资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2023/9/4 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期市夜盘多数收涨，丁二烯橡胶涨12.25%，焦煤涨5.30%，橡胶涨4.08%，LPG、焦炭涨超3%，PVC、20号胶、铁矿石、燃油、纯碱、低硫燃油涨超2%，玻璃、苯乙烯、热卷涨超1%；淀粉、玉米跌超1%。基本金属全线收涨，沪镍涨4.18%，沪铅涨1.65%，沪锡涨1.62%，沪锌涨1.35%，沪铝涨0.91%，不锈钢涨0.6%，沪铜涨0.14%。 2.国际油价集体收涨，美油10月合约涨2.89%报86.05美元/桶，周涨7.79%；布油11月合约涨2.49%报88.99美元/桶，周涨6%。 3.COMEX黄金期货收涨0.02%报1966.2美元/盎司，周涨1.36%，COMEX白银期货收跌1.08%报24.545美元/盎司，周涨1.28%。 4.CBOT农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.02%报1368.5美分/蒲式耳，周跌1.39%；玉米期货涨0.94%报482.75美分/蒲式耳，周跌1.08%；小麦期货跌1.08%报595.5美分/蒲式耳，周跌4.22%。 5.LME基本金属集体收涨，LME期铜涨0.82%报8491.5美元/吨，周涨1.63%；LME期锌涨2.32%报2487美元/吨，周涨4.39%；LME期镍涨3.41%报20980美元 /吨，周涨0.89%；LME期铝涨1.31%报2237美元/吨，周涨4.02%；LME期锡涨1.45%报25765美元/吨，周涨1.05%；LME期铅涨1.69%报2255.5美元/吨，周涨4.37%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.为提升金融机构外汇资金运用能力，中国人民银行决定，自2023年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的6%下调至4%。 2.中国人民银行、金融监管总局印发《关于做好金融支持防汛抗洪救灾和灾后恢复重建工作的通知》。通知指出，加大对受灾情影响较大的重点区域各类信贷投放力度，加强道路通讯、农田水利等重点基础设施修缮重建的中长期信贷支持；不盲目停贷、抽贷、断贷、压贷，鼓励按照市场化法治化原则给予免收罚息、分期优惠支持。加大货币政策工具支持力度，用好用足新增2350亿元支农支小再贷款额度。 3.中国期货业协会最新统计资料表明，以单边计算，8月全国期货交易市场成交量为948807709手，成交额为606665.86亿元，同比分别增长47.76%和23.49%，环比分别增长15.38%和18.92%。1—8月全国期货市场累计成交量为5721989397手，累计成交额为3738080.24亿元，同比分别增长30.82%和4.55%。 4.国务院总理李强9月1日在京会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃。李强表示，今年以来，中国经济持续恢复，总体回升向好。我们将进一步强化政策协同，促进经济增长，坚持改革开放不动摇，优化民营企业发展环境，推动外贸稳规模优结构，更大力度吸引和利用外资。 5.据商务部消息，9月1-2日，全国出口管制工作会议在河北省雄安新区召开。会议要求，坚持总体国家安全观，统筹发展和安全，强化目标导向和问题导向，创新工作思路，加快完善现代化国家出口管制体系。 6.世界气象组织（WMO）秘书长塔拉斯2日在2023年中国国际服务贸易交易会 （服贸会）上表示，未来五年内全球温升幅度或突破《巴黎协定》规定的温升阈值，气候变化影响日益显著。 【能化期货】 1.郑商所公告，自2023年9月5日结算时起，玻璃期货合约的交易保证金标准调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%。自2023年9月4日当晚夜盘交易时起，纯碱期货合约的交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为成交金额的万分之二。其中，纯碱期货2310、2311、2312及2401合约的交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为成交金额的万分之四。 2.机构追踪数据显示，8月份沙特原油出口大幅下降，总出口量约为560万桶 /天，创2021年3月以来最低，而7月修正后的出口量为630万桶/天。 3.据隆众资讯，截止到2023年8月31日，国内纯碱厂家总库存14.13万吨，环比减0.47万吨，跌幅3.22%。周内纯碱整体开工率81.32%，环比降0.12个百分点，周内纯碱产量56.92万吨，跌幅0.15%。 4.沙特阿美公司9月CP价格公布，丙烷、丁烷均有上调。其中，丙烷CP价格为550美元/吨，较上月上调80美元/吨；丁烷为560美元/吨，较上月上调100美元/吨。丙烷折合到岸成本预估在5112元/吨左右，丁烷到岸成本预估在5072元/吨左右。 5.金联创消息，中国成品油第三批出口配额落地，其中一般贸易993万吨，加工贸易累计207万吨，数量共计1200万吨，截止到目前，2023年成品油出口配额累计下发3999万吨，较2022年全年总量增加274万吨。 6.远兴能源在互动平台表示，阿拉善天然碱项目一期工程第二条生产线拟于近期择机投料试车，一期四条生产线计划于年内全部投产。 7.中农控股保供倡议书称，作为农资流通领域的主力军，中农控股将切实履行社会责任，主动减少出口数量，积极组织市场销售，全力做好主要农资、化肥的国内供应，努力维护价格稳定。 8.中国农资流通协会发文呼吁，要提高政治站位，充分认识到做好化肥保供相关工作的重要性，切实履行社会责任，积极组织好肥料生产、市场购销及服务工作，全力做好化肥等农资的国内供应，切实维护价格稳定，为保障粮食安全做出积极贡献。 【金属期货】 1.商务部新闻发言人束珏婷表示，近期，我们将陆续出台提升加工贸易发展水平、促进新能源汽车贸易合作等专项政策措施，全力推动进出口促稳提质。 2.网传“合盛硅业工业硅西部石河子厂区在产40台，东部鄯善厂区64台满产”，根据SMM了解此消息不实。合盛硅业东部及西部厂区合计在产炉数不足70台，从当前复产计划看，9月预期复产炉数不足10台，剩余产能预期在10月中下旬陆续复产。 3.新疆有色金属工业集团于周四发布了锂辉石精矿的网络拍卖公告。拍卖精矿品位为≥5%，合计3000吨。此次竞拍时间为2023年9月5日下午15:30分，竞拍时长为30分钟。 4.美联储博斯蒂克表示，当前政策具有足够约束性，能够在合理时间框架内将通胀率拉低到2%。不赞成短期内放松政策，如果通胀意外攀升，将支持进一步收紧政策。 5.据智利统计局数据显示，智利7月铜产量为434089吨，6月产量为457921 吨，环比减少5.2%；去年7月产量为430028吨，同比增加0.94%。 6.美国至8月26日当周初请失业金人数录得22.8万人，为7月29日当周以来新低。1.上期所表示，截至9月1日当周，铜库存增加6006吨，铝库存减少8510吨，锌库存增加127吨，铅库存减少1839吨，镍库存增加449吨，锡库存减少16吨。 2.美国8月失业率录得3.8%，创去年2月以来新高。美国8月季调后非农就业人口18.7万人，高于预期17万人。 3.工信部七部门关于印发汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）的通知。其中提到，落实好现有新能源汽车车船税、车辆购置税等优惠政策，组织开展新能源汽车下乡活动，鼓励企业开发更多先进适用车型，充分挖掘农村地区消费潜力。鼓励开展新能源汽车换电模式应用，推动新能源汽车与能源深度融合发展。深入推进燃料电池汽车示范，稳步提升燃料电池汽车应用规模。 4.广州期货交易所副总经理冷冰表示，未来随着更多能源品种的研发上市，广期所将形成完整的新能源品种板块，为更好服务产业客户及各类投资者需求，下一步，广期所将不断丰富产品体系，加快产业链品种的研发进程，为产业链提供更多的风险管理工具。 5.据巴西商贸部数据显示，2023年8月第5周，共计23个工作日，累计装出铜矿石和铜精矿9.51万吨，去年9月为13.94万吨。日均装运量为0.41万吨/日，较去年9月的0.61万吨/日减少31.82%。 【黑色系期货】 1.北京、上海官宣执行“认房不认贷”政策措施分别于9月1日和9月2日起施行。 2.上海、北京、深圳陆续发布首套房贷利率下限。2019年10月至今，北京地区首套商业性个人住房贷款利率下限为LPR+55个BP。2021年7月24日至今， 上海执行的利率下限水平为LPR+35BP。2022年5月15日至今，深圳执行利率下限水平为LPR+30BP。全国利率下限水平为LPR-20BP。 3.Mysteel预估8月下旬粗钢产量继续回升。全国粗钢预估产量3320.65万吨，日均产量301.88万吨，环比8月中旬上升0.14%，同比上升7.49%。8月全国粗钢产量9322.6万吨，日均产量300.73万吨，环比增加0.6万吨，增幅0.2%，同比上升10.15%。 4.据Mysteel，河钢集团9月硅锰首轮询盘6900元/吨，8月硅锰定价6900元 /吨，2022年9月定价7350元/吨。 5.据钢银电商数据显示，本周城市总库存量为976.56万吨，较上周环比增加 10.92万吨（+1.13%），本周建筑钢材库存总量为527.49万吨，较上周环比增加3.35万吨（+0.64%），本周热卷库存总量为290.61万吨，较上周环比增加 6.85万吨（+2.41%）。 6.据巴西商贸部数据显示，2023年8月第5周，共计23个工作日，巴西铁矿石3751.44万吨，去年9月为3330.36万吨。日均装运量为163.11万吨/日，较去年9月的144.8万吨/日增加12.64%。 【农产品期货】 1.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚8月1-31日棕榈油出口量为 1171998吨，7月1-31日为1176912吨，环比减少0.42%。 2.据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年8月1-31日马来西亚棕榈油单产增加6.45%，出油率增加0.32%，产量增加8.3%。 3.中储粮网定于2023年9月4日和9月6日组织国产大豆竞价销售专场，竞价销售国产大豆48044吨和49799吨。 4.Mysteel调查情况显示，截至9月1日当周，111家油厂大豆实际压榨量为 182万吨，开机率为61.16%。 5.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口销售19.8 万吨大豆，于2023/2024年交付。 6.据巴西商贸部数据显示，2023年8月第5周，共计23个工作日，累计装出大豆857.28万吨，去年9月为594.52万吨。日均装运量为37.27万吨/日，较去年9月的25.85万吨/日增加44.2%，累计装出白糖381.85万吨，去年9月为 295.74万吨。日均装运量为16.6万吨/日，较去年9月的12.86万吨/日增加 29.12%。 金融市场 金融 1、“投资中国年”服务业扩大开放推介大会在北京举行。商务部部长王文涛表示，目前服务业扩大开放综合试点已扩大到全国11个省市，在科技、金融、文 化等领域推出了1100多项先行先试政策措施，开放大门越开越大，欢迎各国企业把握机遇、投资中国，共享发展红利。 2、中国证券投资基金业协会发布对上海迎水投资的纪律处分决定书，迎水投资存在部分私募产品募集完成后未向协会备案、违反专业化经营要求等两大违规行为，被协会作出警告的处罚。 3、上半年私行财富继续保持着明显上升态势，12家商业银行私行管理资产规模突破20万亿。领军的“一哥”招商银行的私行规模测算已经突破4万亿元，仍明显领先于第二梯队的四大行，排名第二的工商银行增速迅猛，规模达到 2.96万亿。 4、据证券时报，今年以来共有76家基金公司已自购36.65亿元旗下产品，其 中华夏基金自购旗下产品24次，操作最为频繁；长江资管单次自购金额最高， 达3亿元。8月份基金自购超7亿元，创年内新高。 楼市 1、随着“史诗级”救市行动的展开，一场信心和预期的博弈也在拉开序幕。多