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大客户份额提升，汽车业务高增长

2023-08-31 夏君,刘玲国盛证券有梦想的人不睡觉

比亚迪电子（00285.HK）发布2023年半年报，实现收入298亿元，同比增长31%；归母净利润11亿元，同比增长133%。其中，汽车业务板块实现收入61亿元，同比增长89%，毛利率为25%；新型智能产品板块实现收入90亿元，同比增长30%，毛利率为27%。此外，公司计划以158亿元收购捷普移动电子制造业务，以拓宽手机零部件业务、改善客户与产品结构。我们预测公司2023-2025年收入为1382/1633/1876亿元人民币，归母净利润为35/54/74亿元人民币，同比增长85%/58%/36%。我们维持“买入”评级。

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