上海出口集装箱运输市场（欧洲航线）日报

航运市场和国际宏观经济周报 摘要： 【行情复盘】 今日期市冲高回落。主力合约EC2404报收于864点，上涨1.21%，其他四大远月合约均出现一定程度上扬。交投情况持续趋冷，主力合约成 作者：宏观与大类资产研究中心陈臻 执业编号：F3084620（从业资格）、Z0018730（投资咨询） 联系方式：chenzhen1@foundersc.com 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号成文时间：2023年8月30日星期三 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 交量16.92万手，成交额73.29亿元。 【重要资讯】 2023上半年全球集装箱运量录得8433.62万TEU，同比下降4.3%。其中，亚洲→欧洲航线运量录得818.79万TEU，占全球运量比重9.7%，位居全球第三大航线，同比增长2.3%。单从运量来看，今年6月已创历史同期新高。不过，其中的主要增量源于中俄航线，并非中国→西北欧航线。相比2021年均值，今年中国→西北欧航线运量减少约17%。出现这一原因与地缘政治有关。俄乌冲突爆发之后，中俄之间的贸易往来更为密切；欧洲经济出现衰退，叠加产业链转移以及对华贸易歧视政策，导致中国出口至欧洲贸易额锐减。 【交易策略】 近期市场以震荡为主，需要警惕今日上涨后明日会补跌。 上海出口集装箱运输市场（欧洲航线）日报 DailyReportonShanghaiExporttoEuropeContainerShippingIndustry 目录 ...........................................................................................................................................................1 1、盘面情况1 2、现货情况1 3、运力规模2 4、港口情况3 5、船舶燃料油价格4 6、人民币兑美元汇率5 7、亚欧宏观经济重点数据日历及提示5 1、盘面情况 2、现货情况 根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，8月25日远东→欧洲航线录得$1564/FEU，日环比下跌0.1%，周环比下跌3.2%。 图1-1：远东→北欧航线运价 数据来源：Xeneta、方正中期期货研究院整理 3、运力规模 全球及亚欧航线运力规模 28,000,000 480,000 27,500,000 470,000 460,000 27,000,000 450,000 26,500,000 440,000 26,000,000 430,000 25,500,000 420,000 410,000 25,000,000 400,000 24,500,000 390,000 24,000,000 380,000 全球:集装箱船运力(TEU) 欧洲:集装箱船运力(TEU) 根据Alphaliner数据显示，2023年8月30日全球共有6689艘集装箱船舶，总运力达到27665632TEU，其中亚欧航线运力规模461507TEU。 图1-2：全球及亚欧航线集运市场运力规模 数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理 表1-12023年8月30日全球TOP10班轮公司规模及占比 排名 班轮公司 运力规模（TEU） 全球占比 1 地中海航运 5,286,242 19.1% 2 马士基航运 4,147,957 15.0% 3 达飞轮船 3,510,482 12.7% 4 中远海运 2,949,273 10.7% 5 赫伯罗特 1,875,780 6.8% 6 长荣海运 1,674,764 6.1% 7 海洋网联 1,683,337 6.1% 8 韩新航运 790,342 2.9% 9 阳明航运 705,614 2.6% 10 以星航运 564,327 2.0% 合计 23188118 83.8% 数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理 表1-22023年8月30日全球TOP10班轮公司未下水新船订单规模 班轮公司 新船订单规模（TEU） 总艘数（艘） 1 地中海航运 1,495,155 123 2 达飞轮船 1,203,878 115 3 中远海运 917,386 56 4 长荣海运 840,650 72 5 海洋网联 471,549 37 6 马士基 403,000 32 7 赫伯罗特 288,640 14 8 以星商船 306,184 38 9 韩新航运 265,027 26 10 阳明海运 77,500 5 合计 6191469 518 数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理 4、港口情况 图3-4：北欧基本港在港数量、在锚数量、在泊数量、平均等泊时间 数据来源：港口宝、方正中期期货研究院整理 5、船舶燃料油价格 8月29日，OPEC一揽子原油价格录得87.09美元/桶。同日，新加坡重油IFO380、轻油DMO、低硫燃料油录得530.5、640、629.5美元/吨。 （美元/吨） （美元/桶） 原油和船舶燃料油价格 1,200 140 1,000 120 100 800 80 600 60 400 40 200 20 0 0 新加坡重油IFO380 新加坡轻油MDO 新加坡低硫燃料油 新加坡高硫380 OPCE一揽子原油价格（右轴） 图4-1：全球船舶燃料油和原油价格趋势 数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理 6、人民币兑美元汇率 数据来源：同花顺期货、方正中期期货研究院整理 7、亚欧宏观经济重点数据日历及提示 2023年8月29日—8月31日亚欧宏观经济数据及提示 日期 星期 时间 指标名称 国家/地区 重要性 前值 预期 现值 2023-8-29 星期二 14:00 德国Gfk消费者信心指数 德国 中 -24.6 -24.3 -25.5 2023-8-30 星期三 20:00 德国CPI同比(%) 德国 中 6.2 6.0 2023-8-30 星期三 20:00 德国CPI环比(%) 德国 高 0.3 0.3 2023-8-31 星期四 15:55 德国季调后失业率 德国 中 5.6 5.6 2023-8-31 星期四 15:55 德国季调后失业人数变动 德国 中 -4K 10K 2023-8-31 星期四 14:00 德国实际零售销售环比(%) 德国 中 -0.8 0.3 2023-8-31 星期四 14:45 法国CPI环比(%) 法国 中 0.1 0.7 2023-8-31 星期四 14:45 法国GDP当季环比(%) 法国 中 0.1 0.5 2023-8-31 星期四 14:45 法国调和CPI环比(%) 法国 中 0.0 0.7 2023-8-31 星期四 17:00 欧元区CPI同比(%) 欧元区 高 5.3 5.1 2023-8-31 星期四 17:00 欧元区CPI环比(%) 欧元区 中 -0.1 -0.1 2023-8-31 星期四 17:00 欧元区失业率 欧元区 中 6.4 6.4 2023-8-31 星期四 07:50 日本工业产出环比(%) 日本 中 2.4 -1.4 2023-8-31 星期四 09:30 中国官方非制造业PMI 中国 高 51.5 51.1 2023-8-31 星期四 09:30 中国官方制造业PMI 中国 高 49.3 49.5 注：红色代表高于前者利好经济，绿色代表不及前值利空经济；字体粗细代表重要程度。如有疑问请随时联系方正中期期货研究院宏观经济研究组。 数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理 联系我们： 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，方正中期期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关，方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权仅为方正中期期货研究院所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布，如引用、转载、刊发，须注明出处为方正中期期货有限公司。