通信行业点评：AGI应用的第一性原理~从OpenAI首笔收购说起

证券研究报告|行业点评 2023年09月04日 通信 AGI应用的第一性原理——从OpenAI首笔收购说起 市场认为，AI应用“乱花渐欲迷人眼”，难以判断什么样的应用才能命中未来用户的需求。在本篇报告中，我们谨以AI领头羊OpenAI首笔收购涉及的游戏为例，阐述我们眼中AGI应用创新的第一性原理。 OpenAI官宣首笔收购——GlobalIllumination（GI）。近日OpenAI 宣布已经收购美国初创企业GI。GI开发了沙盒大型多人在线角色扮演游 增持（维持） 行业走势 戏Biomes，它也被称为开源版《我的世界》（MC），有如下特性： 1）体素建模：降本增效。体素建模以牺牲视觉效果为代价，换取了操作门槛低、模型易修改、游戏世界真实性强的特点。破圈级体素游戏MC基于该技术带来的高度自由性吸引无数玩家追捧，2016年6月微软公开MC 月活用户量就达4000万，远高于《魔兽世界》的高峰月活量1200万。 48% 32% 16% 0% -16% 通信沪深300 2）开源:低成本丰富游戏内容。《人生重开模拟器》原始版本存在上百漏洞，后在社区共同编译下以零成本完成了游戏的更新迭代，百度指数超过 同期手游《哈利波特：魔法觉醒》。类似的，Biomes上架GitHub后可玩性进一步增强，玩家可在社区中免费下载其他玩家制作的丰富模组。 3）UGC：助力应用快速推开。根据Octoly于2016年8月发布的数据，与MC相关的视频在Youtube上的累积播放量达到353亿次，其中来自 MC官方的视频只占1%。明星玩家依托互联网平台发布视频吸引粉丝，也反过来提升了游戏的黏着度。Biomes官方注重游戏社区的运营，在推特上积极营业，转发用户体验和游戏的最新动态。 什么是第一性原理？第一性原理的思维方式首先强调质疑，其次强调实验。马斯克跳出传统的基于规则和搜索系统，让车去思考，推出全球第一 个端到端AI系统FSDV12；航天业中SpaceX创造性地采用批量制造工业品的做法，采用可回收技术将单次星舰发射成本压缩至200万美元， 重型火箭发射报价低于1亿美元，颠覆了航天发射市场的价格底线。 手机游戏的第一性原理：从按键游戏到触屏游戏。功能机时代的主流游戏为贪吃蛇、俄罗斯方块、扫雷等，游戏体验高度统一。随着智能机时代的到来，玩家的人脑意识可以直接转为手指滑动动作，通过触屏、滑动手指 操作的三消、跑酷、卡牌类游戏引领风潮，对游戏体验的提升效果显著。 AI智能体，AGI的开始。OpenAl联创AndrejKarpathy曾表示AI智能体是未来Al的前沿方向，大家普遍认为AIGC的诞生是为了降本，而我们认为，随着我们越来越接近AGI，AI将不再局限于“copilot”助手，而 成为构建未来人类社会的基础框架。我们认为AI的第一性原理正是以AI为本。我们看好斯坦福小镇等由“AI生成内容”和“拥有自然语言界面”的游戏应用，看好小镇居民等具有类人类意识的AI智能体，它们将让人类体验到更新奇的内容世界，或许未来是用户加入AI自驱动的赛博空间。 投资建议：1）算力：看好光通信及边缘算力，看好新易盛、中际旭创、天孚通信、太辰光、德科立、锐捷网络、寒武纪、美格智能、紫光股份、 中兴通讯、恒为、中贝通信等；2）模型层：关注国内外大模型的边际变化，建议关注科大讯飞、昆仑万维、百度；3）应用层：看好游戏的迭代创新，看好恺英网络、神州泰岳、盛天网络、紫天科技等；4）数据层：看好中国移动、中国电信、中国联通以及浩瀚深度、新华网、人民网等。 风险提示：伦理风险、技术发展不及预期、政策法律监管风险。 2022-092023-012023-052023-08 作者 分析师宋嘉吉 执业证书编号：S0680519010002邮箱：songjiaji@gszq.com 分析师孙爽 执业证书编号：S0680521050001邮箱：sunshuang@gszq.com 相关研究 1、《通信：运营商——攻守兼备，数据要素与算力租赁中军》2023-08-27 2、《通信：AI算力租赁——数字基建新抓手》2023- 08-22 3、《通信：数据要素进表——数据资产化的关键一步》 2023-08-22 请仔细阅读本报告末页声明 内容目录 1OpenAI官宣首笔收购——GlobalIllumination4 2GlobalIllumination的产品是什么？——“开源版《我的世界》”4 2.1要素一：体素游戏4 2.1.1什么是体素游戏4 2.1.2体素游戏的优势是什么？5 2.2要素二：开源、UGC7 2.2.1开源：低成本丰富游戏内容7 2.2.2UGC：助力应用快速推开8 3关于AI应用第一性原理的思考9 3.1什么是“第一性原理”？9 3.1.1特斯拉无人驾驶中的“第一性原理”9 3.1.2SpaceX火箭中的“第一性原理”10 3.2手机游戏中的第一性原理：以按键和触屏游戏为例11 3.2.1功能机时代：按键类线性游戏11 3.2.2智能机时代：触屏类线性游戏12 3.3利用AI应用的第一性原理，提升人机交互体验12 3.3.1利用AI生成内容，形成高度拟人化AI智能体12 3.3.2自然语言界面改变人机交互模式14 投资建议15 风险提示16 图表目录 图表1：Biomesgames4 图表2：堆栈中的一系列体素5 图表3：方块做成的游戏5 图表4：GTA5-洛杉矶之战-游戏实景5 图表5：GTA5-犯罪集团-游戏实景5 图表6：传统三维建模与体素建模对比6 图表7：体素建模创造真实的虚拟宇宙6 图表8：MagicaVoxel建模成果展示6 图表9：玩家在MC中还原的霍格沃茨魔法学校6 图表10：开源游戏《人生重开模拟器》百度指数超《哈利波特：魔法觉醒》7 图表11：GitHub上《人生重开模拟器》Issues超100个7 图表12：网友改编推出修仙、无敌、小程序等版本7 图表13：Biomes-game登录GitHub8 图表14：丰富的免费模组拓展游戏内容8 图表15：丰富的分享平台8 图表16：知名UP主发布的MC视频点击量达311万9 图表17：Biomes官方在推特上积极营业9 图表18：马斯克直播特斯拉FSDV12版本路测情况10 图表19：Autopilot自动驾驶10 图表20：猎鹰重型升空11 图表21：美国发射联盟车间11 图表22：SpaceX车间11 图表23：诺基亚手机内置贪吃蛇游戏12 图表24：俄罗斯方块12 图表25：跑酷类游戏：神庙逃亡12 图表26：卡牌类游戏：炉石传说12 图表27：旅行青蛙游戏画面13 图表28：2018年1月旅行青蛙在APPStore免费排行第一13 图表29：论文中的虚拟小镇13 图表30：斯坦福智能体小镇正式开源13 图表31：作者宋嘉吉的仿真数字人14 1OpenAI官宣首笔收购——GlobalIllumination 8月16日，OpenAI在官网发布了第一次公开收购声明，宣布已经收购美国初创企业 GlobalIllumination，并将后者整个团队纳入麾下。 GlobalIllumination是一家致力于用人工智能构建创意工具、基础设施和数字体验的公司，该公司曾为Instagram、Facebook、YouTube、Google、Pixar、RiotGames等知名公司提供服务，并开发了沙盒大型多人在线角色扮演游戏（MMORPG）Biomes。 国盛区块链研究院在2021年8月就发布过深度报告《元宇宙是“方块”搭成的？》，在其中专门讨论了体素建模类游戏的优势和前景，之后Roblox同样以体素风格开启UGC游戏时代，如今OpenAI的首次收购又聚焦于此，我们认为并非偶然。由此，我们和产业界朋友进行了头脑风暴，由此形成本文的独特视角——AGI应用的第一性原理。从今年年初开始火爆全球的AI，是与过去不同的，确切地应该称之为AGI或AIGC，其惊艳之处还是在于内容生成，这将是我们思考的起点。 图表1：Biomesgames 资料来源：GlobalIllumination官网，国盛证券研究所 2GlobalIllumination的产品是什么？——“开源版《我的世界》” 2.1要素一：体素游戏 2.1.1什么是体素游戏 Voxel（Volume-Pixe）即体积像素，是一种把电脑中二维空间的最小单位“像素”3D 化的概念。像素的最小单位可以看作是一个个小正方型，体素的最小单位也可以看作是一个个小正方体。用这种构成方式制作的模型就是体素模型，做成的游戏就是体素游戏。 图表2：堆栈中的一系列体素图表3：方块做成的游戏 资料来源：阿里云开发者社区，国盛证券研究所资料来源：Biomes官网，国盛证券研究所 2.1.2体素游戏的优势是什么？ 目前市面上的主流三维游戏以三维建模为主，即模型是由三维三角形网格构建，如大受欢迎的“�者荣耀”和“GTA5”，以此为用户提供精美、逼真的视觉体验。但精美如“GTA5”仍然无法逃离穿模的命运，这是因为三维建模技术实际上只搭建了一个逼真的中空模型， 从而在造成视觉上的假象。另外，该技术建造的模型是一个无法分割的整体，已完成的模型无法模仿真实宇宙法则随着时间推移进行细微的改变。 图表4：GTA5-洛杉矶之战-游戏实景图表5：GTA5-犯罪集团-游戏实景 资料来源：RockstarGames官网，国盛证券研究所资料来源：RockstarGames官网，国盛证券研究所 体素建模极大降低成本的同时提高了真实度。在当前追求画面逼真度的主流趋势下，体素游戏牺牲视觉效果，坚持用方块来构建游戏世界。相较于传统建模，体素建模具有操作门槛低、模型易修改的特点，且不同于三维建模仅是在视觉上做出三维立体的感受， 体素建模所搭建的世界是真实三维立体的。方块堆叠的搭建方式和真实世界中一砖一瓦搭建类似，这使得用户可以在游戏世界中真实“搬砖”创造物体。 图表6：传统三维建模与体素建模对比 建模工具模型特点技术需求 三维建模 有成熟的创作工具，并且通过一些高 科技技术，如激光三维建模，在虚拟建模成本高且不易修改。世界中高度复刻现实。 需要经过专业培训和一定 美术基础。 体素建模 有KenneyShape、MagicaVoxel、 Qubicle等软件，对电脑配置要求低。 模型易于修改，且可以通过提升体素的分辨率来实现细致的表现。 类似搭建数字版乐高，操作门槛低。 资料来源：泰和数码，MagicaVoxel等官方网站，国盛证券研究所 图表7：体素建模创造真实的虚拟宇宙图表8：MagicaVoxel建模成果展示 资料来源：SANDBOX官网，国盛证券研究所资料来源：MagicaVoxel官网，国盛证券研究所 破圈级体素游戏《我的世界》。以最著名的体素游戏Minecraft（我的世界，简称MC）为例，玩家通过收集不同材质的方块，例如木头、矿石等，进行各种创造，小到斧头、桌子、栅栏，大到房屋、农场等。MC高度的自由性吸引了无数玩家的追捧，2016年6月， 微软公开MC月活用户量达4000万，而占据MMORPG市场半壁江山的《魔兽世界》的高峰月活量也仅为1200万。 图表9：玩家在MC中还原的霍格沃茨魔法学校 资料来源：环球网，国盛证券研究所 2.2要素二：开源、UGC 2.2.1开源：低成本丰富游戏内容 “三无”游戏热度超越热门IP手游。2021年9月3日开源游戏《人生重开模拟器》在百度贴吧发布，在无预热、无广告、无营销的情况下，其百度搜索指数仍然一度超过同期著名IP改编的游戏《哈利波特：魔法觉醒》。 图表10：开源游戏《人生重开模拟器》百度指数超《哈利波特：魔法觉醒》 资料来源：百度指数，国盛证券研究所 社区力量推动游戏版本更新。《人生重开模拟器》玩法简单，玩家只需要在游戏开局前完成智力、颜值等属性的分配，并选择人生加成条件，在几十秒乃至几秒内完成一次模拟 人生的轻量化体验。该游戏的策划和开发仅由两个人完成，原始版本