固体废物处理 头豹词条报告系列

固体废物处理行业分类 按照废物的来源和特点进行分类，固体废物具体可分为以下六类： 根据废物来源和特点进行分类 固废处理模式综合化趋势明显 固废处理企业向固体废弃物处理综合服务机构转型是行业发展的趋势之一。 固体废弃物包括生活垃圾、医疗废弃物、工业废弃物、危险品废弃物等多种形式的废弃物，不同形式废弃物的处理设备及技术需求不尽相同，形式多样的废弃物处理催生出综合型固体废弃物处理服务机构的需 求。此外，固废处理行业属于资产密集型以及技术密集型企业，通过并购整合可以有效节约企业研发成本，弥补公司缺失业务，实现规模化经营，提升公司竞争力。固体废弃物处理综合服务模式将推动企业通 过产业链上下游协同或多业务板块协同发展等角度切入，实现产业转型。当前已有部分固废处理企业践行了业务整合的发展战略，如，以垃圾焚烧处理为主营业务的中国天楹向产业链上游的废弃物分类、收运、 中转和综合环卫方向的发展，并在逐步打造智能环卫+再生资源综合服务平台；光大国际依托固废处理业 务，向生物质能发电等新能源领域拓展，致力于打造“废弃物处理+能源”综合平台。 新兴技术成熟发展 新兴固体废物处理技术的出现将有效提高企业对固废无害化和资源化处置的能力，为固废行业发展提供技术驱动，带动行业产能日益提高。 由于固体废弃物的多样性，固体废弃物的处置利用技术往往较为复杂。在固废处理行业发展初期，受制于相对落后的技术水平，企业运营成本高企，且易于造成环境的“二次污染”，限制了行业的快速发展。近 五年来，固体废弃物处理利用技术的进步降低了固废处理工艺流程的难度，并且大幅降低了固废处理设施的投资成本和运营成本，推动固废处理行业的发展。根据国家统计局数据，中国固体废料处理专利申请授 权量由2017年的1955项增长到2022年接近2500项，年复合增长率超过20%，体现了企业对技术研发的重 点关注。在固废处理新技术方面，“工业固废水热合成制备绿色墙材关键技术”、“含战略资源固废重金属高值化回收关键技术及应用”、“焚烧飞灰资源化利用技术”等技术逐渐发展成熟，将有效推进中国固 体废物处理行业的发展。 与城市发展深度融合 固废处理企业从项目选址、建设类型、资质申请到日常运营都与城市发展相结合，契合城市定位与发展规划，为城市发展助力。 中国固体废物处理发展历程 自上古时期起，固体废物便伴随着人类最初的生产、生活而产生。直到近现代以来，受到工业革命的影响，全世界范围内的工业化进程加速，人类的生产创新能力不断提升，固体废物的排放量与日俱增，引发了人们对于 环境保护以及固体废物处理的思考。中国固体废物处理行业的发展从新中国成立初期起步，主要经历了萌芽期、启动期和高速发展期三个阶段。1949-1978年：萌芽期，中国农村及城市布局较为分散，各区域内部的垃圾多 集中于内部循环，固体废物处理领域呈现农村与城市相互分离的状态。1978-1990年：中国各地的环卫部门相继成立，带动了城市环保事业的逐步推进，中国固废处理行业的基础形态基本形成，但在众多方面仍亟待改进。 1991-2023年：中国城市人口和各类固体废物的数量急剧增长，全国各地开始兴建垃圾处理厂，开启了中国固 体废物处理行业的规范化和机构化的运行阶段。 萌芽期 1949~1978 新中国成立初期，在农村，农户将生活中所产生的有机垃圾重新归田，形成庄稼生长所需的肥料资 源；秸秆、泔水等则用于养牛、养猪，基本形成了农业生态中的自然循环。在城市，由于当时物质条件低下，居民普遍采取节俭的生活方式，使得大多数物资得到了充分的利用，固体废物的产生量有 限。新中国政府大力支持环卫事业的发展，各地区纷纷安排清洁人员用木轮板车运输街道垃圾，采用自然堆放的方式将固体废物集中堆放于郊区的垃圾场，部分则直接倾倒至水体内，形成了中国固体废 物处理行业初期的萌芽形态。 该时期是行业萌芽期，中国农村及城市布局较为分散，各区域内部的垃圾多集中于内部循环，固体废 物处理领域呈现农村与城市相互分离的状态。 启动期 1979~1990 改革开放前期，垃圾翻斗汽车开始投入市内生活垃圾的清运，为固体废物提供了更高效的收集条件。 改革开放后，中国启动了城镇化高速发展的步伐，居民消费快速增长，致使环境容量不足以容纳不断 高速发展期 20世纪90年代以来，新建的垃圾处理厂大多配备了有效的垃圾渗滤液处理系统，同时可采取生物降 解的方式将渗滤液处理至国家排放标准，极大程度地改善了中国城市生活垃圾的处理状况。同时，城市的迅速扩大致使填埋场容量不足的问题逐渐凸显，垃圾焚烧行业开始兴起，垃圾焚烧发电逐步成为 固体废物资源化利用的重要转型途径。十八届三中全会以来，中国固废处理行业由过去被动处理向主动解决转化，政府开始加码生活垃圾的资源化发展，同时关注工业固废、危险废弃物等领域的固废处 置，全方面对可能造成环境污染的固体废物源头进行强行遏制，助力中国固体废物处理行业向着科学、可持续的方向发展。2019年6月，上海市正式发布《生活垃圾分类投放指南》，将居民生活垃圾 实行了具体分类，生活垃圾分类制度有望加入中国固体废物污染环境防治法修订草案，为中国固体废物处理行业上游环境的规划完善建立法治基础。 中国城市人口和各类固体废物的数量急剧增长，全国各地开始兴建垃圾处理厂，开启了中国固体废物处理行业的规范化和机构化的运行阶段。 产业链上游 生产制造端 固体废物原料供应商给以及固废处理装备供应商 上游厂商 中原环保万瑞郑州固废科技有限公司 山东瑞洁环卫设备有限公司 合肥白云环卫设备有限公司 查看全部 产业链上游说明 中国固体废物处理行业产业链上游主要涉及固体废物的原料来源和处理设备供应商。受中国庞大的国 民生产总值的影响，中国固体废物产量巨大，尤其是一般工业固体废物的产量最为突出，占据了中国固体废物年增量的绝对比例。2022年，中国大、中城市一般工业固体废物产生量为13.8亿吨，工业危 险废物产生量为4498.9万吨，医疗废物产生量为84.3万吨，城市生活垃圾产生量为23560.2万吨，分别占据前四类主要废物产量总量的84.4%、13.0%、2.6%以及0.1%：（1）一般工业固体废物：一般 工业固体废物为工业生产过程中所产生的各种废渣和粉尘，主要包括尾矿、粉煤灰、煤矸石、冶炼废渣、炉渣等，均为采矿、燃煤和冶金过程中所产生的固体废弃物，占据工业固体废物产生量的97%， 经过回收处理可产生经济价值。近五年，相关的工业领域受到国家环保政策的影响均出现了产业规模下滑的现象，工业固体废物的产量增长得到了有效的抑制。但由于中国工业固体废物处理能力较为低 下，市场上仍堆积着大量的工业固废储量，上游原料资源充足，以尾矿、煤矸石为主的固体废物综合 利用率较低，亟待中游处理企业提高处理能力，扩大产能，以应对上游巨大的工业固体废物产量； （2）工业危险废物：工业危险废物同样产生于工业的生产生活，但由于其具有毒性、易燃性、腐蚀 性或能传播病毒、有较强的化学反应性能，可对人群或者环境造成危害，需要更为严格的处理方法。 2021年中国工业危废产量约为5755.56万吨。工业危险废物主要产生于化工、冶金、非金属矿采和造 纸业。受2019年3月江苏响水化工厂爆炸案事件的影响，政府加大了对工业危险废物仓储、运输、处理的关注，各区域加强了管理，企业的危险废物处置受到严格监督，不法处置企业受到行政处罚。上 游工业危险废物生产行业的规范化变革为中游固废处理企业的发展提供了良好的环境；（3）生活垃圾：中国作为全世界领先的人口大国，居民生活垃圾产量充足，为中游企业带来了巨大的处理需求。 2022年，中国生活垃圾产量超过2.45亿吨，并在居民日益改善的生活条件的带领下呈现持续快速增长 的态势。居民生活垃圾中近50%为厨余垃圾，其中的废弃油脂和生物质能具有巨大的利用空间。 2019年，以上海为主导的城市开展了垃圾分类回收的进程，政府强制执行垃圾回收，对违规者处以现 金处罚，极大程度地推动了生活垃圾在上游端的分类处理，为中游企业提供了潜在的便利环境。目 产业链中游 品牌端 固体废物处理服务商 中游厂商 光大环境科技（中国）有限公司 北京首创生态环保集团股份有限公司 中国天楹股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 中国固体废物处理行业产业链中游主要涉及固体废物处理服务商。固体废物处理行业主要采取服务收 费和回收利润两种商业模式，其中服务收费是指企业通过提供垃圾清运、处理、填埋等服务获取收益，而回收利润则是指企业通过回收可回收废物获得利润，这两种商业模式的收益主要受到政策、市 场、技术和管理等因素的影响。需求应用方面，固体废物处理行业需求主要来自城市垃圾清运、建筑 垃圾处理、工业废物处理和医疗废物处理等领域。其中，城市垃圾清运是固体废物处理行业的主要需求来源，其需求与城市化进程、人口增长和生活水平提高等因素密切相关。中国固体废物处理行业内 的代表企业包括军信股份、伟明环保、中国天楹和启迪环境等，占据了中国固体废物处理行业50%以上的市场份额，市场集中度较高，这些企业均为获得经营许可的大型固废处理企业，经营效率和技术 水平相差不大，分别在各个区域范围内主导各地政府的固废处理项目，据统计，2022年中国固体废物处理行业总投资额达到18.05亿元，同比增长超过20%。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 固体废物处置商，主要包括包括焚烧、掩埋以及资源再生等 渠道端 产业链下游说明 中国固体废物处理行业产业链下游为固体废物处置商，主要包括包括焚烧、掩埋以及综合利用再生 等，其中综合利用再生方式是主流，顺应了节能环保趋势。2022年，一般工业固体废物综合利用量排名前五的行业依次为电力、热力生产和供应业，黑色金属冶炼和压延加工业，煤炭开采和洗选业，化 学原料和化学制品制造业，黑色金属矿采选业，5个行业的一般工业固体废物综合利用量合计为18.6亿吨，占全国一般工业固体废物综合利用量的82.0%。工业危险废物利用处置量排名前五的行业依次 为化学原料和化学制品制造业，有色金属冶炼和压延加工业，石油、煤炭及其他燃料加工业，黑色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业。另外，固体废物焚烧是一种应用范围最广的固体废 物高温处置技术，也是处理固体有机废物最有效、最彻底的方法。它是将固体废物置于高温炉中，使其中可燃成分充分氧化，最终转换成水与二氧化碳，经由净化操作后直接排入大气。该技术常采用全 封闭模式，以规避污染物泄露，全面控制生活垃圾的气味与渗滤液，这与填埋法相比具有一定优势。 相较于前两种方法而言，固体废物填埋法对环境危害较大，因此正在逐渐减少应用空间。 [5] 1：https://huanbao.bj… 2：北极星固废网 中国固体废物处理行业规模 根据国家统计局数据，2017至2022年，中国生活垃圾清运量由21520.9万吨增长至24869.2万吨。庞大的固 体废物年均增量以及历年来固体废物的积累对中国固体废物处理行业的处理能力提出了要求，行业市场规模受到市场需求的强烈刺激，在过去五年间呈现出波动增长的趋势。2017年，中国固体废物处理行业市场规模（以中 国固体废物治理项目完成投资额进行测算）为12.74亿元，经过五年间的发展，行业市场规模以10.8%的年复合 增长率持续增长，并于2022年达到18.05亿元。 中国固体废物处理行业主要面对的废物种类可分为工业固体废物以及生活垃圾。根据国家统计局数据，2017至2022年，中国工业固体废物产量基本维持稳定，仅于2016年受环保政策的影响出现了小幅下降，并于 2017年重新恢复了原有水平，全国产量达到33.2亿吨，同比增长7.4%。中国政府对于矿产、冶金等行业愈发严格的环境监管政策促使中国工业固体废物产量有望在短期内保持稳定的水平；在中长期的发展规划下，受益于采 矿效率以及冶炼工艺等的提高，中国工业固体废物产量有望得