亚马逊家电市场消费者分析报告

亚马逊家电市场消费者分析报告 —款基于大数据和人工智能 高效率用户研究和体验管理的数字化平台 智能用户洞察和体验管理 •目前，亚马逊布局20个全球市场，如美国、加拿大、日本、英国、德国、西班牙、意大利等，在这些消费水平比较高的发达国家和地区，亚马逊平台均是当地最大的网购平台。 •美国站作为亚马逊最早建立的市场，凭借成熟的环境和人口基数优势，销量远超其它站点，访问量也是最高的。2022年亚马逊美国站以39%的占比位列美国线上零售市场第一。 •2022年前三季度，亚马逊美国站销售额最高的一级类目为Clothing,Shoes&Jewelry(服饰与珠宝)，其中超过65%的服装产品属于女装品类。紧随其后的是Home&Kitchen(家居厨房用品)，其中厨房小家电、清洁电器、环境电器等家用电器贡献了14%的销售额。 3000 25004192 销售额亿元 2000 ( 1500 ) 1000 36 5006856618520502405301299237207154124 2091 129311841135 846831 销售额 亿元 ( 4753 西班牙 意大利 法国英 国日本 德国 美国 ) Clothing,Shoes&Jewelry Home&Kitchen Sports&Outdoors Tools&HomeImprovement Beauty&PersonalCare Health,Household&BabyCare AutomotiveParts&Accessories Garden&Outdoor PetSupplies Electronics Toys&Games OfficeProducts Grocery&GourmetFood Industrial&ScientcbyBa Computers Arts,Crafts&Sewing Luggage&TravelGear CellPhones&Accessories MusicalInstruments 销售额 •国内淘系平台在2021.10-2022.9的近一年期间销售额达2754亿元，销量达5.8亿件；家电作为京东的中流砥柱，其体量与淘系平分秋色，同期销售额2855亿元，销量约3.6亿件。相较国内电商平台，美国亚马逊平台家电市场体量较小，在2021.10-2022.9近一年销售额约1004亿元，销量约2.1亿件，销售波峰主要在年末促销季。自推出家电配送到家和安装服务后，亚马逊家电购物体验升级，近年保持正向增长，2022年Q3销售额、销量同比分别增长17.2%、13.2%。 三个平台中，京东平台销售均价最高，其次为淘宝平台。国内平台各价位段都有更丰富的商品，为消费者提供更多的选择，在618和双11期间释放了更高的销售势能，产品销售均价 •有较大拉升；美国亚马逊平台家电销售价位趋势较为稳定。 500 450 400 350 美国亚马逊销售额(亿元)美国亚马逊销量(百万件) 淘系销售额(亿元)淘系销量(百万件) 京东销售额(亿元)京东销量(百万件) 美国亚马逊商品数淘数 系商品 80美国亚马逊销售均价淘系销售均价1,600,000 70 1,400,000 60 1,200,000 764 京东商品数京东销售均价 826 120 0 100 0 300 250 200 150 100 50 0 50809 1,000,000 40 800,000 30415 600,000511 20 400,000 10 200,000 0 9月 0 392 492 4 468 800 600 400 200 9 8 7 6 5 4 3 2 20 12 11 10 9 8 20 2 月 月月月 … 202 年17月 8月 9月 10月 11月 12月 2022 年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 月月月月月月月月月0 … •2022年1-9月，美国亚马逊平台家电市场销售额TOP10品牌中除了LEVOIT(中国)之外，其余均来自美国本土，绝大多数为小家电品牌。其中第一，第二，第五为专做清洁电器的品牌，分别为Shark、Bissell和iRobot；第三，第四，第九为专做厨房小家电的品牌，分别为Cuisinart、Ninja和InstantPot，；Keurig凭借咖啡机产品占据排行榜第七的位置。疫情改变了美国偏好线下消费的习惯，据智通财经数据显示，美国疫情前线上小家电销售量占比只有20%，而疫情后的2020则达到了46%，且持续保持增长。而美国的大家电消费多在线下进行，占比约为70%左右(不包含精装修)，因此TOP10品牌中主营大家电的品牌较少。 排名 品牌名 销售额(亿元) 销量(万件) 均价(元/件) 主营品类 1 Shark 21.60 144.84 1492 扫地机器人、吸尘器、扫地机、蒸汽拖把 2 Bissell 20.91 288.16 726 吸尘器、扫地机、蒸汽拖把、地毯清洗机 3 Cuisinart 18.85 279.92 674 厨房小家电 4 Ninja 18.34 196.46 933 厨房小家电 5 IRobot 16.84 133.20 1264 扫地机器人 6 BLACK+DECKER 16.70 277.37 602 空调、洗衣机等大家电 7 Keurig 14.15 169.48 835 咖啡机 8 LEVOIT 13.37 265.50 503 空气净化器、加湿器 9 InstantPot 12.87 160.91 800 厨房小家电 10 Frigidaire 10.52 153.72 684 空调、除湿机、制冰机、洗碗机等 •从细分类目来看，2022年Q3美国亚马逊平台家电市场规模较大的30个细分类目绝大部分呈现正增长趋势。受疫情影响，居家时间变多，空气炸锅、搅拌机、电饭锅等绝大部分厨房小家电表现较优，销售额同比增长。今年受极端高温天气的影响，家用风扇类目也迎来大幅增长。扫地机器人、空气净化器两个生活电器品类虽销售额表现不低，但同比小幅下滑。 370% 320%270 %220%17 洗碗机 销售额同比增速 0%120% 70% 30% 苏打水机电动烤架 冰箱 电饭煲 电压力锅 20% 面包机华夫饼铛冰淇淋机家用风扇 慢…食物处理器烤箱空气炸锅除…抽油烟机 搅拌器搅拌机 电磁炉榨汁机制冰机 电磁炉布艺清洗机空气净化器咖啡机 冰柜洗衣机微波炉扫地机器人 空调 0510销售额(亿元)1520 消费者洞察 调查显示，超过八成的人都认为身体健康、拥有健康的生活方式很重要；另一项调查显示，八成以上消费者表示疫情后更重视居家的清洁卫生，其中最在意的就是餐具消毒。家庭厨房中的饮食烹饪、食物存储、食材碗筷清洁等各个环节都与人们的健康息息相关，因此，厨房操作全环节的健康化必然是未来厨电的发展趋势之一。 PAGE13 。  随着消费者对厨房的功能性需求转变为休闲、娱乐、情感交流、朋友聚会等社交需求，厨房成为了家庭生活的社交新中心。 有调查显示，52%的人定期在家聚会。同时有92%的人认为，聚餐是最适合在家进行的社交活动。 为实现这一目的，减少油烟排放、保持厨房环境整洁、提升厨房的设计感与整体家居相融合等，成为了未来厨电创新的努力方向。 PAGE15 美国亚马逊商品数美国亚马逊销售均价 90,000 520 80,000 500 70,000 60,000 480 50,000 460 40,000 30,000 440 20,000 420 10,000 0 400 9 8 7 6 5 4 3 2 20221 12 11 10 9 8 20217 月 月月月月月月月 年 月 月 月月月月 年 月 PAGE16 “消费降级”逐渐成为常态 整体均价走势 爆品销量：24,880爆 品均价： 269美元 300 200 100 0 【产品功能】 10种烹饪功能:多功能台面烤箱,带10种烹饪功能,让您完美实现:烤面包、百吉饼、烘焙、烤肉 、披萨、饼干、再热、温暖和慢炖 慢炖智能烤箱功能:利用慢炖功能来制作复杂口味,为低温下长时间烹饪而设计。慢炖长达10小时,在设置自动转变为保温 LCD显示屏:LCD显示屏可轻松访问内置智能功能,可选择10种烹饪功能;LCD也显示预热完成,自动开始倒计时烹饪时间,以获得完美的效果 对流供电:SmartOvenPro对流设置可将烹饪时间减少30%;内置风扇在烤箱内循环热空气,去除食物周围的冷空气,加快烹饪过程。 对流设置将您的烹饪时间缩短30%,并从10种烹饪功能中进行选择,内部烤箱灯可引导您达到完美效果 对流烤箱 整体均价走势 300 200 100 0 爆品销量：79,450爆 品均价： 203美元 【产品功能】 6合1功能:包括6种多功能烹饪程序:空气炸、空气烤、烤、烤、加热、脱水 智能表面处理与配对烹饪:DualZone技术让您可以在智能表面处理功能之间进行选择,它可以解锁两种同时完成烹饪两种食物,以及MatchCook功能,可轻松复制整个区域的设置,以达到10夸脱。 独立加热区:2个独立的加热趋于。区域有自己的烹饪篮、气旋风扇和快速加热器。 易于清洁:易于清洗的篮子和洗碗机的保鲜盘子。 低脂肪:比传统空气炸方法减少75%。经过手工切割的炸薯条测试。 空气炸锅 产品功能简化，更受消费者青睐 全球受疫情影响，消费态度更为谨慎，欧美市场再受到战争、通彭、能源危机、供应链不畅等影响，消费降级趋势逐渐明显。 2022年美国亚马逊平台以39%的占比位列美国线上零售市场第一。相较国内电商平台，美国亚马逊平台家电市场体量较小，在2021.10-2022.9近一年销售额约1004亿元，销量约2.1亿件，销售波峰主要在年末促销季。自推出家电配送到家和安装服务后，亚马逊家电购物体验升级，近年保持正向增长，2022年Q3销售额、销量同比分别增长17.2%、13.2%。 国内的京东、淘宝两个平台在年中年末促销季，产品销售均价均有较大提升，而美国亚马逊平台家电销售价位趋势较为稳定。 家电市场销售额TOP10品牌中有9个为美国本土品牌，绝大多数为小家电品牌，疫情改变了美国偏好线下消费的习惯，美国疫情前线上小家电销售量占比只有20%，而疫情后的2020则达到了46%，且持续保持增长。而美国的大家电消费多在线下进行，占比约为70%左右。 2022年1-9月，美国亚马逊平台家电市场销售额TOP10品牌中除了LEVOIT(中国)之外，其余均来自美国本土，绝大多数为小家电品牌。其中第一，第二，第五为专做清洁电器的品牌，分别为Shark、Bissell和iRobot。由于美国消费习惯，大家电通常倾向于线下购买，，占比约为70%左右(不包含精装修)，因此TOP10品牌中主营大家电的品牌较少。 2022年Q3美国亚马逊平台家电市场规模较大的30个细分类目绝大部分呈现正增长趋势。 受疫情影响，居家时间变多，空气炸锅、搅拌机、电饭锅等绝大部分厨房小家电表现较优，销售额同比增长。 今年受极端高温天气的影响，家用风扇类目也迎来大幅增长。 扫地机器人、空气净化器两个生活电器品类虽销售额表现不低，但同比小幅下滑。 健康厨电：随着国民生活水平的上涨，人们对饮食的需求越来越复杂，除了色香味俱全以外，绿色、健康、品质的食品更受青睐。饮食观念的改变也催动了厨电市场的转型升级。 健康家居：由于全球疫情常态化的原因，出门旅行、户外露营的热度有所下降，但仍有很多人对聚餐有着一份执念，朋友聚会、家人聚餐，来一顿室内烧烤、火锅似乎是一个不错的选择，烧烤和火锅已俨然成为一个带有强社交属性的室内饮食场景。 消费降级：宏观经济环境的变化影响着消费者的选择。一方面，当前的通胀依然高企，侵蚀了消费者的购买力，另一方面，随着美联储大幅加息，经济衰退预期加剧，不