食品行业消费者分析报告

食品行业消费者洞察报告 —款基于大数据和人工智能 高效率用户研究和体验管理的数字化平台 智能用户洞察和体验管理 据相关机构预测，中国的营养健康消费品市场2020-2025E复合增长率最高，预计将达到了9%，高于全球及亚洲年均复合增长率(6%、7%)中国营养健康消费品市场前景较为乐观。据第一财经数据显示， 14,264 43% 15,000 42% 32% 33%3 18% 5% 18% 5% 5% 5% 18% 32% 43% 17% 42% 43% 33%18%5% 42% 34%17% 5% 亚太7%北美5%欧非7%拉美8%澳新5% 2020202120222023E2024E2025E 47% 48% 20% 18% 8% 8% 25% 25% 50% 49% 49% 45% 22% 9% 25% 18% 8% 17% 8% 17% 8% 25% 26% 26% 2020202120222023E2024E2025E 中国9%日本1% 韩国4%其他国家 18-24岁 25-30岁 31-35岁 19-25美白排毒、增肌减脂 7% 12% 11% 31-40抗衰冻龄、养胃护肝 25-40岁人群占比 36-40岁 41-45岁 46-50岁 51-60岁 16% 葡萄籽 酵素果冻、褪黑素软糖 燕窝、阿胶 助眠、护肝、眼部健康 60岁以上 15% 塑性增肌、能量补充 100% 80% 60% 40% 20% 维生素c 钙 多维 蓟类鱼油/深海鱼油 益生菌 dha/epa/dpa亚麻酸 胶原蛋白 0%- 0 20%- 40%- 60% 50100150 酵素 200 250 蛋白粉 300350 400450 500 / 我们根据淘宝天猫的销售数据，通过规模和增速两个维度，筛选出了3个最具潜力的健康食品市场高增长概念。我们从行业、品牌、爆品的规模、增长、舆情等角度进行全方位的分析，勾勒出健康食品新消费市场的面貌。 高增长概念—益生菌“晶球”技术 据中康行研究报告，2017-2020年益生菌药品及保健品在零售市场的年复合增长率为16.75%。随着人们健康意识的提高，益生菌作为一种健康食品逐渐成为人们日常生活中的必需品。未来五年，益生菌市场规模有望达到千亿。 消费者认知 随着科技的不断发展，益生菌“晶球”技术不断精进，“晶球”益生菌是一种三层包埋益生菌产品，最外层一般为耐胃酸高分子材料层，保护产品通过消化道中胃酸和胆汁的侵蚀破坏，同时也具有抗氧化、减少光照破坏，提高产品货架期稳定性等作用；中间层一般是植物性材料保护层，保护益生菌和其他有效成分不被破坏；内层是有效成分缓释层，保证益生菌在肠道合适的位置释放和定植，提高益生菌产品的利用率。晶球可以保护益生菌菌球，也就是我们真正需要的那部分物质不被灭活，安全到达肠胃，从而达到应有的效果。 •日本市场较为成熟，晶球益生菌产品已经有近30年的历史，消费者对益生菌的认知和需求较高，市场占有率和销量也 较高。中国市场相对较新，晶球益生菌产品刚刚兴起，消费者对益生菌的认知和需求还在提升，市场上升空间较大。 •品牌竞争方面，日本市场较为集中，晶球益生菌产品的代表品牌是森下仁丹Bifi八a，连续26年蝉联日本益生菌销量冠军，深受日本消费者的信赖。中国市场较为分散，晶球益生菌产品的代表品牌有健效达、敖东等，品牌影响力和忠诚度还在 提升。 •技术创新方面，日本市场较为稳定，晶球益生菌产品的核心技术是森下仁丹独特的三层晶球包裹技术，可以保护益生菌不受胃酸侵蚀，直达肠道发挥作用。中国市场较为活跃，晶球益生菌产品的核心技术有健效达的金球舱晶球专利技术、小熊同学的低温微球技术等，都是在晶球包裹技术上进行了创新和优化。 •除日本市场之外，在美国市场也有一些“缓释”专利技术，技术确保菌种活性、货架期产品稳定、耐胃酸等。 商品名： HyperbioticsPro15 15 商品名： ZahlerCandAid,支 28.97美元/60粒 2022- 04 2022- 05 2022- 06 2022- 07 2022- 08 2022- 09 2022- 10 2022- 11 2022- 12 2023- 01 2023- 02 2023- 03 3100.22 销量 天猫淘宝销售额 +80.25% 同比增长 93810639 10583937 额销量 2022- 04 2022- 05 2022- 06 2022- 07 2022- 08 2022- 09 2022- 10 2022- 11 2022- 12 2023- 01 2023- 02 2023- 03 88.17 抖音销售额 207341530 晶球益生菌产品市场规模在逐步扩大，商品数量有显著增长；但晶球益生菌产品市场竞争变化不大，CR5份额有所下降，市场集中度在降低；但晶球益生菌产品价格在上涨，说明市场需求呈上升趋势。 66 MAT2022 136 MAT2022 MAT2022 CR5 46% 82% MAT2022 287.42 MAT2023 124 MAT2023 201 MAT2023 MAT2023 411.98 规模规模规模规模规模 好评度增速 好评度增速 好评度增速 好评度增速 好评度增速 商品丰富度 知名度 商品丰富度 知名度 商品丰富度 知名度 商品丰富度 知名度 商品丰富度 知名度 72.2%NewNew-39.4%New 816.45 1,414.29 1,377.18 MAT2023 MAT2023 MAT2022 MAT2023 MAT2023 MAT2022 MAT2023 MAT2022 0.00 MAT2022 0.00 106.4388.74 53.77 MAT2022 0.00 38.69 SEUNEU Floradapt •关于晶球益生菌的消费者反应效果不大预期，或许是因为每个人的体质和肠道环境不同，对益生菌的反应也有差异。 •“晶球”益生菌产品在中国市场处于初级阶段，入局品牌较少且认知度不高。从魔镜电商聆听的数据来看，晶球益生菌产品负面声量较低，整体评价较好。 •国内不少品牌在不断精进以及完善“晶球”技术，品牌健效达采用4层包埋技术，保障产品原料的活性。 健效达的益生菌“4层包埋技术” •部分消费者提及产品服用数日或数周后肠胃状况改善不大。 •少部分消费者提及产品有怪味。 高增长概念—南非醉茄 •南非醉茄，又称印度人参，是一种在传统医学中具有悠久历史的植物。南非醉茄的功效包括提升 睾固酮、壮阳、健身、舒压等。南非醉茄也被认为是草药之王，有助于改善大脑功能，包括记忆力 ，促进头脑清晰和注意力集中。 消费者认知 •此外研究表明，连续8周每天服用300毫克南非醉茄的成年人的焦虑和疲劳程度较低。南非醉茄含有镇定的成分，能起到缓解焦虑，抗抑郁的作用。我国成年人抑郁障碍终身患病率为6.8%，易于人均基数较高约1亿人。研究显示，情绪压力是引发抑郁症的第一大诱因。不管是社会层面还是个人，情绪健康均需要被重视。 •该原料在我国已实现种植，但产品研发方面的研究较少，市场仍处在初级阶段。消费者对于该成分的认知程度较低。 •关于南非醉茄产品在海外市场与中国市场的区别，首先，南非醉茄在欧美市场比较流行，有很多品牌和形式的产品，如胶囊、粉末、液体等，常用于膳食补充剂或咖啡等饮品中。而南非醉茄产品在中国市场较新颖，没有很多知名的品牌和产品，需要通过跨境电商或代购渠道购买。 •在海外市场，消费者对于南非醉茄的功效认知度较高，“情绪支持”、“缓解压力”等关键词均出现在海外电商的相关商品详情页上。而据《2022年丁香医生国民健康洞察报告》数据显示，47%的受访者表示在过去一年中经历过情绪问题，如抑郁、焦虑等。在中国借用食品缓解焦虑的认知度较低，研究结果显示，南非醉茄能够有效地改善消费者的情绪状态和睡眠质量。为切入市场，品牌可选择在跨境电商平台进行销售相关产品。 •中国的均价在2022年7月至12月之间呈现出明显的上升趋势，其中2022年12月的均价最高，达到了572.29元，是2022年3月的3.32倍。美国的均价在2022年1月至2022年12月之间相对稳定，波动幅度不大，没有出现明显的上升或下降趋势，其中2022年5月的均价是最高的，为162.58元。中国的均价在整个时间段内都高于美国的均价，而且差距逐渐扩大。 •中国的CR5为69.2%，美国的CR5为30.2%。中国的市场集中度较高，前五名品牌占据了近七成的市场份额，而美国的市场集中度较低，前五名品牌只占据了不到三成的市场份额。美国的前五名品牌之间的市场份额差距较小，没有明显的领先者或落后者。这说明美国的市场竞争较为激烈，消费者有更多的选择和偏好。 爱司盟 35.23% vitahealth 19.60% royaloakhealth 5.47% pureencapsulations 4.49% lifeextension 4.44% •由于该概念在中国还处于市场教育阶段，且品牌均来自海外，定价方面和市场集中度均高于美国市场。 600 500 400 300 200 Integrative Therapeutics 7.57% PhysiciansCHOICE 6.97% Futurebiotics 5.63% NaturaLifeLabs 5.10% Goli 488% 100 2022- 2022- 2022- 2022- 2022- 2022- 2022- 2022- 2022- 2022- 2023- 2023- 0 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 中国美国 19.99美元/90粒 1966.85 MAT2023 销售额销量 2022- 04 2022- 05 2022- 06 2022- 07 2022- 08 2022- 09 2022- 10 2022- 11 2022- 12 2023- 01 2023- 02 2023- 03 +170.55% 4718873 764 3964 销售 MAT2023 2022- 04 2022- 05 2022- 06 2022- 07 2022- 08 2022- 09 2022- 10 2022- 11 2022- 12 2023- 01 2023- 02 2023- 03 88.17 126187948 •商家数量和商品数量都有显著增长，说明市场需求旺盛，行业竞争激烈。均价有较大幅度上涨，说明产品质量和附加 值提高，或者供应不足导致价格上涨。CR5份额有较大幅度上升，说明行业集中度提高，前五名商家占据了较大的市场份额，可能具有规模效应、品牌优势、技术优势等。 322 5 CR5 MAT2022 215 MAT2022 MAT2022 48.92% MAT2022 179.32 MAT2023 309 MAT2023 29MAT2023 69.22% MAT2023 252.08 规模规模规模规模规模 好评度增速 好评度增速 好评度增速 好评度增速 好评度增速 商品丰富度 知名度 商品丰富度 知名度 商品丰富度 知名度 商品丰富度 知名度 商品丰富度 知名度 NewNew137.9%64.8%166.0% 692.88 MAT2023 MAT2022 MAT2023 MAT2022 MAT2023 MAT2022 MAT2023 MAT2023 MAT2022 0.00 MAT2022 0.00 385.48 45.24 107.63 53.53 88.23 32.82 87.30 LifeExtension 雀巢倍宜Pureencapsulations南非醉 VitaHealth ROH •消