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长江电力2023年中报点评：业绩略超预期，来水有望好转

2023-08-31 汪玥,孙辉贤,于鸿光国泰君安证券 Billy

长江电力维持“增持”评级，考虑到电价及来水等因素，维持2023~2025年EPS1.43/1.55/1.63元。维持目标价26.65元，维持“增持”评级。2Q23业绩略超预期，公司1H23营收310亿元，同比+22.0%；归母净利88.8亿元，同比-21.3%，略超出我们此前预期。公司2Q23营收156亿元，同比-0.5%；归母净利52.7亿元，同比-35.4%。2Q23公司公允价值变动收益2.7亿元，同比+2.6亿元。

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