储能逆变器行业研究：能源储存新篇章，高效稳定的电力保障 头豹词条报告系列

储能逆变器行业研究：能源储存新篇章，高效稳定的电力保障 头豹词条报告系列 饶立杰·头豹分析师 版权有问题？点此投诉 2024-04-09未经平台授权，禁止转载 行业：制造业/电气机械和器材制造业/输配电及控制设备制造/光伏设备及元器件制造工业制品/工业制造 关键词：储能逆变器 行业定义 行业特征 行业分类 储能逆变器是一种电力转换设备，主要用于将储能系… 按照电网类型、可搭配的电池类型、系统结构的分类… 储能逆变器行业的特征包括品牌认知度壁垒、技术性… 储能逆变器行业目前已达到3个阶段 AI访谈 AI访谈 行业规模 产业链分析 政策梳理 储能逆变器行业规模暂无评级报告 储能逆变器行业相关政策5篇 上游分析中游分析下游分析 AI访谈数据图表 AI访谈 AI访谈SIZE数据 摘要本文介绍了储能逆变器行业的发展现状和未来趋势。储能逆变器是将储能系统中的直流电转换为交流电的关键设备，随着可再生能源的快速发展和普及，该行业得到迅速的发展。然而，由于技术复杂性和专业性高、市场推广和品牌建设投入大、消费者认知度低以及行业标准和监管政策的影响等原因，该行业存在品牌认知度壁垒。为打破这一壁垒，企业需不断提升技术水平、加强市场推广和品牌建设、提高消费者认知度，并积极参与行业标准和监管政策的制定和执行。 储能逆变器行业定义[1] 储能逆变器是一种电力转换设备，主要用于将储能系统中的直流电转换为交流电，以满足电网或负载的需求。储能逆变器行业的发展与新能源产业的发展密切相关，随着可再生能源的快速发展和普及，该行业得到迅速的发展。目前，储能逆变器行业的应用领域主要包括家庭储能、商业储能、工业储能、电网储能等多个领域。未来，随着新能源技术的不断创新和应用，储能逆变器行业将会迎来更广阔的发展空间。 储能逆变器行业分类[2] 按照电网类型、可搭配的电池类型、系统结构的分类方式，储能逆变器行业可以分为如下类别： 储能逆变器行业特征[3] 储能逆变器行业的特征包括品牌认知度壁垒、技术性强与不断创新、企业分布集中度高。 1品牌认知度壁垒 储能逆变器行业呈现品牌认知度壁垒的原因主要包括技术复杂性和专业性高、市场推广和品牌建设投入大、消费者认知度低以及行业标准和监管政策的影响等。为打破这一壁垒，企业需不断提升技术水平、加强市场推广和品牌建设、提高消费者认知度，并积极参与行业标准和监管政策的制定和执行。 2技术性强与不断创新 储能逆变器作为储能系统的关键组成部分，其技术性极强。其主要体现在要求精确控制储能电池系统的充电和放电过程，实现交直流的变换，以确保电网的稳定运行。随着技术的不断进步，储能逆变器在不断创新，以适应更广泛的应用场景和更高的性能要求。例如，储能逆变器在提高效率、降低损耗、增强稳定性等方面取得显著进展，为储能系统的优化和升级提供有力支持。 3企业分布集中度高 从企业地域分布来看，中国储能逆变器企业主要集中在华南与华东两大地区。其中，广东省的储能逆变器制造企业数量独占鳌头，占比高达约39%。其主要原因在于，该地区电子信息产业基础雄厚，制造业体系完备，同时紧邻港澳，便于引进外资和技术，形成较为完善的产业链和供应链。江苏省和安徽省的企业数量紧随其后，分别占比13%和11%。江苏省依托其强大的工业基础和科技创新实力，储能逆变器产业发展迅速，涌现出一批具有竞争力的企业。而安徽省则依托其丰富的资源优势和政策扶持，储能逆变器产业呈现出蓬勃发展的态势。 储能逆变器发展历程[4] 储能逆变器行业可分为三个阶段，萌芽期（2009-2016年），中国启动风光储输示范电站工程，推动储能逆变器行业的形成和发展；启动期（2017-2020年），中国政策鼓励并推动大容量储能技术的研发与应用，同时全球电化学储能领域发展迅速；高速发展期（2021年至今），中国加大政策支持，结合市场需求共同推动储能逆变器行业的快速增长，且中国已走向国际市场。 萌芽期2009~2016 2009年，中国启动第一个国家风光储输示范电站工程。 2011年，中国建成全球第一个集“风力发电、光伏发电、储能系统、智能输电”于一体的国家风光储输示范工程，并成功投运。 中国风光储输示范电站工程不仅提升储能逆变器的技术水平和市场需求，还为行业后续发展奠定坚实基础。 2017年，发改委等5个部门颁布《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》。其内容包括10MW/100MWh级超临界压缩空气储能系统、10MW/1000MJ级飞轮储能阵列机组、100MW级锂离子电池储能系统。 截至2020年底，全球电化学储能的累计装机规模已达14.2GW，标志着电化学储能及锂离子电池的累计规模突破10GW大关。 随着大容量储能技术的研发与应用，储能逆变器的功率和能量密度将得到显著提升。 高速发展期2021~2024 2021年，发改委及能源局颁布《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》。该政策为中国第二部针对储能的国家级综合性政策文件。 2023年，科华数能位于中国储能逆变器市场出货量首位；而阳光电源位列海外储能逆变器市场出货量首位。 储能领域市场规模的扩大促使储能逆变器行业向更加专业化、标准化的方向发展，同时企业间的竞争日趋激烈。 储能逆变器产业链分析 储能逆变器行业产业链上游为电子元器件、结构件和辅助材料供应环节，主要包括IGBT、集成电路、传感器、印制电路板、电容、电感、压铸件、胶水等；产业链中游为储能逆变器生产环节，主要负责生产储能逆变器；产业链下游为应用领域，主要是储能集成系统。 [6] 储能逆变器行业产业链主要有以下核心研究观点：[6] 新能源车和光伏逆变器作为IGBT需求增长的主要驱动力。IGBT是电机控制器中最核心的元器件，其中新能源车和光伏是其主要应用领域。由于中国新能源汽车产业持续爆发式增长，IGBT的使用需求增长迅速。2022年，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长约97%和93%。同年，中国新能源汽车在IGBT市场份额比重达39.7%，成为IGBT下游应用最大的市场。特别注意的是，预计到2025年，新能源汽车在IGBT市场份额将接近49%。基于IGBT在光伏逆变器中的替换需求，IGBT的需求量进一步扩大。由于IGBT在光伏逆变器中的使用寿命通常为10-15年，而光伏组件的设计寿命长达25年，这表明在IGBT在每个光伏组件中至少存在一次更换需求。值得关注的是，预计2025年全球光伏逆变器用IGBT市场规模将超过百亿元，并以17.6%的速率扩张。 中国储能逆变器企业竞争激烈，受到下游需求放缓的影响，部分企业面临被淘汰的风险。2021年和2022年，全球储能市场处于高速增长阶段，进而直接推动储能逆变器需求的爆发式增长。该期间，中国储能逆变器出货量分别攀升至15.5GW和40GW，同时中国储能逆变器企业的收入实现倍增。然而，受欧洲库存叠加和低于预期的装机率影响，从2023年三季度起，全球储能市场需求开始放缓，进而导致中国储能逆变器企业的增速开始明显放缓。在这一背景下，中国储能逆变器上市厂商的经营状况呈现出分化态势。众多厂商面临着营收增长乏力甚至下滑的困境，仅有阳光电源和禾望电气两家企业依然保持营收及利润的同比增长。[6] 产业链上游 生产制造端 原材料供应商 上游厂商 徐州鹏程电气有限公司 产业链上游说明 .新能源车和光伏逆变器作为IGBT需求增长的主要驱动力。IGBT是电机控制器中最核心的元器件，其中新能源车和光伏是其主要应用领域。由于中国新能源汽车产业持续爆发式增长，IGBT的使用需求增长迅速。2022年，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长约97%和93%。同年，中国新能源汽车在IGBT市场份额比重达39.7%，成为IGBT下游应用最大的市场。特别注意的是，预计到2025年，新能源汽车在IGBT市场份额将接近49%。基于IGBT在光伏逆变器中的替换需求，IGBT的需求量进一步扩大。由于IGBT在光伏逆变器中的使用寿命通常为10-15年，而光伏组件的设计寿命长达25年，这表明在IGBT在每个光伏组件中至少存在一次更换需求。值得关注的是，预计2025年全球光伏逆变器用IGBT市场规模将超过百亿元，并以17.6%的速率扩张。 由于印制电路板下游需求疲软，其市场规模增长放缓，同时中国印制电路板进口量大幅下降。受到全球经济下行的影响，全球电子制造业放缓生产，导致印制电路板需求减少。2023年，中国印制电路板的市场规模为3,096.6亿元，较上年增长18.5亿元。同年，中国印制电路板进口贸易额和出口贸易额分别为561.48亿元和1,232.46亿元，分别同比下降21.3%和5.9%。这表明中国储能逆变器生产商需稳定印制电路板的购买渠道，但同时印制电路板进口量减少将有助于推进印制电路板国产化进程。 产业链中游中 品牌端 储能逆变器生产商 中游厂商 固德威技术股份有限公司 产业链中游说明 中国储能逆变器企业竞争激烈，受到下游需求放缓的影响，部分企业面临被淘汰的风险。2021年和2022年，全球储能市场处于高速增长阶段，进而直接推动储能逆变器需求的爆发式增长。该期间，中国储能逆变器出货量分别攀升至15.5GW和40GW，同时中国储能逆变器企业的收入实现倍增。然而，受欧洲库存叠加和低于预期的装机率影响，从2023年三季度起，全球储能市场需求开始放缓，进而导致中国储能逆变器企业的增速开始明显放缓。在这一背景下，中国储能逆变器上市厂商的经营状况呈现出分化态势。众多厂商面临着营收增长乏力甚至下滑的困境，仅有阳光电源和禾望电气两家企业依然保持营收及利润的同比增长。 中国新型储能技术路线多样，且各技术路径呈现不同优势。2022年，中国新型储能新增装机中锂离子电池占据绝对的主导地位，其占比高达90.7%。压缩空气储能紧随其后，占比为1.9%。由于飞轮储能相对新兴，仅在新增装机中的占比为0.3%。值得关注的是，液流电池在新型储能技术中占据一席之地，其占比为3.5%。然而，传统的铅蓄电池占比为0.8%，呈现下降趋势。从系统效率角度分析，飞轮储能的系统效率最高可达到95%；从循环寿命角度分析，压缩空气储能、飞轮储能等机械储能在循环寿命方面具有显著优势，其循环寿命可达20-30年；从度电成本角度分析，压缩空气储能的度电成本最低，仅为0.2元/度；从技术成熟角度分析，锂离子电池已处于商业化发展阶段。可见，中国储能逆变器生产商需关注新型储能技术的发展趋势，通过多元化技术布局，降低企业对单一技术的依赖，进而减少市场风险。 渠道端及终端客户 应用领域 渠道端 产业链下游说明 未来5G通信领域发展向好，将存在大量储能逆变器的需求。储能逆变器在5G领域的应用主要体现在提升电力系统的运行效率、实现快速响应和调度，以及支持智能充电桩等方面。截至2023年5月，中国累计建成284.4万个5G基站，拥有超过20.5亿移动物联网终端用户。值得关注的是，到2025年，中国将成为全球首个拥有10亿5G连接数的市场，且到2030年，预计中国的5G连接数将达16亿。这意味着在未来中国5G将有巨大的市场规模，并成为储能逆变器行业发展的驱动因素之一。 充电桩设备安装量增加，带动对储能逆变器的需求增加。储能逆变器不仅能将充电桩中储存的直流电能转换为交流电，以供电动车充电使用，还可与充电桩中的蓄电池结合，实现电能的储存和高效利用。截至2023年底，中国充电基础设施累计达859.6万台，同比增加65%。2023年，中国公共充电桩的新增数量达92.9万台，同比增长42.7%。同时，随车配建的私人充电桩的新增数量达245.8万台，同比增长26.6%。不仅如此，中国已有约6,000个服务区具备充电服务能力，并提供约3万个充电停车位。可见，新能源充电桩生产商推动储能逆变器需求量增加。 储能逆变器行业规模 2023年，中国储能逆变器行业市场规模为15.07GW。2018年—2023年，