【英大期货】投资参考

热点聚焦 1、证监会部署下半年六大工作重点，强调要切实维护市场平稳运行，加强市场风险综合研判和应对，提高交易监管的针对性有效性。完善新股发行逆周期调节机制，用好债券、期货、区域性股权市场等多层次资本市场工具。完善细化注册制相关制度安排，促进加快形成市场化定价、激励约束等机制，加强发行上市全链条监管。引导上市公司加大分红、回购等力度，更好发挥并购重组的作用。着力防范化解私募基金、交易场所、债券违约、行业机构等重点领域风险。坚持重拳治乱，加大力度防假打假，严肃惩处重大违法个案。 2、白酒股仍未能走出低迷行情，白酒指数年内跌幅已超28%。7月29日，贵州茅台收盘跌近2%，股价跌破 1400元关口，创2022年11月以来新低；山西汾酒亦放量跌超2%，创近4年新低；泸州老窖、古井贡酒等均创多年新低，五粮液、今世缘、迎驾贡酒等亦创阶段性新低。瑞银证券将贵州茅台、五粮液、泸州老窖和洋河股份的评级从买入下调至中性，并预计2023年-2025年覆盖的白酒企业平均每股收益复合年均增长率将从2020年-2023年的19%放缓至8%。 3、国有六大行和12家全国性股份制银行完成今年首轮人民币存款挂牌利率下调。本轮存款利率下调，是存款利率市场化调整机制2022年4月建立以来，主要银行第五轮集中下调存款利率。本次降息长端利率下调幅度更大，两年、三年、五年期定期存款下调幅度普遍在0.2个百分点。 环球市场 1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.12%报40539.93点，标普500指数涨0.08%报5463.54点，纳指涨 0.07%报17370.2点。卡特彼勒跌1.68%，英特尔跌1.66%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨 0.36%，特斯拉涨5.6%，谷歌涨1.51%。中概股涨跌互现，星竞威武涨82.93%，嘉楠科技跌7.4%。 2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.53%报18320.67点，法国CAC40指数跌0.98%报 7443.84点，英国富时100指数涨0.08%报8292.35点。 3、亚太主要股指多数收涨。韩国综合指数涨1.23%报2765.53点。日经225指数涨2.13%报38468.63点。印度SENSEX30指数涨0.03%报81355.84点。澳洲标普200指数涨0.86%。新西兰标普50指数跌0.29%。富时马来西亚综指涨0.72%。富时新加坡海峡指数涨0.52%。 4、国际油价全线下跌，美油8月合约跌1.58%，报75.94美元/桶。布油9月合约跌1.43%，报79.13美元/桶。 5、COMEX黄金期货涨0.02%报2381.5美元/盎司，COMEX白银期货持平报28.02美元/盎司。 6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.94%报9025美元/吨，LME期锌跌1.12%报2639美元/吨，LME期镍涨0.73%报15910美元/吨，LME期铝跌1.83%报2247美元/吨，LME期锡跌0.53%报29415美元/吨，LME期铅跌0.24%报2062.5美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.79%报1040.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.73%报413美分/蒲式耳，小麦期货涨1.29%报530.25美分/蒲式耳。 8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌5个基点报4.047%，法国10年期国债收益率跌4.5个基点报3.067%，德国10年期国债收益率跌5个基点报2.354%，意大利10年期国债收益率跌5.1个基点报3.703%，西班牙10年期国债收益率跌4.6个基点报3.179%。 9、美债收益率收盘涨跌不一，2年期美债收益率涨1.6个基点报4.41%，3年期美债收益率涨1.1个基点报 4.217%，5年期美债收益率跌0.6个基点报4.079%，10年期美债收益率跌2.3个基点报4.177%，30年期美债收益率跌2.9个基点报4.427%。 10、纽约尾盘，美元指数涨0.24%报104.57，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.32%报1.0821，英镑兑美元跌0.09%报1.2859，澳元兑美元涨0.06%报0.6549，美元兑日元涨0.15%报154.02，美元兑瑞郎涨0.27%报0.8861，离岸人民币对美元跌84个基点报7.2716。 宏观 1、国家领导人在会见意大利总理梅洛尼时表示，中方愿同意方推动经贸投资、工业制造、科技创新、第三方市场等传统合作优化升级，探讨电动汽车、人工智能等新兴领域合作。 2、央行7月29日以固定利率、数量招标方式开展3015.7亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日有582亿元逆回购到期。 3、财政部召开专题会议指出，研究同新业态相适应的税收制度，规范税收优惠政策，完善对重点领域和关键环节支持机制，规范经营所得、资本所得、财产所得税收政策，实行劳动性所得统一征税，完善增值税留抵退税政策和抵扣链条，深化税收征管改革。 4、国家知识产权局介绍，2023年，我国数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，成为经济增长的重要引擎。截至2023年底，我国人工智能发明专利有效量达到37.8万件，同比增速超40%，是全球平均增速的1.4倍。 5、主要经济大市的上半年"成绩单"已全部出炉。整体来看，GDP十强城市及位次与去年同期完全一致，但内部正在发生值得关注的变化，包括经济增速产生分化，增长动力出现失衡等。上半年内地GDP十强城市依次为：上海、北京、深圳、重庆、广州、苏州、成都、杭州、武汉和南京。 国内股市 1、A股全天分化演绎，双创指数受权重影响跌幅较大，高速铜连接、低空经济概念双双反抽，新能源、大消费则持续失血，资金开始极致抱团高标股。截至收盘，上证指数微涨0.03%报2891.85点，上证收益指数首秀收涨0.04%，深证成指跌0.96%，创业板指跌1.44%，万得全A跌0.33%，万得A500跌0.58%。市场成交额约5900亿元，北向资金净卖出49.85亿元，贵州茅台、宁德时代分别遭净卖出5.72亿元、2.57亿元。 2、港股三大指数高位震荡，恒生指数收盘涨1.28%报17238.34点，恒生科技指数涨0.66%，恒生国企指数涨 1.16%。科技、能源、大金融板块涨幅居前，无人驾驶出租车概念火爆，医药医疗股逆市下跌。大市成交 847.28亿港元，南向资金净买入7.45亿港元，腾讯控股获净买入6.79亿港元。 3、证监会主席吴清会见英国驻华大使吴若兰（CarolineWilson）。双方就推动中英资本市场合作及互联互通、绿色金融发展等议题进行了交流。 4、上交所召开高端装备制造公司座谈会，共促“科创板八条”示范性案例落地。下一步，上交所将更大力度支持科创企业开展产业链上下游的并购重组，支持科创企业收购优质未盈利“硬科技”企业，并为科创企业的并购重组提供融资、支付等方面的支持。 5、中证指数公司将于7月30日正式发布中证港股通中央企业综合指数、中证港股通国有企业综合指数、中证港股通内地民营企业综合指数、中证香港上市中央企业综合指数、中证香港上市国有企业综合指数和中证香港上市内地民营企业综合指数。 6、某券商首席回应网传二季度QFII“偷跑上千亿”表示，应该是数据的统计时间口径问题，可以等到8月中下旬再进一步观察。随着后期有更多上市公司披露中报，也会有更多的QFII持仓数据同步公开。有券商人士预计，海外资管机构对A股的持仓也不太可能出现骤降。 7、根据Wind数据，今年以来至7月29日，共有30只股票（A股和B股）被摘牌退市，其中7月份摘牌数占比近一半。这30只股票中，有18只股票为“面值退市”；另外12只股票中，多只股票触及财务类退市情形，退市博天触及重大违法强制退市情形。另外，还有*ST华铁、*ST深天、ST鼎龙等逾10只股票已锁定退市。 8、国内头部动力电池公司IPO再添新案例，正力新能向港交所提交上市申请书。正力新能董事长曹芳系福耀玻璃董事长曹德旺的胞妹，同时曹德旺也间接入股正力新能。按动力电池装车量计算，正力新能在今年上半年排名全国第九位。 9、近期，商业航天行业引发资本市场关注，A股相关概念股走高。数据显示，7月18日至今，Wind商业航天指数区间涨幅高达9.96%，7个交易日内有6日录得上涨。分析人士认为，商业航天作为新质生产力的重要方向，正从导入期转向成长期，政策支持有望推动其快速发展。参考SpaceX估值2100亿美元，国内市场规模有望达万亿级。 10、被称为最佳赛道的白酒板块最近跌跌不休，白酒指数年内跌幅已超28%。近期披露完毕的基金二季报透露出不少知名基金经理大幅减持白酒股，加剧了市场对白酒股的悲观情绪。不过，也有部分基金经理认为白酒股跌出价值，选择继续坚守或重新看好白酒股。 11、创业板海新能科宣布下调高管薪酬：总经理目标年薪由140万元调整为90万元；副总经理目标年薪由96 万元调整为72万元；董事会秘书、财务负责人目标年薪由78万元调整为63万元。 12、比亚迪旗下方程豹宣布品牌一周年焕新战略，“豹5”车型上线全新价格，售价区间现为23.98万元-30.28 万元，全系车型售价下调5万元。 13、碧桂园公告称，香港高院已判决支持碧桂园将清盘呈请进一步延后六个月（2025年1月20日）再次开庭，为公司与债权人协商全面境外重组方案提供时间。 14、亿航智能第二季度向太原西山生态文旅投资建设有限公司交付的首批10架EH216-S无人驾驶载人航空器，在山西太原完成载人首飞。 金融 1、金融监管总局要求，稳妥有序防范化解中小金融机构风险，推动城市房地产融资协调机制更好发挥作用，指导金融机构积极配合化解地方政府债务风险。健全金融法制，提升执法效能。 2、金融监管总局上海监管局召开会议，宣布金融监管总局法规司司长、新闻发言人、金融机构准入司司长 （兼）綦相出任上海金融监管局党委书记、局长一职。 3、跨境ETF卷土重来上演“刷屏”模式。截至7月29日收盘，ETF市场日涨幅榜前20位均为跨境ETF，道琼斯ETF、日经ETF、纳指科技ETF、标普ETF等产品涨幅居前。本月以来有近174亿元资金净流入跨境ETF市场，招商纳斯达克100ETF、富国中证港股通互联网ETF、嘉实纳斯达克100ETF均“吸金”超过10亿元。 4、财通资管发布声明回应网络传闻表示，公司及相关员工均已报警，要求边某某停止对本公司及相关员工合法权益的侵害，承担相应的法律责任。声明指出，边某某通过微信群散播不实言论，编造谣言，侵犯及泄露公司员工隐私信息，践踏法律底线，性质极其恶劣。 5、东证期货回应“员工实名爆料私生活”相关消息表示，目前当事人已就不实信息报案，公安已受理。 6、进入7月末，信托行业2024年中期“成绩单”陆续披露。截至目前，已有53家信托公司披露了2024年上半年未经审计的财务数据。数据显示，受国内外经济环境、资本市场等方面影响，信托公司营业收入与利润整体承压，逾六成信托公司的经营业绩出现了下滑。 楼市 1、郑州市首批1999套配售型保障性住房正式启动公开配售，配售价格约为周边商品住房价格的50%，成为全国范围内率先开启“配售型保障性住房”配售交付的城市。 2、香港差饷物业估价署数据显示，6月香港私人住宅楼价指数回落至301.8，环比下跌1.24%，同比下跌 13.1%，连跌两个月并创近8年新低。租金指数为189点，比上月上升0.16%，连升4个月，创4年半以来新高。 3、沈阳市将调整住房公积金部分缴存和个人贷款政策，最高可贷105万元，现役军人可办理公积金贷款。灵活就业缴存人新购买自住住房的，可按照单位缴存职工贷款政策办理公积金贷款。 4、广东湛江：拟提高住房公积金贷款额度最高至90万元，取消第一、第二次贷款额度差别，异地缴存贷款条件及贷款额度与湛江市缴存职工标准一致；实施公积金贷款二手房交易“带押过户”。