2023年9月策略观点、金股组合

根据研报正文，以下是总结：

策略观点：8月市场下跌，北向资金流出，市场情绪低迷，但政策有望带来新的躁动。金融、农业、白酒、机械等行业值得关注。

行业配置：金融、农业、白酒、机械

风险提示：宏观经济、政策力度、地缘冲突等

金股组合：欧克科技（001223.SZ）、海大集团（002311.SZ）、爱旭股份（601336.SH）、新华保险（601336.SH）

分析师徐风推荐机械行业金股欧克科技（001223.SZ），理由是湿法隔膜整线国产化“从0到1”，公司首条线有望在9月完成验收。分析师陈振志推荐农林牧渔行业金股海大集团（002311.SZ），认为2023年猪肉供给充足，猪价后续大概率仍将回落，饲料行业2023年景气度或优于2022年。分析师陈振志还推荐农林牧渔行业金股爱旭股份（601336.SH），认为白羽肉鸡行业正处于周期底部，产能去化的阻力要小于生猪行业。

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