工配合工作，进行省内电力资源配置的交易。 [2]1：国家能源局综合司 [3]1：https://news.bjx.c… 2：北极星 电力现货交易行业特征[4] 电力是国家安全的保障，民生发展的基础，电力现货交易的发展有助于电力供应稳定，因此电力现货交易对于整个社会的意义非常重大。中国如今形成了多层次统一电力交易市场，“管住中间、放开两头”的价格体系，多元竞争的市场主体，复杂的市场交易机制设计，以及新能源电力交易逐渐发展的方向。 1多层次统一电力交易市场 各省份电力市场发展差异较大，全国统一电力交易市场开始形成。 “多层次”指的是中国电力交易以省为单位，电力市场在市场模式、基本交易规则、价格形成机制等方面差异较大。目前中国电力交易市场以省内交易为主，以山西省为例，2023年一季度山西省电力现货省内交易1010.52亿千瓦时，省间现货交易8.42亿千瓦时，省内现货交易占总交易量的99.2%。“统一”指的是全国统一电力交易市场开始形成，但仍缺少全国性电力交易中心，跨省跨区资源市场化交易量较小，不利于全国电力市场的资源配置。目前中国已经建设两个区域电力交易中心北京电力交易中心和广东电力交易中心，和33个地区电力交易中心，但全国电力交易中心仍未有明确的时间表。 [5 2“管住中间、放开两头”的价格体系 发电侧价格和用户侧价格由市场形成，输配电价由政府定价。 “管住中间”指的是根据《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》第三十一条，电力现货市场价格由市场形成，市场主体具有报价权和参与定价权，现货电能量和辅助服务交易均应设定市场限价。“放开两 头”指的是根据《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》第三十五条，输配电价（含线损及交叉补贴）以政府核定的输配电价为准，政府性基金及附加遵循政府有关规定。“管住中间、放开两头”的价格体系符合目前中国电力市场的基本情况，利于价格传导和电力资源分配。 3多元竞争的市场主体 多种发电形式的发电主体进入市场。 除煤炭发电主体外，鼓励燃气、新能源、核电等优先发电主体参与市场，2022年中国注册电力市场主体超过60万家，同比增长29%，这有效地推动新能源电力和电力储能价格机制和市场交易的形成。从而实现电力交易市场化，将优先发电、优先购电计划转化为政府授权的合同。 4复杂的市场交易机制设计 电力市场的局限性对于电力现货交易的机制提出了很高的要求。 电力的供给端和消费端有很强的周期性、季节性、不稳定性，且由于电力市场存货交易难度较大，电力现货交易必须有完善即使的交易制度，利用市场机制来实现电力供需的精准平衡。因此，南方电网的电力现货交易的交易是以电力库竞价交易为主的集中式市场，集中式市场是指买卖双方的报价与物理交易均需通过电力库进行，系统运行机构根据发用双方的报价情况采用全电量集中优化出清并统一安排调度计划。而山西、蒙西电网则为分散式市场，分散式市场下，发用双方签订的合约以物理合约为主，在现货市场开展前，市场主体需根据所签订的物理合约自主安排自身的发用电计划并提交给调度机构，市场主体提交发用电计划造成的偏差，由电力调度机构运用实时市场的平衡机制来解决。 5新能源电力交易是新的增长点 新能源发电不仅可以减少污染，更可以稳定电力现货价格。 可再生能源发电是影响电力现货价格市场的主导因素，引入新能源发电对于稳定电力现货交易价格有着重要影响。因此，中国在建设电力现货市场时，应发挥新能源发电对电力交易价格波动的影响，减少过分的行政干预。根据北极星售电网公布数据，在服务新能源发展方面，2022年国网经营区新能源市场化交易电量达3400亿千瓦时，同比增幅超50%。中国在巴黎协议中承诺，到2030年，非化石能源消费比重在2030年达到25%，2035年在此基础上大幅提高。可预见在不久的将来，新能源发电将会对中国电力现货交易产生愈发重大的影响。 [4]1：刘定、赵德福、白木仁… 启动期2017~2025 2017年国家发展改革委、国家能源局发布《关于开展电力现货市场建设试点工作的通知》，明确在 八个省份开展电力现货交易试点。2022年，国家发展改革委、国家能源局《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》指出“进一步深化电力体制改革、加快建设全国统一电力市场体系”，加速了中国电力现货交易的建设。2017年中国开始逐步建立电力现货交易市场，中国运用市场机制的电力现货交易开始试点。此阶段电力现货交易逐步由小规模试点转变为大规模市场化运作，2025年预计中国将初步建成电力现货交 易市场。 高速发展期2025~2030 [5]1：https://www.rmzx… 2：http://www.nea.go… 3：https://news.bjx.c… 4：国家发展改革委，市场… 电力现货交易发展历程[6] 2002年之前，中国并没有真正意义上的电力交易。国家电力市场为垄断市场，垄断企业集发电、输电、配电等多种功能一体。中国加入WTO后，用电紧张的问题愈发严重，电力系统稳定性降低。2002年，国务院出台 《电力体制改革方案》标志着中国电力交易市场出现。2017年《关于开展电力现货市场建设试点工作的通知》的下发标志着中国运用市场机制的电力现货交易正式出现。目前，中国电力现货交易行业仍处在高速发展时期，省内电力交易占据主导，省间电力交易规模不断扩大，现货交易占总交易份额不断增长，中国电力现货交易市场正不断走向成熟、统一、完善。根据国家发改委、国家能源局《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》提出的总体目标：到2025年，全国统一电力市场体系初步建成。到2030年，全国统一电力市场体系基本建 萌芽期2002~2017 国务院出台《电力体制改革方案》，方案提出“厂网分开、主辅分离、输配分开、竞价上网”的改革 方针。国家电力公司拆分重组成包括国家电网公司、中国南方电网有限公司、中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司等11家公司。 标志着中国电力交易市场出现。但在电力交易市场内很长一段时间都是以中长期电力交易为主。《改革方案》在很长一段时间并没有完成预期目标，市场机制在电力交易中无法发挥应用的作用。但中国 电力供给与需求的矛盾开始显现，市场开始出现电力现货交易的需求。 成。 根据国家发改委、国家能源局《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》提出的总体目标：到2025年，全国统一电力市场体系初步建成，国家市场与省（区、市）/区域市场协同运行，电力中长期、现货、辅助服务市场一体化设计、联合运营，跨省跨区资源市场化配置和绿色电力交易规模显著提高，有利于新能源、储能等发展的市场交易和价格机制初步形成。到2030年，全国统一电力市场体系基本建成，适应新型电力系统要求，国家市场与省（区、市）/区域市场联合运行，新能源全面参与市场交易，市场主体平等竞争、自主选择，电力资源在全国范围内得到进一步优化配置。 电力现货交易进入全国联网时代，中国已基本建立了“统一开放、竞争有序”的现货电力市场体系。电力现货交易市场将迎来爆发，预计在2030年，现货交易市场规模约占据电力交易市场规模的30%。 [6]1：https://www.gov.c… 2：https://www.ndrc.… 3：https://www.gov.c… 4：国务院、国家发改委、… 电力现货交易产业链分析[7] 在电力现货交易市场，上游发电行业为“五大六小”的格局，“五大”分别为国家能源投资集团、中国华能集团、中国华电集团、中国大唐集团、国家电力投资集团，共占据全国总装机容量的42%。“六小”分别为国投电力、中广核、三峡集团、华润电力、中节能、中核。中游电力交易平台主要包括北京电力交易中心和广州电力交易中心两个区域电力交易中心和33个地区电力交易中心。下游电力供应链包括“输电”、“变电”、“配 电”、“用电”几个过程，由国家电网、南方电网、蒙西电网三家电网公司负责。在中国电力现货交易中，上下游产业链的各个环节相互关联，互相影响。 首先，电力生产的供应和需求会直接影响到电力交易市场的价格，而电力交易市场