投资参考

热点聚焦 1、央行、国家金融监管总局重磅宣布房贷政策调整，降低存量房贷利率。两部门联合发布《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》和《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》，统一全国商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限。不再区分实施“限购”城市和不实施“限购”城市，首套住房和二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限统一为不低于20%和30%。将二套住房利率政策下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率（LPR）加20个基点；首套住房利率政策下限仍为不低于相应期限LPR减20个基点。自9月25日起，存量首套住房商业性个人住房贷款借款人可向承贷金融机构提出申请，由该金融机构新发放贷款置换存量首套住房商业性个人住房贷款。 2、国务院发布通知称，为进一步减轻家庭生育养育和赡养老人支出负担，决定提高3岁以下婴幼儿照护等三项个人所得税专项附加扣除标准。3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除标准，由每个婴幼儿每月1000元提高到2000元。子女教育专项附加扣除标准，由每个子女每月1000元提高到2000元。赡养老人专项附加扣除标准，由每月2000元提高到3000元。 3、中国制造业PMI连续三个月回升。国家统计局公布数据显示，8月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为 49.7%，环比上升0.4个百分点；非制造业商务活动指数为51.0%，下降0.5个百分点，持续位于扩张区间；综合PMI产出指数为51.3%，上升0.2个百分点，我国经济景气水平总体保持稳定。 4、9月起，国内将有一批新的法律法规正式施行，涉及私募基金监管、独立董事任职、离境退税等。具体来看，私募投资基金监督管理条例自9月1日起正式施行；《上市公司独立董事管理办法》将自9月4日起施行，明确独立董事最多在三家公司担任独董；《限制商品过度包装要求食品和化妆品》强制性国家标准施行，食品和化妆品包装要“瘦身”；宁波将实施境外旅客购物离境退税政策。 5、据证券时报，除经纬纺机外，A股其余5265家上市公司均已披露半年报。上半年，A股上市公司营业总收入达35.44万亿元，创历史新高；实现归母净利润2.95万亿元，与上年同期基本相当。业绩高基数下，盈利持续增长的上市公司集中在银行、医药生物、建筑装饰三个行业中。 6、2023年中国电影暑期档收官。灯塔专业版数据显示，暑期档总票房206.15亿元，总观影人次破5.05亿，总场次达3461万场。暑期档票房超20亿元影片数达4部，日票房连续破亿天数达71天。上述数据均刷新中国影史暑期档纪录。 环球市场 1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.48%报34721.91点，标普500指数跌0.16%报4507.66点，纳指涨 0.11%报14034.97点。联合健康跌3.03%，波音跌2.11%，领跌道指。博通涨3.43%，创历史收盘新高。万得美国TAMAMA科技指数涨0.39%，亚马逊涨2.18%，特斯拉涨0.46%。8月，美股全线下跌，道指跌2.36%，标普500指数跌1.77%，纳指跌2.17%。 2、欧股涨跌不一，德国DAX指数涨0.35%报15947.08点，法国CAC40指数跌0.65%报7316.7点，英国富时 100指数跌0.46%报7439.13点。8月，欧股全线下跌，德国DAX指数跌3.04%，法国CAC40指数跌2.42%，英国富时100指数跌3.38%。 3、亚太股市多数收涨。日经225指数上涨0.88%，报32619.34点；澳洲标普200指数涨0.10%，报7305.30 点；新西兰NZX50指数涨0.29%，报11554.48点；韩国综合指数跌0.19%，报2556.27点。 4、国际油价集体收涨，美油10月合约涨2.39%报83.58美元/桶，8月累计涨2.18%；布油11月合约涨1.85% 报86.82美元/桶，8月累计涨1.63%。 5、COMEX黄金期货收跌0.32%报1966.6美元/盎司，8月累计跌2.12%，COMEX白银期货收跌1.13%报 24.82美元/盎司，8月累计跌0.61%。 6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.42%报8437美元/吨，月跌4.47%；LME期锌跌0.04%报2434美元/吨，月跌5.11%；LME期镍跌1.36%报20350美元/吨，月跌8.72%；LME期铝持平报2201.5美元/吨，月跌3.55%；LME期锡跌1.22%报25165美元/吨，月跌12.12%；LME期铅涨1.86%报2223美元/吨，月涨3.44%。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.39%报1367.5美分/蒲式耳，月涨2.68%；玉米期货跌0.31%报479.25美分/蒲式耳，月跌6.58%；小麦期货跌0.95%报601.25美分/蒲式耳，月跌9.69%。 8、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌2.1个基点报4.877%，3年期美债收益率跌2个基点报4.563%， 5年期美债收益率跌1.6个基点报4.262%，10年期美债收益率跌1.2个基点报4.111%，30年期美债收益率跌 1.5个基点报4.214%。 9、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌6.1个基点报4.354%，法国10年期国债收益率跌8.3个基点报2.978%，德国10年期国债收益率跌8.1个基点报2.459%，意大利10年期国债收益率跌7.7个基点报4.110%，西班牙10年期国债收益率跌7.6个基点报3.475%。 10、纽约尾盘，美元指数涨0.45%报103.6279，月涨1.72%。非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.73%报 1.0843，月跌1.4%；英镑兑美元跌0.38%报1.2673，月跌1.26%；澳元兑美元涨0.15%报0.6485，月跌 3.45%；美元兑日元跌0.48%报145.537，月涨2.29%；美元兑加元跌0.18%报1.3508，月涨2.41%；美元兑瑞郎涨0.56%报0.8835，月涨1.34%；离岸人民币对美元涨279个基点报7.2753，8月累计跌1289个基点。 宏观 1、国家发改委主任郑栅洁主持召开座谈会，与新希望集团等民营企业负责人进行深入交流讨论。下一步，国家发改委将积极协调有关方面解决企业提出的个性、共性问题诉求，切实推动促进民营经济发展壮大各项政策举措落实落地见效。 2、商务部回应“中美双方同意建立新的沟通渠道”称，这为两国商务部门就各自关注的经贸问题开展机制化、常态化讨论提供重要平台，是双方稳定中美经贸关系、努力为工商界开展务实合作营造良好环境的重要举措。 3、前7月中国服务进出口总额36669.1亿元，同比增长8.1%。其中，出口下降6.3%，进口增长21.6%，服务贸易逆差5899.1亿元。旅行服务进出口7681.3亿元，增长66.2%，继续成为增长最快的服务贸易领域。 4、央行周四开展2090亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%，当日有610亿元逆回购到期，因此实现净投放 1480亿元。 5、人社部公布数据显示，前7月全国城镇新增就业人数为806万人，城镇失业人员再就业人数为309万人，就业困难人员就业人数为100万人，失业率为5.3%。 国内股市 1、A股缩量调整，地产股领跌，半导体产业链个股持续活跃。上证指数收跌0.55%，报3119.88点，深证成指跌0.61%，创业板指跌0.69%，科创50指数涨0.32%，北证50涨0.28%，万得全A跌0.58%，万得双创跌0.30%，B股指数下跌4.90%。A股成交额为8302亿元，北向资金净卖出42.96亿元，五粮液遭净卖出4.35亿元居首，中国平安获净买入3.16亿元最多。 2、8月A股十大牛股出炉。Wind数据显示，剔除当月上市的新股，8月A股十大牛股中有5只股票涨幅超过 70%，涨幅前三股票均为创业板股票，依次为：科源制药（83.84%）、华是科技（81.21%）、零点有数(78.69%)。 3、香港恒生指数收跌0.55%，报18382.06点，恒生科技指数、恒生国企指数均跌0.38%。医药、内房、科技股跌幅居前，龙湖集团、药明生物跌近5%。大市成交1365.42亿港元，南向资金净买入28.31亿港元，中国海洋石油获净买入3.28亿港元居首，腾讯控股遭净卖出4.98亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.51%，报16634.51点。 4、港交所表示，若香港证券市场9月1日因恶劣天气安排而全天休市，9月指数调整将推迟一个交易日至9月4 日收市后实施，于9月5日生效。 5、IPO节奏阶段性收紧。7月IP0融资额环比下降18%。8月证监会核发IPO批文、企业首次公开发行和企业首发上市数量分别比7月减少4家、10家、4家，降幅均在10%以上，其中，企业首次公开发行数量降幅为31%。 6、深市公司上半年实现营业收入9.83万亿元，同比增长5.10%，实现净利润5874.70亿元，下滑8.74%。其中，第二季度回升向好趋势明显，实现营业收入5.20万亿元，环比增长12.30%；实现净利润3083.21亿元，增长10.54%。 7、上半年沪市主板公司实现营业收入24.93万亿元，同比增长2%；净利润2.32万亿元、扣非后净利润2.23万亿元，同比分别微降2%、1%。从盈亏面看，上半年1427家公司保持盈利，占比近9成。 8、上半年科创板公司顶住多重压力，实现营业收入稳健增长，第二季度整体经营状况企稳回升，业绩环比大幅改善。第二季度科创板公司共实现营业收入3454.91亿元，环比增长23%，实现归母净利润237.85亿元，增长42%。 9、沪市已有77家上市公司在半年报推出现金分红方案，合计拟派现超1848亿元。央企仍是现金分红主力军，有17家公司推出中期分红计划，合计拟派现1591.54亿元，占沪市目前中期分红总额8成以上。 10、上交所公告7月21日至8月20日股票期权主做市商评价。上证50ETF期权主做市商方面，东方证券、广发证券等10家券商评价结果均为AA。 11、公募基金2023年半年报披露收官。上半年券商分仓佣金收入为97.35亿元，同比上升3.76%；中信证券、中信建投、广发证券、长江证券、招商证券分列佣金分仓收入榜前五位。 12、基金半年报披露完毕。数据显示，公募基金上半年净买入金额最多的股票为中兴通讯，金额达216亿元；净卖出贵州茅台最多，金额达231.38亿元。 13、知名基金经理持仓调整曝光。上半年，管理规模超过700亿元的中欧基金葛兰，重点加仓太极集团和达仁堂，卖出我武生物、智飞生物、欧普康视、联影医疗等。富国基金朱少醒增持瑞丰新材、东方雨虹，减持迈瑞医疗、东方财富等。 14、据证券时报，截至二季度末，A股中获得机构持仓的股票有5167只，其中113股的持股机构数超过1000家，占比2.19%，中科飞测-U、海森药业、友车科技的持股机构数量居前，分别有2570家、2479家和2450家。 15、据证券时报，截至8月31日，43家上市券商合计实现营业收入2691.8亿元，同比增长7.61%；合计实现净利润819.22亿元，同比增长13.58%。上半年上市券商的经纪、投行、资管等业务虽也有亮点，但自营业务收入的大幅抬升才是多数券商业绩“扮靓”的利器。统计数据显示，43家上市券商上半年自营业务净收入合计达到820.7亿元，较去年同期的464亿元大增76.86%。 16、据第一财经，截至8月31日，42家上市银行已全部完成半年报业绩的披露。据统计，42家上市银行2023年上半年净利润合计10874.4亿元，同比上升3.4%。其中37家银行净利润同比增长，有21家银行净利润增速达到两位数，江苏银行、杭州银行、成都银行等6家银行净利润同比增幅超过20%。 17、中国移动宣布，国内首款商用可重构5G射频收发芯片研制成功，有效提升我国5G网络核心设备自主可控度。 18、万科管理层回应“终止A股定增”称