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2023年中报点评：业绩符合预期，B端业务潜力可期

2023-09-01 汤军,李昱哲东吴证券玉苑金山

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公司发布2023H1财报，营收26.2亿元，归母净利润3.6亿元，业绩符合预期。其中关联方收入快速增长，方便速食业务因高基数拖累增速。公司2023H1华北/华南/其他地区营收分别为11.37/13.14/1.64亿元，分别同比+7.7%/6.0%。毛利率优化，下半年费控成效良好。公司将继续发力2b业务，多维成长可期。我们下调2023~2025公司归母净利润至8.7/10.1/11.7亿元，3年归母净利同比增速为17.4%/15.6%/15.8%，当前股价对应动态PE16/14/12倍，维持“买入”评级。

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