精技集团中期报告2023

KinergyCorporationLtd. 精技集团有限公司* （于新加坡注册成立的有限公司） （股份代号：3302） 2023 中期报告 目录 公司资料2 释义3 财务概要5 管理层讨论及分析6 其他资料15 中期简明综合全面收入表23 中期简明综合财务状况表24 中期简明综合权益变动表25 中期简明综合现金流量表26 中期简明综合财务报表附注28 公司资料 董事会 执行董事 林国财先生（行政总裁）杜晓堂先生 林钦铭先生 HenryLeeWong先生 （林钦铭先生的替任董事） 郑金呷先生（集团财务总监） 非执行董事 罗建华先生（主席） 王毅喆先生（于2023年8月21日辞任）范志荣先生（于2023年8月21日获委任） 独立非执行董事 SenerathWickramanayaka MudiyanselageSunilWickramanayaka博士潘志伟先生 洪炳发博士 董事委员会 审核委员会 潘志伟先生（主席） SenerathWickramanayakaMudiyanselageSunil Wickramanayaka博士洪炳发博士 提名委员会 SenerathWickramanayakaMudiyanselageSunilWickramanayaka博士（主席） 郑金呷先生 潘志伟先生 薪酬委员会 洪炳发博士（主席）罗建华先生 SenerathWickramanayakaMudiyanselageSunilWickramanayaka博士 授权代表林国财先生李卓宏先生 联席公司秘书 李卓宏先生 鄞钟毓女士 合规顾问 中国光大融资有限公司 香港 湾仔 告士打道108号光大中心12楼 香港法律的法律顾问 乐博律师事务所有限法律责任合伙 香港 中环康乐广场1号怡和大厦2206–19室 新加坡法律的法律顾问 旭龄及穆律师事务所 1RobinsonRoad #18–00AIATower Singapore048542 外部核数师 安永会计师事务所 注册办事处 1ChangiNorthStreet1 Singapore498789 总部及新加坡主要营业地点 1ChangiNorthStreet1 Singapore498789 香港主要营业地点 香港 北角 电气道148号31楼 股份过户登记总处 BoardroomCorporate&AdvisoryServicesPte.Ltd. 1HarbourfrontAvenueKeppelBayTower#14-07Singapore098632 香港股份过户登记处宝德隆证券登记有限公司香港 北角电气道148号 21楼2103B室 主要往来银行 UnitedOverseasBankLimited CitibankN.A.Singapore 星展银行有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 公司网站 www.kinergy.com.sg 股份代号 3302 2023中期报告2 释义 “联系人” 指 具有上市规则赋予该词的涵义 “董事会” 指 董事会 “中国光大控股” 指 中国光大控股有限公司，一间于1972年8月25日在香港注册成立的公司，其股份于联交所上市（股份代号：165），于本报告日期，为持有约28.58%本公司已发行股份的本公司主要股东 “光控浦燕” 指 上海光控浦燕股权投资管理有限公司，一间于2015年7月6日在中国成立的有限公司，于本报告日期，由本公司拥有约51.03%权益，并由中国光大控股最终及实益拥有约48.97%权益 “中国” 指 中华人民共和国，就本报告而言，不包括香港、中国澳门特别行政区及台湾 “本公司” 指 精技集团有限公司*，一间于新加坡注册成立的有限公司，其股份于联交所主板上市（股份代号：3302） “ContinuummTechnologies” 指 ContinuummTechnologiesPte.Ltd，一间于2017年1月17日在新加坡注册成立的有限公司，于报告期间为一间联营公司，随后于截至本报告日期成为本集团全资附属公司 “企业管治守则” 指 本公司于报告期间所适用的上市规则附录十四所载的企业管治常规守则 “董事” 指 本公司董事 “电子制造服务” 指 电子制造服务 “本集团”、“我们”或“精技” 指 本公司及其附属公司 “港元” 指 港元及港仙，香港法定货币 “香港” 指 中国香港特别行政区 “独立第三方” 指 独立于本公司及与本公司概无关连关系，且不属于本公司关连人士的第三方 “上市” 指 本公司股份于联交所主板上市 “上市规则” 指 联交所证券上市规则 “标准守则” 指 上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则 “南通健康基金” 指 南通光控健康产业投资合伙企业（有限合伙），一间于中国成立的有限合伙企业 3精技集团有限公司 释义 “南通智造基金” 指 南通光控智造股权投资基金合伙企业（有限合伙），一间在中国成立的有限合伙企业 “南通半导体基金” 指 南通光控半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙），一间于中国成立的有限合伙企业 “南阳基金” 指 南阳精技股权投资基金合伙企业（有限合伙），一间于中国成立的有限合伙企业 “原始设计制造” 指 原始设计制造 “招股章程” 指 本公司日期为2018年6月30日的招股章程 “人民币” 指 人民币，中国法定货币 “新加坡元” 指 新加坡元，新加坡法定货币 “证券及期货条例” 指 香港法例第571章证券及期货条例，不时修订、补充或以其他方式修 改 “购股权计划” 指 本公司于2018年6月27日采纳的购股权计划 “股份认购协议” 指 本公司与有关各方于2020年12月15日订立的协议，其中有关各方同意认购本公司于(i)日期为2020年12月15日的公告；(ii)日期为2021年2月23日的通函，内容有关认购协议；(iii)日期为2021年3月10日的公告，内容有关终止第一份认购协议；(iv)日期为2021年4月1日的公告，内容有关已完成认购事项；(v)日期为2021年4月7日的补充公告，内容有关第五份关连认购协议；及(vi)日期为2021年4月13日的公告，内容有关完 成第五份关连认购协议所公告的普通股 “股份” 指 本公司股本中的普通股 “股东” 指 本公司股东 “新加坡” 指 新加坡共和国 “半导体加工设备” 指 半导体加工设备 “联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “附属公司” 指 香港法例第622章公司条例第15条赋予其之涵义 “美国” 指 美利坚合众国 “美元” 指 美元，美国法定货币 “%” 指 百分比 2023中期报告4 财务概要 收益、毛利及纯利 168.3 124.2 71.0 28.2 19.0 6.5 12.6 7.3 71.4 44.3 12.2 3.5 (2.8) 2.7 (1.5) 2020年2021年2022年2022年上半年2023年上半年 收益(百万新加坡元) 毛利(百万新加坡元) 纯利╱(纯亏)(百万新加坡元) 收益(百万新加坡元) 毛利(百万新加坡元) 纯利╱(纯亏)(百万新加坡元) 总资产、总负债及权益总额 195.1 168.9 125.1 128.3 122.3 88.9 66.8 46.6 36.2 187.1 151.2 119.8 109.3 67.3 41.9 2020年2021年2022年2022年上半年2023年上半年 总资产(百万新加坡元) 总负债(百万新加坡元) 权益总额(百万新加坡元) 总资产(百万新加坡元) 总负债(百万新加坡元) 权益总额(百万新加坡元) 5精技集团有限公司 管理层讨论及分析 1.概览 我们是1988年在新加坡成立的大型合约制造商，主要于半导体加工设备行业专门生产设备、机械、子系统、精密工具及零部件，于新加坡、中国及菲律宾均建有自用生产设施。此外，我们于2022年10月订立一项协议以于马来西亚马六甲收购一间厂房，及我们因收购ContinuummTechnologies而于马来西亚柔佛拥有另一间厂房。我们有电子制造服务、原始设计制造及投资等三个分部。电子制造服务分部专注为原始设计制造商生产子系统、成套机器及部件，亦为客户提供保修期后维护及调试服务。原始设计制造分部主要集中以自有“Kinergy”品牌设计及制造用于半导体后段设备行业的自动化设备、精密工具及部件。投资分部专注于提供资金管理服务以及进行股本证券及基金的投资业务。 截至2023年6月30日止六个月，本集团的收益主要来自电子制造服务分部，占总收益约81.9%。截至2023年6月30日止六个月，原始设计制造及投资分部的收益分别占总收益约15.3%及2.8%。 2.业务回顾及前景 Kinergy的半导体工业分部正受到经济困境对行业日益严重的负面因素影响。即使英特尔、三星、台积电及海力士等半导体行业的若干业界领导者亦出现严重业务及财务表现下滑。 导致该等负面业务条件的因素包括以下宏观经济因素： a.通胀； b.急速加息步伐； c.军事及经济层面的地缘政治“战争”快速升温。半导体产业因半导体在军事及经济层面的广泛关键用途而处于冲突的最前线；及 d.2022年末及2023年上半年半导体芯片存货过剩及全球消费疲弱。上述四项因素导致出现严酷竞争，大幅削减现存公司的利率。 尽管出现上述四项令人沮丧的因素，可喜的是，用于制造半导体芯片的设备（即半导体加工设备，为Kinergy的核心业务）的需求强劲。在中国与西方（美国、欧洲、台湾、韩国及日本）的“芯片战”影响下，数以千亿美元将投放至建设制造半导体芯片的新产能，令有关竞争国家能确保半导体芯片供应。半导体行业的扩张程度反映于各国公布的半导体芯片制造补贴： i.中国； ii.美国； iii.欧洲； iv.日本、台湾及韩国的该行业已发展成熟。 2023中期报告6 管理层讨论及分析 此导致合共117个新设圆晶加工项目开始进行。 除投放于建设半导体芯片的大量资金及该等国家达致自给自足外，对Kinergy等远东地区主要在半导体加工设备行业营运的合约制造公司的另一附带益处为大量半导体加工设备公司寻求使用我们的合约制造服务。我们正努力充分利用该机会。 —电子制造服务分部 截至2023年6月30日止六个月，总收益同比下降约42.8%。 现有客户的收益随行业下跌。我们的主要客户库力索法工业股份有限公司的收益下滑尤为严重，原因为地方市政府为库力索法工业股份有限公司的中国竞争对手提供的大量补贴所致。净补贴可达设备成本约20%。 Kinergy转往圆晶加工设备的产品策略正收获成效。本集团于本年度将继续为从事新客户的首件订单及早期生产订单。 —原始设计制造分部 原始设计制造分部截至2023年6月30日止六个月的收益呈轻微增长，同比增长约6.4%。业务的同比增长来自两项因素： a.来自与发电半导体行业所用芯片有关的客户的业务增长；及 b.测试插座业务的新收益流。 我们打入欧洲市场的进展顺利，Kinergy在德国司徒加特TowaCorporation的场地展示若干组装及测试设备。我们将继续与Towa合作在欧洲推广我们的产品。 —投资分部 于截至2023年6月30日止六个月来自基金管理费的收益同比增长减少约22.2%，而纯利则同比增加约398.4%，原因为中国股票价值整体增加，导致投资证券的公平值增加。 我们的投资分部于上半年面临各种挑战。由于Covid-19耗尽大部分市政府的储备，中国的投资资金越发稀缺。此外，行业正经历不利的经济状况，从而导致目标投资公司减少。 我们的基金管理公司光控浦燕管理的南通智造基金、南通半导体基金、南通健康基金及南阳基金等四笔基金表现较好。该四笔基金主要投资半导体及智能制造相关领域的优质成熟项目，重点关注技术新趋势。于2023年6月30日，投资资金总额约为人民币12.6亿元（约235百万新加坡元）。 7精技集团有限公司 管理层讨论及分析 3.财务回顾 收益 下表载列所示期间按经营分部划分的收益组成部