药明康德中期报告2023

无锡药明康德新药开发股份有限公司 WuXiAppTecCo.,Ltd.* （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代码：2359 中期报告 2023 目录 公司资料2 财务摘要5 管理层讨论与分析6 法定披露44 简明综合财务报表的审阅报告84 简明综合损益及其他全面收益表85 简明综合财务状况表87 简明综合权益变动表89 简明综合现金流量表91 简明综合财务报表附注93 释义148 公司资料 董事会执行董事李革博士 （董事长兼首席执行官） 陈民章博士 （联席首席执行官） 胡正国先生 （副董事长兼全球首席投资官） 杨青博士 （联席首席执行官） 张朝晖先生 非执行董事 童小幪先生吴亦兵博士 独立非执行董事 卢韶华女士俞卫博士张新博士詹智玲女士冯岱先生 联席公司秘书 张远舟先生张月芬女士 授权代表 胡正国先生张远舟先生 战略委员会 李革博士（主席）胡正国先生 童小幪先生吴亦兵博士俞卫博士 审计委员会 卢韶华女士（主席）俞卫博士 张新博士 薪酬与考核委员会 詹智玲女士（主席）张新博士 冯岱先生 提名委员会 冯岱先生（主席）李革博士 詹智玲女士 无锡药明康德新药开发股份有限公司2023中期报告2 公司资料 核数师 德勤•关黄陈方会计师行注册公众利益实体核数师香港 金钟道88号 太古广场1期35楼 中国注册办事处 中国江苏省无锡滨湖区 马山五号桥 总部及中国主要营业地点 中国上海 外高桥自贸区富特中路288号 香港主要营业地点 香港九龙 观塘道348号宏利广场5楼 主要往来银行 汇丰银行（中国）有限公司 （上海分行）中国 上海 浦东新区世纪大道8号 上海国金中心地下一层及1-38楼 上海浦东发展银行 （宝山支行）中国 上海宝山区 牡丹江路1283号 中国农业银行股份有限公司 （漕泾支行）中国 上海金山区漕泾镇 致富路118号 招商银行 （外高桥支行）中国 上海 浦东新区 富特西一路333号 摩根大通银行（中国）有限公司中国 上海 浦东新区 银城中路501号上海中心47楼 花旗银行（上海分行）中国 上海 陆家嘴金融贸易区花园石桥路33号花旗集团大厦 法国巴黎银行（中国）有限公司（上海分行）中国 上海 浦东新区 陆家嘴环路479号17楼 渣打银行（中国）有限公司（上海分行）中国 上海浦东新区世纪大道201号渣打大厦 交通银行股份有限公司（无锡分行）中国 无锡滨湖区金融二街8号 3无锡药明康德新药开发股份有限公司2023中期报告 公司资料 香港法律顾问 威尔逊•桑西尼•古奇•罗沙迪律师事务所香港 中环 康乐广场1号 怡和大厦15楼1509室 中国法律顾问 方达律师事务所中国 上海 石门一路 兴业太古汇288号 香港兴业中心二座24楼 中国A股股份过户登记处 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 中国 上海市浦东新区杨高南路188号 H股证券登记处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 股票代码 A股：603259H股：02359 公司网站 www.wuxiapptec.com.cn 无锡药明康德新药开发股份有限公司2023中期报告4 财务摘要 截至6月30日止六个月 2023年 人民币百万元 （百分比除外） 2022年 人民币百万元（百分比除外） 变化 经营业绩收入 18,871.3 17,756.3 6.3% 毛利 7,555.7 6,426.8 17.6% 毛利率 40.0% 36.2% 母公司持有者之应占溢利 5,313.1 4,635.7 14.6% 母公司持有者之应占溢利净利率 28.2% 26.1% 经调整非《国际财务报告准则》之母公司持有者 之应占溢利 5,094.7 4,300.7 18.5% 经调整非《国际财务报告准则》之母公司持有者 之应占溢利净利率 27.0% 24.2% 每股盈利（人民币元） —基本 1.81 1.59 13.8% —摊薄 1.79 1.48 20.9% 经调整非《国际财务报告准则》 每股盈利（人民币元）—基本 1.73 1.47 17.7% —摊薄 1.73 1.46 18.5% 2023年 6月30日 2022年12月31日 变化 人民币百万元 人民币百万元 （百分比除外） （百分比除外） 财务状况资产总额 69,319.1 64,690.3 7.2% 母公司持有者之应占权益 49,825.3 46,590.0 6.9% 负债总额 19,120.4 17,763.7 7.6% 银行结余及现金 9,585.0 7,983.9 20.1% 资产负债比率 27.6% 27.5% 5无锡药明康德新药开发股份有限公司2023中期报告 管理层讨论与分析 1.管理层对报告期内本集团业务的讨论与分析 A.主要业务分析 报告期内，公司实现营业收入人民币18,871.3百万元，同比增长6.3%；实现归母净利润人民币5,313.1百万元，同比增长14.6%。 公司始终恪守最高国际质量监管标准，自成立以来，凭藉优异的服务纪录以及完善的知识产权保护体系，在全球医药研发行业赢得了公认的优秀声誉。公司所形成的服务数据在业内具备极高认可度和公信力。公司不断优化和发掘跨板块间的业务协同性以更好地服务全球客户，持续强化公司独特的一体化CRDMO（合同研究、开发与生产）和CTDMO（合同测试、研发与生产）业务模式，并提供真正的一站式服务，满足客户从药物发现、开发到生产的服务需求。 公司通过全球32个营运基地和分支机构，为来自全球30多个国家的客户提供服务。作为行业创新赋能者，公司一直与客户共同成长。2023年上半年，公司新增客户超过600家，过去12个月服务的活跃客户超过6,000家，全球各地客户对公司的服务需求持续增长。剔除新冠商业化项目，公司在手订单同比增长25%。报告期内，公司来自美国客户收入人民币123.7亿元，剔除新冠商业化项目后同比增长42%；来自欧洲客户收入人民币22.2亿元，同比增长19%；来自中国客户收入人民币32.3亿元，同比增长6%；来自其他地区客户收入人民币10.4亿元，同比增长6%。公司拥有庞大且不断扩大的客户群，客户黏性极强。报告期内，公司近99%的收入来自原有客户，达人民币186.5亿元，剔除新冠商业化项目后同比增长30%；来自新增客户收入人民币2.2亿元，新增客户不但为我们带来额外的收入，也为我们不断追随新技术、新分子提供了更广阔的机会。公司持续实施“长尾”战略并不断提高大药企渗透率。报告期内，来自于全球前20大制药企业收入人民币71.4亿元，剔除新冠商业化项目后同比强劲增长47%；来自于全球其他客户收入保持增长态势，同比增长20%，达到人民币117.3亿元。公司横跨药物开发价值链的独特定位，使得公司能够“跟随客户”“跟随分子”并实现更大的协同效应。报告期内，使用公司多个业务部门服务的客户贡献收入人民币173.3亿元，剔除新冠商业化项目后同比增长37%，占公司收入比例进一步上升，达到92%。 无锡药明康德新药开发股份有限公司2023中期报告6 管理层讨论与分析 收入 报告期内，公司发挥全球布局、全产业链覆盖的优势，各个地区联动，并抓住新的业务机遇，持续为客户赋能。 有关按经营分部划分的收入明细如下： 截至6月30日止六个月 经营分部 2023年 收入 人民币百万元 2022年 收入 人民币百万元 收入变化 WuXiChemistry 13,467.2 12,974.1 3.8% WuXiTesting 3,091.0 2,605.0 18.7% WuXiBiology 1,232.6 1,090.7 13.0% WuXiATU 713.6 615.4 16.0% WuXiDDSU 342.0 455.1 (24.9)% 其他 24.8 16.0 55.6% 合计 18,871.3 17,756.3 6.3% 注：上表各分项之和不等于合计总数，为四舍五入所致。 (1)WuXiChemistry 化学业务实现收入人民币134.7亿元，同比增长3.8%，剔除新冠商业化项目，化学业务板块收入同比强劲增长36.1%。药物发现(R)业务为下游持续引流。公司在过去十二个月里为客户成功合成并交付超过42万个新化合物，同比增长20%。该服务赋能早期新药研发客户，并成为公司下游业务部门重要的“流量入口”。在过去十二个月里，药物发现阶段向工艺研发和生产阶段转化了120个分子，同比增长21%。公司通过贯彻“跟随客户”和“跟随分子”的战略，与全球客户创建了值得信赖的合作关系，为公司CRDMO业务持续增长奠定坚实基础。公司坚持长尾战略，长尾客户对公司小分子和新分子种类相关的药物发现服务需求持续增长，新增客户同比增加约17%。工艺研发和生产(D&M)业务强劲增长。报告期内，D&M收入人民币96.7亿元，同比增长2.1%，剔除新冠商业化项目，D&M收入同比强劲增长54.5%。报告期内，公司新增583个分子，目前D&M管线累计达到2,819个分子，包括56个商业化项目，59个临床III期项目，301个临床II期项目，以及2,403个临床I期和临床前项目。其中，2023年上半年商业化和临床III期项目合计新增8个。TIDES业务（主要为寡核苷酸和多肽）继续放量，报告期内，TIDES业务收入达到人民币13.3亿元，同比增长37.9%。截至2023年6月末，TIDES业务在手订单同比强劲增长188%，预计全年收入增长将超过70%。TIDESD&M服务客户数量达到121个，同比提升25%，服务分子数量达到207个，同比提升46%。 7无锡药明康德新药开发股份有限公司2023中期报告 管理层讨论与分析 (2)WuXiTesting 测试业务实现收入人民币30.9亿元，同比增长18.7%。实验室分析与测试服务收入人民币22.5亿元，同比增长18.8%。公司为客户提供药物代谢动力学及毒理学服务、生物分析服务、医疗器械测试服务等一系列相关业务，为客户提供高质量标准的优质服务，实现“一份报告全球申报”，赋能客户项目省时降本增效。公司的药物安全性评价业务报告期内收入同比增长24%，以符合全球最高监管标准的服务质量，继续在亚太区保持行业领先地位。同时，报告期内启东和苏州新的实验室设施如期投放，保障业务下半年将加速增长。公司新分子能力不断完善，覆盖各大新分子类型，包括靶向蛋白降解类、核酸类、偶联类、细胞和基因疗法等。报告期内临床CRO及SMO实现收入人民币8.5亿元，同比增长18.3%。其中，SMO业务收入同比增长34.3%，保持中国行业领先地位。2023年上半年，SMO助力客户25个新药产品获批上市。2023年上半年，临床CRO业务助力客户获得8项临床试验批件，并申报递交3项上市申请。 (3)WuXiBiology 生物学业务实现收入人民币12.3亿元，同比增长13.0%。公司拥有世界最大的发现生物学赋能平台之一，在全球范围内拥有约3,000位经验丰富的科学家（分布于中、美、德三地9个园区），为客户提供全方位的生物学服务和解决方案。公司着力建设新分子种类相关的生物学能力，核酸类新分子平台服务客户数及项目数持续增加，已累计为超过110家客户提供服务，自2021年以来已成功交付超过700个项目。报告期内，生物学业务板块新分子种类相关收入同比强劲增长51%，贡献生物学业务收入的25.4%。公司早期发现综合筛选平台集成了HTS/DEL/ASMS/FBDD/CADD等多技术和多维度数据库分析能力，为客户提供广泛且具有深度的服务。公司拥有全球领先的DNA编码化合物库(DEL)，服务客户超过1,600家，DEL化合物分子数量超过900亿个，6,000个独有的分子支架，35,000个分子砌块，同时拥有靶向RNA╱共价化合物╱双功能分子╱环肽等多个特殊功能库。作为公司下游业务的重要“流量入口”，生物早期发现平台在上半年为公司贡献超过20%的新客户。 无锡药明康德新药开发股份有限公司2023中期报告8 管理层讨论与分析 (4)WuXiATU 细胞及基因疗法CTDMO业务实现收入人