关于中国游客回归，你应该知道的4件事

4件事 奥利弗·怀曼的视角 2023年7月 MarshMcLennan的业务 MarshMcLennan的业务 2017-2019年中国游客出行数量 MN +4% +15% 5,001 131 5,539 150 6,006 155 USD245BN 2019年中国出境旅游支出 2017 2018 2019 出境国内 资料来源：中国国家统计局，世界旅行和旅游理事会，OliverWyman分析 ~70%在6个月后重新营业 按目的地分列的旅行回收率 %，2023年年初至今中国旅客人数与2019年年初至今水平（1月-6月） 100 2019 COVID-19相关边境管制政策 level 与2019年同期相比 75 中国澳门（69%） 50 25 泰国（59%） 中国香港（48%）澳大利亚（43%） 新加坡（37%） 韩国（26%） 日本（18%）1 中国台湾(4%) 0 2020 全年 2021 Fullyear 2022 Jan 2022 七月 2023 Jan 2023 Jun 1.2023年5月数据 资料来源：政府统计数据，OliverWyman分析 你应该做的4件事 了解中国旅行者的回归 奥利弗·怀曼的视角 2023年7月 OliverWyman的中国旅行者调查2023版 2023年6月17日至25日在中国大陆进行的在线调查3,495名受访者其中，1,000名受访者have: •国际旅行或计划在2023年国际旅行以休闲 •18岁或以上，涵盖Z世代至婴儿潮一代 •最低每月家庭收入3万元 •65％的人在2022年在个人奢侈品（皮革制品，时装，珠宝和手表，美容）上花费了至少10,000人民币 中国旅行者将获得2024H2最佳 成绩 预计旅行 到2023年达到COVID前水平的60% 完全恢复是 不太可能在2024H2 之前发生 2023年是ABOUT修订 2023年是关于 重游，经验丰富的旅客返回香港特别行政区和西欧 新的int'l旅行者 瞄准韩国、香港特别行政区和新加坡 1ST泰姆国际旅行者寻求不同的 Z世代新员工 正在为美食家旅行加油 ，因为他们旅行是为了体验而旅行，而对购物却不那么在意 小康新一级 城市退休人员出现在购物旅游中，预算慷慨 ，可以花在购物上 豪华的扫帚是垃圾，但不像 mUcH那样 国际 奢侈品购物 回来了，但不是Z 世代 特别是新的奢侈品 购物者更喜欢国内购物而不是国际购物 中国旅行者将完全回到2024H2的最佳状态 预期国际旅行时间表 %答复者1 2023 2024 2025-26 2027+ 62% 9% 23% 6% 前COVID int'l旅行者 新的int'l旅行者 10%4% 29% 57% 1.家庭最低月收入3万元 问：你什么时候计划旅行？为什么不计划旅行？ 推迟旅行计划的原因 国内旅行就足够了 73 47 国际旅行太昂贵 32 53 健康风险 22 28 无有效护照/签证 8 35 有限的航班时刻表 3 8 前COVID国际旅行者 新的int'l旅行者 %的受访者 24%的前COVID 旅行者是警惕 的飞行成本，而48%的非int'l旅行者关注国际旅行的一般负担能力 问：你为什么不打算在2023年旅行？ 估计中国国际休闲旅行者复苏2023-2026 占2019年旅行水平的百分比 138 120后COVID 104新的国际旅行者 2019级 79 48 前COVID 国际旅行者 24 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2023 2024 2025 2026 问：在COVID之前，您在哪里旅行过国际休闲？您在2023年去了哪里休闲旅行？您计划在2023年去这些目的地旅行吗？您计划什么时候旅行？ 2023年是关于修订熟悉的目的地 2023年访问或计划访问的旅行目的地 %国际旅客，家庭月收入3万元以上 23% 16% 15%14% 13%12%12% 10%9% 7%7% 6% 4%4%3% Hong 西部 Japan 南 澳门, 新加坡 泰国 北 澳大利亚/ UK 台湾, 马来西亚 联合印度尼西亚越南 Kong, Europe 韩国 中国 America New 中国 阿拉伯 中国 (不包括英国) 新西兰 阿联酋航空 问题：您在2023年去哪里休闲旅行？您是否计划在2023年前往这些目的地？来源：OliverWyman的中国旅行者调查（2023年6月），OliverWyman分析 按目的地划分的重新访客与新访客 2023年已完成旅行或计划旅行，占旅行者的百分比 从来没有的人访问以前访问过的人 17% 32% 11% 10% 37% 27% 12% 10% 20% 21% 11% 17% 在出境游的旅行者中 今年的旅行计划，几乎40%的人去过欧洲之前计划 今年重温 9% 8% 23% 19% 7% 20% 5% 5% 17% 17% 5% 14% 4% 3% 16% 12% 中国香港西欧（不包括英国） 日本韩国中国澳门 新加坡泰国北美 澳大利亚/新西兰 中国台湾 UK 马来西亚阿拉伯联合酋长国 印度尼西亚 问：在COVID之前，您在哪里旅行过国际休闲？您在2023年去了哪里休闲旅行？您是否计划在2023年前往这些目的地？来源：OliverWyman的中国旅行者调查（2023年6月），OliverWyman分析 2023年顶级目的地和主要旅行者概况 家庭月收入3万元以上的国际旅客 访问时间1 在富裕旅行者中排名 热门目的地 int'lCN的% 旅行者 2023年 2023H2 (计划) 经验丰富 New 最高目的 的访问 1 2 香港特别行政区23%10%18%购物 西欧 16% 6% 11% 购物 Japan 15% 6% 10% 3 购物 韩国 14% 6% 9% 购物 新加坡 12% 5% 8% 3 购物 1.由于重游，总和超过了国际旅客总数的总和 问：上一次旅行你去了哪里？下一次旅行你打算去哪里？再次国际旅行你寻找最寻找的是什么？来源：OliverWyman的中国旅行者调查（2023年6月），OliverWyman分析 断增加 2019年过去旅行与2023年计划旅行的出境旅行方式 %的旅行，富裕的中国旅行者 依赖于进行团队旅游的旅行社和企业(如免税店、团餐经营者)将受益于团队旅游日益增长的利益和团队旅游禁令的解除 2023年8月10日，中国政府解除了COVID时代对78个国家有组织团体旅游的禁令，包括： –韩国 –Japan –Germany –UK –US –澳大利亚 Notes: 2023年2月：取消了对泰国，新加坡，瑞士，新西兰等20个国家的禁令 2023年3月：取消对40个新国家的禁令，包括法国，意大利，西班牙，希腊，越南 37 37 46 55 53 51 61 71 63 63 54 45 47 49 39 29 个人旅行 进行的旅游 20192023201920232019202320192023 婴儿潮一代X世代千禧一代Z世代 问题:关于您2019年的旅行,您是否与带导游团一起旅行?对于您计划在2023年的旅行,您是否计划与带导游团一起旅行?来源:OliverWyman中国旅行者调查(Jun2023),OliverWyman分析 1ST时间国际旅行者寻找不同的东西 GENZ新WoRkFoRcE 30%的新旅客 新的第1层城市退休人员 15%的新旅客 独特的旅行方式 GENZ新WoRkFoRcE 30%的新旅客1 •全职工作，收入稳定 •95%未婚，63%单身 •2022年，68%的人在奢侈品上的支出超过1万元人民 币 2023年趋势：军事式旅行 在短时间内进行低预算的行动旅行，很少/没有休息 热门目 香港特别行政区、澳门特别行政区、日本、韩国 的地 •旅行预算比大多数富裕旅行者更紧张 旅行计划 •他们的旅行购物预算比经验丰富的Z世代旅行者低-33％ 48小时 日本关西之旅 24小时 首尔之旅 33小时 北京之行 •对食物，独特的地方和经验的询问 1.在有经验的国际旅行者中，这一比例为16% 来源：Douyin，LittleRedBook，新闻文章，微博，OliverWyman的中国旅行者调查（2023年6月），OliverWyman分析 在香港进行12小时的军事旅行 9:17AM 10:10AM 11:30AM 12:20PM 1:41PM 1:50Pm 2:00Pm 2:30Pm 2:55PM 3:12PM 抵达香港 参观 Travelto 当地的食物 蛋t在 照片在重庆 照片在 冰淇淋由 明星渡轮到 步行到 故宫博物院 旺角 旺角 当地面包店 Mansions1 维多利亚港 码头 Central 皇后区路 10:00Pm 8:30PM 7:45PM 6:58PM 6:30PM 6:23PM 5:45Pm 5:33PM 4:41PM 4:02PM 3:44PM 离别 观光 穿越背部 当地的食物 步行到 到达 照片在 到达 乘公共汽车 参观 以中期- 从香港 星光大道 港口 铜锣湾 维多利亚公园 4 天后 时代广场购物中心 铜锣湾 到西营盘 TaiKwun3 升降舵2级 1.香港少数民族著名的大型住宅/商业建筑；2.世界上最长的室外覆盖自动扶梯系统；3.保存完好的遗产建筑群，用于遗产，艺术和餐饮；4.香港第二大公园来源：LittleRedBook，OliverWyman的中国旅行者调查（2023年6月），OliverWyman分析 2023年亚洲旅游预算和旅游购物 新的第1层城市退休人员 15%的新旅客1 •退休并有独立的孩子 •生活在新的一级城市2 •2022年，54%的人在奢侈品上的支出超过1万元人民 币 新的一级城市退休人员国际旅行的主要目的 %的受访者，前3个选择 购物61 探索当地文化57 热门目的地 韩国、日本、澳门特别行政区、香港特别行政区 探索风景46 品尝食物46 旅行计划 •预算充裕的旅行 （比平均新旅行者高32％） •+67％的购物预算比经验丰富的婴儿潮一代 •选择在国外购物，以获得更好的品牌选择和全面的收藏 新体验39 参观独特的地方36 活动和体育14 1.在有经验的国际旅行者中，这一比例为5%。2.新一线城市是15个商业中心城市，没有成为一线城市，值得注意的城市包括成都、杭州、重庆、武汉、西安和苏州。资料来源：OliverWyman的中国旅行者调查（2023年6月 ），OliverWyman分析 奢侈的购物者又回来了，但要保持大多数人在家消费 按年龄组划分的国际休闲旅行的主要目的 %的受访者，前3个选择 大流行前（2019年） 大流行后（2023年） 探索风景61% 59%购物 购物57% 58%享受美味的食物 探索当地文化 46% 53%探索风景 享受不错的食物 44% 41% 探索当地文化 独特的访问地点 40% 36%参观独特的地方 尝试新的体验 参加活动或运动 39% 33%尝试新的体验 13% 21% 参加活动或运动 问：在COVID之前，您休闲国际旅行的主要原因是什么？再次国际旅行时，您最期待的是什么？您过去这些类别的旅行花费了多少（2016-2019年）？您下一次旅行的预算是多少（2023年）？ 按年龄组划分的大流行后国际休闲旅行的主要目的 %的受访者，前3个选择 婴儿潮一代 X世代 千禧一代 Z世代 购物55% 60% 66% 62% 探索当地文化 50% 59% 62% 52% 探索风景45% 55% 50% 56% 享受不错的食物 44% 35% 44% 参观独特的地方 38% 41% 35% 39% 34% 正在尝试新体验 33% 33% 33% 参加活动或运动 32% 22% 32% 14% 20% 问：再次出国旅行时，您最喜欢寻找什么？ 使用 2023年国外与国内奢侈品支出的估计份额 奢侈品消费总额的% 国