药明康德中期报告2022

无锡药明康德新药开发股份有限公司 WuXiAppTecCo.,Ltd.* （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代码：2359 中期报告 2022 目录 公司资料 2 财务摘要 4 管理层讨论与分析 5 法定披露 45 简明综合财务报表的审阅报告 85 简明综合损益及其他全面收益表 86 简明综合财务状况表 88 简明综合权益变动表 90 简明综合现金流量表 92 简明综合财务报表附注 94 释义 156 公司资料 董事会执行董事李革博士 （董事长兼首席执行官） 胡正国先生 （副董事长兼全球首席投资官） 杨青博士 （联席首席执行官） 陈民章博士 （联席首席执行官） （于2022年5月6日获选为执行董事） 张朝晖先生 赵宁博士 非执行董事 童小幪先生吴亦兵博士 独立非执行董事 蔡江南博士刘艳女士娄贺统博士张晓彤先生冯岱先生 联席公司秘书 姚驰先生萧颕洁女士 （于2022年5月25日辞任） 张月芬女士 （于2022年5月25日获委任） 授权代表 胡正国先生姚驰先生 战略委员会 李革博士（主席）胡正国先生 童小幪先生吴亦兵博士蔡江南博士 审计委员会 娄贺统博士（主席）张晓彤先生 蔡江南博士 薪酬与考核委员会 刘艳女士（主席）娄贺统博士 冯岱先生 提名委员会 蔡江南博士（主席）刘艳女士 李革博士 核数师 德勤•关黄陈方会计师行注册公众利益实体核数师香港 金钟道88号 太古广场1期35楼 中国注册办事处 中国江苏省无锡滨湖区 马山五号桥 总部及中国主要营业地点 中国上海 外高桥自贸区富特中路288号 香港主要营业地点 香港九龙 观塘道348号宏利广场5楼 无锡药明康德新药开发股份有限公司2022中期报告2 公司资料 主要往来银行 汇丰银行（中国）有限公司 （上海分行）中国 上海 浦东新区世纪大道8号 上海国金中心地下一层及1-38楼 上海浦东发展银行 （宝山支行）中国 上海宝山区 牡丹江路1283号 中国农业银行股份有限公司 （漕泾支行）中国 上海金山区漕泾镇 致富路118号 招商银行 （外高桥支行）中国 上海 浦东新区 富特西一路333号 摩根大通银行（中国）有限公司中国 上海 浦东新区 银城中路501号上海中心47楼 花旗银行（上海分行）中国 上海 陆家嘴金融贸易区花园石桥路33号花旗集团大厦 法国巴黎银行（中国）有限公司（上海分行）中国 上海 浦东新区 陆家嘴环路479号17楼 平安银行股份有限公司 （上海张江支行）中国上海 浦东新区上丰路1288号 2号楼C2区1楼 交通银行股份有限公司（无锡分行）中国 无锡滨湖区金融二街8号 香港法律顾问 威尔逊•桑西尼•古奇•罗沙迪律师事务所香港 中环 康乐广场1号 怡和大厦15楼1509室 中国法律顾问 方达律师事务所中国 上海 石门一路 兴业太古汇288号 香港兴业中心二座24楼 中国A股股份过户登记处 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 中国 上海市浦东新区杨高南路188号 H股证券登记处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 股票代码 A股：603259H股：02359 公司网站 www.wuxiapptec.com.cn 3无锡药明康德新药开发股份有限公司2022中期报告 财务摘要 截至6月30日止六个月 2022年 2021年 变化 人民币百万元 人民币百万元 （百分比除外） （百分比除外） 经营业绩收入 17,756.3 10,536.6 68.5% 毛利 6,426.8 3,883.7 65.5% 毛利率 36.2% 36.9% 母公司持有者之应占溢利 4,635.7 2,675.1 73.3% 母公司持有者之应占溢利净利率 26.1% 25.4% 经调整非《国际财务报告准则》之 母公司持有者之应占溢利 4,300.7 2,447.9 75.7% 经调整非《国际财务报告准则》之母公司持有者之应占溢利净利率 24.2% 23.2% 每股盈利（人民币元） —基本 1.59 0.92 72.8% —摊薄 1.48 0.91 62.6% 经调整非《国际财务报告准则》每股盈利（人民币元） —基本 1.47 0.84 75.0% —摊薄 1.46 0.84 73.8% 2022年 6月30日 2021年12月31日 变化 人民币百万元 人民币百万元 （百分比除外） （百分比除外） 财务状况资产总额 61,913.5 55,127.4 12.3% 母公司持有者之应占权益 42,080.4 38,491.5 9.3% 负债总额 19,520.1 16,369.9 19.2% 银行结余及现金 7,094.2 8,175.3 -13.2% 资产负债比率 31.5% 29.7% 无锡药明康德新药开发股份有限公司2022中期报告4 管理层讨论与分析 1.管理层对本报告期内本集团业务的讨论与分析 A.主要业务分析 本报告期内，本公司继续发挥其独特的端到端全方位服务平台的作用，在我们的业务领域实现众多协同效应及强劲增长，同时通过积极吸引新的长尾客户来把握新商机。截至2022年6月30日，我们的活跃客户群已超过5,850个，报告期内新增约650个活跃客户。全球前20大制药公司占我们总收入的44.2%，同比增长165%，而长尾客户占我们总收入的55.8%，同比增长31%。公司不断优化和发掘跨平台间的业务协同性并加快全球化步伐，持续强化公司独特的一体化CRDMO业务模式，并提供真正的一站式服务，满足客户从药物发现、开发到生产的服务需求。为更好地服务我们的全球客户，我们在全球拥有约32个设施站点。我们的收入来自不同地区且非常多元化。 本公司通过在组织的各个层面增加具有独特学术及专业资格的人才来继续扩展其能力。截至2022年6月30日，本公司在职员工39,716人，其中硕士11,441人，博士1,294人。 •收入 截至2022年6月30日止六个月，本公司实现收入人民币17,756.3百万元，同比增长68.5%。2018年第一季度至2022年6月30日（受COVID-19疫情影响2020年第一季度除外），本公司已连续17个季度实现收入连续环比增长。2022年第一季度及第二季度，收入分别环比增长32.8%及9.5%。公司来自美国客户收入人民币119.09亿元，同比增长104%；来自中国客户收入人民币31.75亿元，同比增长27%；来自欧洲客户收入人民币18.53亿元，同比增长24%；来自其他客户收入人民币8.19亿元，同比增长15%。公司不断拓展新客户，并保持很强的客户粘性。报告期内，公司来自原有客户收入人民币173.66亿元，同比增长79%；来自新增客户收入人民币3.91亿元。报告期内，来自于全球前20大制药企业收入人民币78.56亿元，同比增长165%；来自于所有其他客户收入人民币99.00亿元，同比增长31%。公司横跨药物开发价值链的独特定位，推动了公司“跟随客户”及“跟随分子”的策略，加强各业务部门的协同效应。使用公司多个业务部门服务的客户贡献收入人民币157.44亿元，同比增长82%。 5无锡药明康德新药开发股份有限公司2022中期报告 管理层讨论与分析 有关按经营分部划分的收入明细如下： 截至6月30日止六个月 2022年 2021年 收入 经营分部 收入 收入 变化 人民币百万元 人民币百万元 WuXiChemistry 12,974.1 6,425.8 101.9% WuXiTesting 2,605.0 2,107.2 23.6% WuXiBiology 1,090.7 920.2 18.5% WuXiATU 615.4 453.4 35.7% WuXiDDSU 455.1 620.7 -26.7% 其他 16.0 9.2 74.3% 合计 17,756.3 10,536.6 68.5% 注：上表各分项之和不等于合计总数，为四舍五入所致。 (1)WuXiChemistry 化学业务于2022年上半年实现收入人民币12,974.1百万元，较2021年同期实现收入人民币6,425.8百万元，同比增长101.9%，其中小分子药物发现(R)的服务收入人民币3,503.7百万元，同比增长36.5%，工艺D&M的服务收入人民币9,470.4百万元，同比增长145.4%。剔除新冠商业化项目，化学业务板块收入同比增长36.8%。公司充分发挥工艺开发技术优势，坚定推进“跟随分子”策略。在小分子药物发现(R)服务方面，公司在2022年上半年完成了超过18万个定制化合物合成，赋能早期小分子新药研发客户，并成为公司下游业务部门重要的“流量入口”。我们通过贯彻“跟随客户”和“跟随分子”的战略与客户在药物发现和临床早期阶段创建紧密的合作关系，不断为公司带来新的临床后期以及商业化阶段的项目，助推公司CRDMO服务收入持续快速增长。公司持续实施长尾客户战略，长尾客户增长表现强劲。报告期内，化学工艺D&M管线共增加473个新分子，截至2022年上半年末，化学业务服务项目所涉新药物分子2,010个，其中临床III期阶段52个、临床II期阶段288个、临床I期及临床前阶段1,627个、已获批上市的43个。在新分子能力建设方面，化学业务板块内寡核苷酸和多肽药物的D&M服务客户数量达到98个，同比提 无锡药明康德新药开发股份有限公司2022中期报告6 管理层讨论与分析 升123%，服务分子数量达到142个，同比提升63%，服务收入达到人民币7.05亿元。面对日益增长的服务需求，化学业务板块持续加速产能建设。2022年6月，公司位于常州的第二个高活原料药生产车间正式投入使用，旨在进一步扩大高活原料药的大规模生产能力，更好地赋能合作伙伴将高活项目推向商业化生产。2022年7月，公司宣布其位于常州原料药研发及生产基地的又一全新寡核苷酸及多肽生产大楼正式投入运营，进一步提升大规模生产能力，将更好地满足全球合作伙伴在寡核苷酸及多肽药物开发方面日益增长的需求，为广大患者带来更多创新疗法。同期，位于常州基地的又一全新大规模连续化生产（亦称“流动化学”）车间正式投产运行，进一步增强流动化学平台能力，更好地满足合作伙伴在大规模、可持续生产方面的需求。 (2)WuXiTesting 测试业务于2022年上半年实现收入人民币2,605.0百万元，较2021年同期实现收入人民币2,107.2百万元，同比增长23.6%，其中实验室分析及测试服务收入人民币1,890.0百万元，同比增长34.6%，临床CRO及SMO收入人民币715.1百万元，同比增长1.7%。我们向客户提供全面的实验室测试服务，包括药物代谢动力学、毒理学及药物开发测试生物分析以及医疗器械测试。公司持续发挥一体化平台优势，通过WIND服务平台，将临床前药效、药代、安全性评价以及申报资料撰写和递交集成在一起，为客户提供新药研发及全球申报一体化服务，加速客户新药研发进程。2022年上半年，WIND服务平台签约72个服务项目。本公司的药物安全性评价业务，相比较与2021年同期，销售收入保持了强劲的增长势头，于报告期内获得了高达53%的同比增长，以符合全球最高监管标准的服务质量，保持并扩大了亚太安评业务龙头地位。医疗器械测试业务显着恢复，报告期内收入同比增长31%。在临床CRO服务方面，公司在2022年上半年为合计约170个项目提供临床试验开发服务，助力客户获得10个IND批准。在临床SMO服务方面，公司持续快速扩张，截至2022年上半年末人员团队拥有超过4,600人，同比增长16%，分布在全国约150个城市的1,000多家医院。2022年上半年，SMO赋能16个创新药获批上市。 7无锡药明康德新药开发股份有限公司2022中期报告 管理层讨论与分析 (3)WuXiBiology 生物学业务于2022年上半年实现收入人民币1,090.7百万元，较2021年同期实现收入人民币920.2百万元，同比增长18.5%。公司拥有世界最大的发现生物学赋能平台，拥有超过2,500位经验丰富的科学家，提供全方位的生物学服