浙商银行机构调研纪要

浙商银行机构调研报告 调研日期:2023-09-01 浙商银行是一家基础扎实、效益优良、风控完善的优质商业银行,成立于2004年8月18日,总部设在浙江杭州。自开业以来,浙商银行一直立足浙江,面向全国,稳健发展。浙商银行以“一流的商业银行”愿景为统领,坚持“夯基础、调结构、控风险、创效益”十二字经营方针,以数字化改革为主线,以“深耕浙江”为首要战略,五大板块协同发展,财富管理全新启航,聚焦“化风险、扩营收、稳股价、引战投”四大战役,坚持稳字当头,发扬四干精神,全面构建“五字”政治生态,全面提升综合金融服务能力,全面构建风控和大监督体系,全面开启高质量发展新征程。目前,浙商银行在全国22个省(自治区、直辖市)及香港特别行政区设立了298家分支机构,实现了对长三角、环渤海、珠三角及海西地区和部分中西部地区的有效覆盖。在英国《银行家》(TheBanker)杂志“2022年全球银行1000强”榜单中,浙商银行按一级资本计位列79位,较上年跃升20位。中诚信国际给予浙商银行金融机构评级中最高等级AAA主体信用评级。 2023-09-06 2023-09-01 董事长陆建强,独立董事周志方,副行长景峰,副行长骆峰,行长助理(拟任)潘华枫,普惠金融业务总监叶 海靖,计划财务部总经理彭志远,浙商 银20行2董3-事0会9-办01公室 业绩说明会,现场会议,网络视频直播- 投资者,分析师,新闻媒体记者,社会公众-- 提问一(上海证券报):我们有关注到在新的领导班子组建以来,浙商银行不管在经营业务还是社会形象方面都发生了可喜的变化,这些新的变化背后主要的动能是什么?也关注到8月份陆董事长任职资格也已经获批,问一下陆董接下来将带领浙商银行怎么走,您对股份制银行的发展方向有哪些思考和想法? 董事长陆建强:半年业绩发布想和大家更全面深入的交流一次,刚才我的致辞当中也讲到,总体上全面向上在走、越来越好,这是浙商银行现在的感觉,从上半年的数据可以说明这一点。 去年我们用了“八个变”和大家报告去年发生的变化,今年我们希望用“华丽转身”来形容这一年的社会形象。其中有各种各样的因素,大的环境我们自己把握,也有员工士气以及我们的方略。这背后的动力或者取得这个成绩背后的努力,用四个方面做总结: 第一,“正、简、专、协、廉”五字生态。抓生态、抓干事生态,这是整个班子确立起来的第一个思想。我一到浙商银行就提出了“正、简 、专、协、廉”,特别是“正”和“简”,以正保证简,正行正向、简单简化、专业专注、协作协同、廉政廉洁,这五个字描绘的是我们很好的干事生态,每一个字都转化成一个工作、一个工程来推。就是正字当头,一级做给一级看,以上率下抓生态。我用了两个词,以正保简,抓正字当头的政治生态,以上率下是基本方略,严字为要立规范,心无旁骛抓经营,这是去年花的力气最多的,加强政治建设、加强党的领导,实际上聚焦一点就是把政治生态、干事生态当做首要任务建起来,整个方略叫做高扬正气,以正保简、以上率下、心无旁骛抓经营、抓发展,这是我的一点心得。 第二,坚持“夯基础、调结构、控风险、创效益”十二字经营方针,保证精准发力。党委、经营班子拟定了12字经营方针,这是对浙商银行的短板、问题,以及对浙商银行发展的目标、追求,对标以后形成的。“夯基础”:全年开启四大攻坚, 客户攻坚、人才攻坚、投研攻坚、数字化系统攻坚。浙商银行这几年发展很快,但也有不足,我们客户基础比较薄弱、人才基础不够厚,数字化场景很多,但是数字化系统不够强,数字化系统大脑我们花了很大力气在做。还有投研,银行占金融比重那么高,但是我从券商过来的,未来能否在发展上帮助到社会实体经济、能否准确地把我们的资源送到社会需求的关键地方,投研是核心竞争力。“调结构”:加快调整业务结构,强化定价管理,储备优质资产,以资产结构的调整牵引客户结构、收入结构的调整。在产品端我们提出以经济周期弱敏感资产为压舱石,在客户端提出了“善本金融”,要从社会价值视角看客户,正行向善的客户才是我们大力度支持的,所以我们提出了“善本金融”,我们有了“浙银善标”,调结构上我们花了很大力气。“控风险”:这三个字包含了很多工作,新风险是首先要控制的,提出了“三不”原则,不能过度干预,提出了银行的银企关系的亲清原则,严防腐败和道德风险。“创效益”:我们提出发展中解决问题,发展中提升质量。这12字经营方针我们高度认同,每个月、每个季度按照12字方针在考核。 第三,浙商银行作为一家中国式现代化推进过程当中的银行,应该担当的社会责任,我们秉持金融向善的理念,主动高举金融向善的旗帜,释 放正能量,凝聚强大的社会合力。深耕浙江作为首要战略,提出了七大专项行动,三个一号工程,我们在全省担当起了金融顾问秘书处的角色 ,现在全省3,400多位专业人士走进了68个金融工作室,实现了全省11个地市金融顾问的全覆盖,家庭的金融医生、政府的金融子弟 兵、社会的财富咨询师,经过专门的考核盖上社会化的帽子,相当于给浙商银行一个社会角色,公益为主,社会形象也好起来了。现在我们走到了善本金融,帮助企业家去做慈善,包括员工的善行计划,把善的基因植入到浙商银行,这是立足于长远、也是浙商银行这些年的领悟,一家银行应该有这样的社会担当,也是给我们形成了非常好的社会关系、社会支持。包括这些年的媒体,特别感谢大家,感谢你们对我们的理念的传播,我们做了一些,确实远远不够,但是金融的社会形象、银行的社会形象,从浙商银行这里做出了比较好的正能量。 第四,坚持走数字化变革之路,抢抓时代机遇。这些业绩当中大家看到的是零碎的,但是我知道这些数据的背后数字化的比重越来越高,部门的老总就是这个部门数字化的领头人,而不仅是科技部门,这些场景天天在做创新,这使得我们很有信心,我说现在越来越好,按照数字化的感觉要超越是可行的,我们越来越好的速度会加快,数字化让我们充满信心。 业绩比较好的原因在哪里,就在以上四点。 刚才提到下一步这家机构往哪里走,包括股份制银行往哪里走,这是我这些年来想得最多的问题,我们这家银行、我的 梦想体现在浙商银行的“三个一流”,这三个一流反映出一句话就是希望做出令人欣赏的一家银行,把一流的社会影响力放在第一位。一流的社会影响力三年计划都有,包括金融向善、善本金融、金融顾问等等,应该让社会因为我们的服务、因为我们的专业得到增进,社会影响力我是很在意的。所以浙商银行去年在社会影响力打造方面自己提出了非常重要的“浙银善标”,希望大家关注。我们把对共同富裕的考量、把对慈善的考量、把对金融的基础保障这方面的考量要放进去。所以,未来推进“善本金融”实践,叫一流的影响力。第二,一流的竞争力。希望在数字化时代形成我们的独特优势,这个时代给予了我们两大变革:一是金融回归到功能性,在社会的服务中实现金融价值;二 是数字化的金融变革,这个变革是我们的技术路线、是我们的专业能力,我们整体规划、计划都有,每两个月都在开推进大会,这也是接下来一流的竞争力的核心,当然一流的竞争力还有很多内容,包括人才攻坚、基础攻坚、投研攻坚等等。第三,希望浙商银行的发展是一流的凝聚力。主要把员工的收入结构调得更加合理,不要让一些年轻员工压力太大,同时我们注重工作效能、少加班加点,这是很明确的文化,工作为了生活。所以,希望到浙商银行来工作的人,在一个很和和美美的工作环境当中改善自己的生活状态。浙商银行要带到哪里去,相信我会朝着这个方向努力,我会在这几个方面采取一系列的措施推进。 还有提到股份制银行向哪里走?股份制银行这个题目更大,我们是一家股份制银行,但是整个股份制银行到底怎么发展,我的想法是,股份制银行和大银行相比我们基础不够,和城商行相比我们深耕不够,但是股份制银行有全国性布局的优势,有市场化机制的优势,可以在特色上、在研究上做出新的亮点。我们作为一家股份制银行来说,希望在数字化方面一定是走在前列的。 不知道我的回答是否满意,就讲这么多,谢谢大家。 提问二(国信证券银行业首席分析师王剑):我想问一个最近市场比较关注的净息差的问题,整个行业息差还在收缩,能否展望一下收缩的趋势大概什么时候能够有一个放缓、缓解?最好具体一点,比如说资产收益率也在下降,下降情况是否有改善,付息率也在下降,付息率有没有进一步下降的可能,最好结合近期的新闻,比如说存量按揭贷款利率等等。 副行长景峰:这个问题大家最近特别关心,从数据来看,第二季度商业银行净利差1.74%,和我们以前一直想的以2开头的已经越走越远 ,我们行上半年净息差2.14%,净利差1.95%,如果按照排位来看这两个指标处在前三水平,但是趋势是一样的,两个指标同比下降14个BP和13个BP,比同业平均水平下降 速度还是较慢的。但是环比来看我们Q2净利差相比第一季度有所回升。 刚才您说到从资产负债两端,从资产端来看,利率下行的趋势短期内是不可改变的,同时同业竞争都在不断加剧,上半年的贴现、转贴现利率就可以看到。但是从自身角度来看,我们的贷款整体收益率与可比同业相比,处在高于平均水平,但是降也是顺着趋势在下降。影响贷款定价是两个原因:一个是LPR,经过周期以后会重定价;二是资产荒的背景下客户端的议价能力不断提升。我们没有办法扭转这个趋势,但是我们会尽量延缓,主要从几个方面下一步着力发力: 第一,持续加强经济周期弱敏感的信贷资产的配置策略。去年我们提出这个策略,今年以来我们一直按照这个策略去这么做,年初定了“321”,“3”就是2,000亿的增量信贷主要投零售、普惠、对公的供应链,上半年我们也是这么做的,这三个方面占了贷款增量的65 %,持续优化资产的增量结构,把资源优先向零售普惠、供应链小额分散业务去倾斜,去平滑经济周期波动,对利差、息差的影响。 第二,不管怎么说,和有限的2,000亿的增量相比,巨大存量在哪里,我们把所有资产按照红、黄、绿赋了三色码,每一个类别红码、黄码 客户都有相应的方案,通过持续地压降低效、无效的资产腾挪最稀缺的资源,并且建立了跟踪机制,努力盘活存量资产端的收益,力争向一些中高收益、中低风险加大配置,提升整个资产综合收益。 上半年我们自己总结分析,我们之所以能够营收正增长、利息收入正增长,反而是负债端真正发力的结果,因为资产端的收益趋势改变不了 ,只能顺应,但是对于负债端现在我们比同业均值略高,上半年存款付息率2.24%,去年已经压了18个BP,今年上半年继续努力进一步同比压降了4个BP,环比去年下半年压了5个BP,这是全量压5个BP,其实是很难得,同期上市股份制同业大家付息率上升10个BP,这一正一 负就显示出了我们在这方面的努力。同时,我们非常清醒认识到,上半年我们就增加了7个多亿的利息增收,人民币口径的存款利率我们压了12个BP。如果我们不压人民币存款付息率,不可能上半年利息净收入保持正增长。业务角度来看,对公上半年同比压了2个BP,定期2 .59%,同比压了9个BP,环比去年下半年压了10个BP,零售同比压降了19个BP。今年讲321的“1”就是坚定不移的压降付息率,而上半年我们也是这么做的,主要做了以下几点: 第一,大力实施客户基础攻坚工程,四大攻坚之首就是客群攻坚,通过在场景化的服务模式提高结算归卡,通过做大客群做大结算存款,吸收更多低息存款。今年上半年活期存款占比提升超过4个百分点。 第二,持续推进各类资格的落地,我们非常重视各类资格的审理,一个资格的落地对于我们来讲可能就是一片新天地的开展,我们聚焦重点资格和重点专户和重要场景,上半年也有很多突破。 第三,强化五个版块的协同发展,通过撮合、债券承销、网络金融、托管等各个场景的联动以及全力推动场景揽存,通过做大存款流量沉淀 更多的低成本的负债。 第四,持续做好个人存款的营销组织,零售一直是我们的短板,但是我们也在一直持续努力,上半年储蓄存款占比提升0.6个百分点,付息率进一步压降了19个BP,实现存款量价平衡发展。 展望下一个阶段,大方向降低实体融资成本的政策肯定还是进一步延续,同时考虑到LPR还有下调空间,以及资产收益后续在很长一段时间可能