粤运交通中期报告 2023

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号:03399 中期报告 2023 仅供识别 目录 公司简介2 公司资料3 财务摘要4 主席报告6 管理层讨论及分析14 其他资料31 未经审计的中期财务报表39 审阅报告39 合并资产负债表40 母公司资产负债表43 合并利润表46 母公司利润表48 合并现金流量表50 母公司现金流量表54 合并所有者权益变动表57 母公司所有者权益变动表59 中期财务报表附注61 有关前瞻性陈述的提述声明 本报告载有若干前瞻性资料及╱或并非基于过往资料而产生的资料，并使用 “预测”、“相信”、“拟”、“可能”、“预期”、“估计”、“可以”、“应该”、“应会”或“会”等前瞻性词语。 阁下务请注意依赖任何前瞻性陈述涉及风险及不明朗因素，尽管本集团相信该等前瞻性陈述所根据之假设合理，但任何或所有相关假设可能被证明为不正确，因此，本报告所载前瞻性陈述不应被视为本集团就日后业绩所作声明，而阁下亦不应过分依赖该等前瞻性陈述。除非监管机构另有要求，本集团今后没有义务或责任对该等前瞻性陈述进行更新。 公司简介 广东粤运交通股份有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）是综合性交通服务提供商，成立于1999年，2005年其H股于香港联合交易所有限公司主板上市（股份代号：03399）。公司目前总股本799,847,800股，其控股股东广东省交通集团有限公司（“交通集团”）持有其约74.12%的股份，H股股东持有其约25.88%的股份。 本集团目前从事的业务主要是出行服务业务，划分为： ❖高速公路服务区经营 ➢能源业务 ➢零售业务 ➢招商业务 ➢广告业务 ❖道路客运及配套 ❖太平立交运营 本公司“十四五”规划对本集团的战略定位：立足交通，以运输服务和途中服务为核心，围绕人的出行和物的流转，深度经营交通网络资源，打造专业化、多元化、便捷化的综合出行服务平台，努力成为国际水平的综合性交通服务集团。 中期报告20232 公司资料 公司法定名称 广东粤运交通股份有限公司 股份代号 03399 注册办事处 中国广东省广州市机场路 1731-1735号8楼 香港主要营业地点 香港干诺道西188号香港商业中心 31楼3108-3112室 董事会 执行董事郭俊发朱方 黄文伴胡贤华胡健 非执行董事 陈敏陈楚宣 独立非执行董事 苏武俊黄媛沈家龙张祥发 公司秘书 张莉 授权代表 郭俊发朱方 审计师 立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国上海市黄浦区南京东路61号四楼 主要往来银行 中国工商银行中信银行 中国农业银行光大银行 广发银行 法律顾问 海问律师事务所有限法律责任合伙（有关香港法律）香港中环康乐广场8号 交易广场第一期11楼1101-1104室 香港H股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼 3广东粤运交通股份有限公司 2022年 2023年 6月30日 6月30日 （经重述） 变幅 人民币千元 人民币千元 业绩摘要营业收入 高速公路服务区经营业务 2,388,803 1,886,617 27% 道路客运及配套业务 1,041,882 972,646 7% 太平立交运营业务 67,432 43,570 55% 其他业务 149 12,627 （99%) 营业收入总计 3,498,266 2,915,460 20% 毛利 高速公路服务区经营业务 216,887 206,417 5% 道路客运及配套业务 26,147 (86,105) （130%) 太平立交运营业务 55,384 31,256 77% 其他业务 7 348 （98%) 毛利总计 298,425 151,916 96% 税金及附加 (22,550) (17,609) 28% 销售费用 (29,118) (26,956) 8% 管理及研发费用 (214,439) (274,378) （22%) 财务费用 (86,573) (108,262) （20%) 其他收益 174,779 189,110 （8%) 投资收益╱（损失） 40,197 (3,176) （1365%) 信用减值（损失） (8,703) (6,353) 37% 资产处置收益 24,084 11,708 106% 营业利润（亏损） 176,100 (84,000) （310%) 营业外收支 1,941 5,794 （67%) 利润总额（亏损） 178,041 (78,205) （328%) 所得税费用 (33,949) (28,745) 18% 净利润 144,092 (106,950) （235%) 其中：归属于母公司股东的净利润 122,634 (77,222) （259%) 少数股东损益 21,458 (29,729) （172%) 基本每股（亏损）（人民币元） 0.15 (0.10) (259%) 稀释每股（亏损）（人民币元） 0.15 (0.10) (259%)中期报告2023 财务摘要 4 财务摘要 业绩摘要 2023年 6月30日人民币千元 2022年 12月31日人民币千元 变幅 总资产 9,212,219 9,215,602 0% 总净资产 2,633,801 2,481,755 6% 归属于母公司股东权益 1,827,209 1,698,049 8% 本公司股权持有人应占每股净资产（人民币元） 2.28 2.12 8% 毛利率 8.53% 5.21% 64% 利息盈利比率（倍） 2.96 0.28 957% 资产负债率 71.41% 73.07% (2%) 流动比率（倍） 0.82 0.63 29% 毛利率＝毛利╱营业额利息盈利比率＝税息前溢利╱（利息支出+资本化利息）资产负债率＝负债总额╱资产总额流动比率＝流动资产总额╱流动负债总额 5广东粤运交通股份有限公司 主席报告 2023年上半年，国际政治经济形势错综复杂，局部冲突和动荡频发，全球经济复苏动力不足，面临低增长考验。面对动荡变革的世界，中国政府透过两会释放大量积极信号，继续开放、扩大需求为主的经济发展方向不变，并采取措施推动实现可持续、高质量发展。随着经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，市场需求逐步恢复，生产供给持续增加，就业物价总体稳定，居民收入平稳增长，中国经济运行整体呈现企稳回升的良好态势。 2023年4月，习近平总书记亲临广东视察，赋予广东在推进中国式现代化建设中走在前列的新使命新任务。在前期积压需求释放、政策力量支撑等因素的共同作用下，广东主要指标全面恢复性增长，今年上半年经济总量超过6万亿元，稳居全国经济总量排行榜第一位。公众出行意愿明显恢复，上半年全省客运量同比增长68.5%。广东交通运输行业抓住粤港澳大湾区、交通强国建设等重大机遇，着力加快综合交通运输体系建设，统筹发展与安全，加快推进安全管理体系和能力现代化，为经济高质量发展注入强劲动力。 回顾上半年工作，本集团坚持以高质量发展为主题，通过开展“五大攻坚”行动，持续推进“一企一策”各项举措，经营基本面持续向好，集团整体实现扭亏为盈，营业收入指标实现“时间过半、任务过半”目标，净利润指标超时序进度完成目标任务。 发展是解决一切问题的基础和关键，改革创新是事业发展的不竭动力。下半年我们将坚持改革创新，按照“推动数字化转型，实现高质量发展”的总体思路，持续推动落实“一企一策”，确保实现“服务区业务全面深化改革、运输业务整体扭亏、广告及车辆救援业务平稳发展”的总目标。 中期报告20236 主席报告 本集团2023年下半年业务发展重点如下： 一、高速公路服务区经营 1、能源业务 (1)深化改革，提量增效。实施“一站一策”，多渠道积极推广会员及开发大客户，通过多方式、个性化的精准营销提升油品营收规模及销售毛利额；在大油品零售和非油业务基础上，实现油品批发业务新突破。 (2)加强自营品牌建设。启动集团系统内全员营销，拓展油品销售，提升自营品牌服务能力，在自营油站规模化运营、精细化管理、品牌化增效上持续发力。做强做大做响“粤运能源”品牌，推动能源业务发展再创佳绩。 (3)持续拓展加油站网络规模。加快推进新建加油站相关前期及建设工作，对今年到期回收的加油站做好改造投营计划，实现早投营、早收益。 (4)强化采购成本控制。加强国际原油及国内成品油市场行情分析工作，及时预判未来行情走势，尽可能把握最佳采购时点。 (5)创新发展理念，拓展新能源业务。藉助平台资源优势，进一步构建油、汽、电、非油品等综合能源服务网络。 7广东粤运交通股份有限公司 主席报告 2、零售业务 (1)大力推进数字化转型。对标市场上知名的大型零售企业及软件供应商，围绕“人货场”进行数字化转型，在全渠道能力、顾客体验提升、电商渠道建设、更加灵活的取货方式和数字供应链上开展转型实践，打造适用于服务区零售业务场景需求的数字零售云服务系统，为零售业务提供全业务、全链路、全渠道的数智化解决方案的工作要求。 (2)推进集团系统业务协同。拓展集团系统内批销客户，做大团购批销业务规模；集成集团供应链上下游资源，拓展各类包括零售新品引进、系统内粮油、办公用品等采购、配送合作业务。 (3)制定“开口营销”方案。加大商品促销，提升销售客单价，进一步拉动零售业务增长；开展“全员营销”，激励本集团员工多渠道、多链路拓展市场。 (4)创新乐驿便利店管理模式，逐步形成大型综合商超、中型商超、小型便利店和无人售卖等不同层次的经营类别，通过自营、批发供货、加盟等模式运营，逐步打造零售业务差异化运营管理新模式，努力提升规模化运营效益。 中期报告20238 主席报告 3、招商业务 (1)坚持“一体化、平台化、产业化”模式，加快推进服务区招商业务提质增效。积极开展“服务区+”行动，积极与旅游、文化、物流、特色产品销售等产业融合，更好地服务当地经济社会发展。 (2)积极推进服务区业务改革。精简业务链条，明晰及优化业务流程，提升管理效能，优化人力资源配置，采用弹性用工模式，引入专业物业管理公司对部分服务区（停车区）实施整体物业管理试点；积极盘活招商资源，创造增量收入，加快推进肯德基加盟店开业；选择效益较好的服务区，利用公共区域设立销售专区；推进暑运期间“乐途汇”水果节临时项目；在服务区开展中国体育彩票售卖，预制菜售卖机等平台项目，提升平台增量价值；从暑运到明年春运期间，在广湛线的服务区商改区开展集成营销活动。通过各类主题营销系列活动，延长客流停留时间，提升旅客消费水平。 (3)坚持“一企一策”差异化特色服务区打造。提高服务区招商工作效率，因地制宜打造特色服务区。持续跟进广湛线服务区建设进度，有序完成商业升级改造项目的招商实施及商户进场协调工作，确保项目整体同步开业，实现无缝对接，在保障经济效益的同时注重公共效益。 (4)深度挖潜、提前部署，改善平面布局及铺位规划，提高面积利用率；注重闲置资源利用，发掘隐性价值，提升整体效益。 9广东粤运交通股份有限公司 主席报告 4、广告业务 (1)优化业务流程。提升各业务环节的精细化管理，责任到人，全面提升合规管理能力和风险管控能力；推动业务管理系统升级，运用数字化、信息化手段，提高管理效能。 (2)重点关注资源保护以及资源新建工作。与各路段保持沟通，争取保留现有跨线桥广告持续经营，并积极探索新增广告资源；优先建设重点路段优质资源。 (3)继续深化直营广告业务。提升客户服务质量，维护巩固老客户的优质业务。进一步加强集成营销，为客户提供品牌策划设计、多种媒介的跨省集成推广服务；继续开展与同行业务合作，通过置换资源等方式丰富媒体种类，助力开发新客户。 (4)充分发挥策划效能。提升策划设计能力，团队市场竞争能力及业务水平。面向市场要业务，全力推进拓展系统外设计、策划活动等市场业务。 中期报告202310 主席报告 二、道路客运及配套 1、加大力度转型升级 (1)推动数字化转型。以“数字粤运”出行服务平台建设与运营项目为抓手，完成“