2022 年欧洲工业技术状况

工业技术 2022年更新 Page2 Speedinvest-欧洲工业技术初创公司的VC Speedinvest是欧洲领先的早期VC，拥有专注于行业的投资团队，内部运营支持以及建立类别定义技术公司所需的网络。 工业技术团队投资于推动欧洲走向未来的初创企业,我们的投资者是渴望与 我们的投资组合公司合作的领先工业公司。 了解有关Speedinvest和我们的+250个投资组合公司的更多信息，请访问speedinvest.com. 250+投资组合公司 关于有前途的公司的全球情报，从初创公司到独角兽 Dealroom.co是欧洲和全球初创公司，早期和成长型公司生态系统中最重要的数据提供商。 我们于2013年在阿姆斯特丹成立，现在与世界上许多最杰出的投资者，企业家和政府组织合作，提供有关风险投资活动的透明度 ，分析和见解。 我们的产品包括通过SaaS和API的数据集，以及自定义报告和定制的生态系统平台。 Page3 非常感谢本报告的贡献者 PatrikBerglund 首席执行官兼联合创始人 西蒙·布什尔 创始人兼CEO Marie-HeleneAmetsreiterSpeedinvest工业技术普通合伙人 伦纳德·施密德 Associate 在Speedinvest Page4 工业技术坚挺。 到目前为止，VC在2022年对欧洲工业技术的投资为47亿美元，有望超过2021年的水平。 事实上，工业技术是去年风险投资增长最快的行业之一。 就投资额和轮数而言，物流一直是最大的细分市场 ，其次是机器人。 欧洲工业技术初创公司的VC资金 $4.9B $1.8B $47B $6.1B 企业部门在工业技术中发挥着越来越重要的作用。 2022年，欧洲工业技术的企业投资已达到 8.02亿美元，比2020年水平翻了一番，并有望超过2021年水平。 回合数量也有望超过2021年的水平。 2022年投资欧洲工业技术的大多数企业投资者都在工业领域开展业务。 对欧洲工业技术x气候创业公司的公司投资 $843M 3.37亿 $802M $1.0B 气候技术继续获得牵引力。 今年欧洲投资已达到11亿美元，有望超过2021年的水平。 物流是吸引资金最多的领域，其次是能源和先进材料。但是几乎在每个工业技术领域都可以找到以气候为中心的初创公司。 现在有超过60个欧洲气候投资者。 欧洲工业技术x气候创业公司的风险 投资 $1.1B $1.4B $1.2B $0.5B 2016202020212022 YTD 2016202020212022 YTD 2016202020212022 YTD Page5资料来源:Dealroom.co. 我们已经确定了工业技术的18个核心领域 物流机器人技连接性和IoT能源先进材料数据分析Construction B2B物流中的新技术和商 用于工业用途的机器人， I工业现场/车间连接和数据 软件（包括。 具有独特或增强性能的材料， 在工业领域使用大量数据 建筑中的新技术（软件 业模式 包括硬件机器人和软件工具 收集 IoT-enabled)fortheB2B 新颖的可持续材料和技术， 来推动业务成果（预测性 ，硬件和材料）和商 来训练和操作它们。不包括 energyspace.Thenichedoes 以获得它们 维护、过程参数优化等） 业模式 机器人过程自动化。 notincludehardware(power 的工具 generation&energystorage,EVcharging,CO2capture,etc.)&B2Cenergy. 增材制造 硬件（3D打印机），软件 ，使他们，市场连接买家和生产商;3D打印的新材料 工作流和项目管理 工业ERP（企业资源计划 ）-库存，订单管理；工业项目管理工具 无人机和无人机软件 工业机器人的一部分。包括用于工业用途的空中和海上/海底无人机，以及相关软件（无人机操作，无 人机车队管理等） 劳动力管理 工业员工教育和管理工具，包括互联工人平台，以提高安全性、质量和生产力 SimulationAR/VR市场网络安全采购工程工具售后支持 工业空间的仿真技术工具 用于工业用途的AR/VR技术，硬件和软件 为工业空间服务的市场主要关注或与工业空间相关的网络安全工具 针对工业空间的数字采购工具（供应商发现，材料搜索等） 主要关注工业市场的开发工具（用于工业物联网的数据库，机器人编程和培训工具等） 用于工业维护、售后服务和技术支持的软件工具 Page6来源：Dealroom.co 覆盖748家欧洲工业科技公司，至少有100万美元的风险投资. 物流机器人技连接性和IoT能源先进材料数据分析Construction 增材制造工作流和项目管理 =独角兽 =气候技术 无人机和无人机软件 劳动力管理 SimulationAR/VRMarketplaces网络安全采购工程工具售后支持 * Page7资料来源：Dealroom.co.（*）Arqit现在的价值低于$！B 目录 1工业技术更新 2工业x气候技术 Page8 1工业技术更新 与Fintech和Health等行业相比，工业技术处于较早的发展阶段，但就风险投资而言，它是增长最快的行业之一。 2015-2022年年初至今在欧洲投资总额 2022年1月至9月的欧洲风险投资与2021年 Fintech 企业软件运输健康（ $87B房地产 $62B $56B $35B $27B $21B 旅游 27% 50% 包括生物技术） 食品营销工业技术 媒体房 地产安全旅 行游戏职位招聘 Education $17B $11B $10B $9B $8B $8B $8B $8B 职位招聘工业技术 企业软件安全金 融科技营销运输 Education健康媒体游戏食品 -28% -34% -38% -45% -46% -7% -11% -15% 12% 7% 4% 19% Page/10资料来源：Dealroom.co。图表基于总资金超过100万美元的公司。 到目前为止，VC在2022年对欧洲工业技术的投资为47亿美元，有望超过2021年的水平。 欧洲工业技术投资（2015-2022年初至今）"在线查看 ▊$2.5m+▊$100-250m▊$40-100m(C系列)▊$15-40m（B系列） ▊$4-15m（A系列）▊$1-400万（种子）▊$0-100万（种子前） $7B $6.1B* $6B $5B $4B $3B $2B1B 0 $4.9B $1.8B $47B 2022年已经进行了几次大型回合。 2022年欧洲工业技术领域最大的一轮 物流 5亿欧元增长股权VC 采购 $400M系列D 物流、机器人技术 $335M系列D 物流 $250M系列D 物流 €200M系列D 能源 €190M系列B AR/VR $150M系列D 物流 €12200万后期 20152016201720182019202020212022 YTD Page11资料来源：Dealroom.co.（*）预计到2022年底筹集的资金 Megaround在2022年占所有资金的53％，创历史新高。2022年已经有10个megaround，有望超过2021年。 按圆形规模划分的欧洲工业技术投资 "在线查看 欧洲工业技术回合数量>1亿美元 "在线查看 ▊$0-1M（种子前）▊$1-4M（种子）▊$4-15M（A系列）▊$15-40M(B系列)▊ $40-100M(C系列)▊$100-250M▊$250M+ 100%14 ▊$100-250M▊$250M+ 13* 80% 60% 12 53% 10 8 40%6 4 20% 2 0 Page/资料来源：Dealroom.co.(*)估计到年底退出次数2022 在公开市场上，工业技术估值下降了50%，各组织之间的差异很大。 欧洲公共工业科技初创公司的综合市值“在线查看选定的公共工业科技创业公司和规模扩大的2022年年初至今的股价变化 $25B $20B $23.2B -50% -21% -27% -38% $15B $10B $11.6B -47% -51% -56% $5B -67% -67% 201520162017 2018 2019 2020 2021 2022 YTD -75% Page/来源：Dealroom.co 工业技术估值出现了今年公开市场上最大的跌幅。 2022年年初至今与2021年欧洲按行业划分的公共电动汽车综合变化 市场营销 45% 职位招聘 27% 游戏 22% 房地产 -1% Health -9% 企业软件 -17% 交通运输安全 -26% -19% 媒体 -27% Fintech -30% Travel -45% Food -46% 工业技术 -51% Education -66% Page/14来源：Dealroom.co. 公共市场只是当今工业技术价值的一小部分，私人估值仍在增长。与其他行业相比，增长是最高的。 欧洲工业科技公司的综合企业价值 ▊私营公司▊上市公司 按部门划分的民营企业综合价值变化；2022年年初至今与2021年 企业软件50% $4.6B $79B $12.6B $19.3B $30.0B $37.2B $88.6B $100.3B 工业技术职位招聘交通运输 安全食品 金融科技营销教育房地产健康媒体游戏Travel 11% 10% 24% 23% 23% 21% 20% 30% 36% 35% % % TD $65.4B $88.9B 20152016201720182019202020212022Y1% Page/15来源：Dealroom.co 2022年迎来了5家新的欧洲工业科技独角兽和10亿美元以上的退出。 采购 机器人技 术 物流 网络安全 Other Other 法国 成立时间：2000年。估价：$1B 一个平台，使支出管理和供应商关系的效 率 Germany成立时间： 2018年。估值：$1B智能解决方案 ，以促进安全 人机交互 波兰 成立时间：2006年。估值：$4.8 B电子商务物流自动化包裹储物柜的制造商和 运营商 Germany 成立时间：1997年。估值：$1.2B生产和基础设施的IT安全，从智能电网到云连接的车间 卢森堡 成立时间：2009年。估值：2B 美元 瑞士成立时间：1995 年。估价：2B美元用于钣金成形和 BiW装配工艺 Germany 成立时间：2011年，估值： $11B过程挖掘广泛应用于采购、库存和订 单管理 挪威 成立时间：1995年。估价：77亿美元用于仓库的自动化存储和检索系统 Germany 成立时间：2016年。估值：$2.1B 数字货运代理和其他供应链解决方案 UnitedKingdom成立时间 ：2013年，估值：$1.9B工业免疫系统由 自学习AI 荷兰 成立时间：2009年。估值：$1B 能源大宗商品交易平台 UnitedKingdom 成立时间：2012年。估值：$11 亿美元面向制造企业的ERP软件 法国 成立时间：2015年。估值：$2B实现高密度库存存储和检索的机器人技术 Germany 成立时间：2015年。估值：$1.2B 数字公路货运物流 UnitedKingdom成立时间 ：2017年。估值：5.29亿美元适用于工业物联网、固网、5G等领域的量子加密 挪威 成立时间：2016年。估值：$1.6 BDataOps平台支持重资产行业的数字化。 AkerASA的子公司 瑞士 成立时间：2009年。估值：$1B 面向物流和零售的智能数据捕获解决方案 瑞典 成立时间：2016年，估值：$1.4B电动和自主运输货运技术 芬兰 成立时间：2005年。估值：$5.5B AI驱动的零售优化解决方案 -该公司在2022年成为独角兽 -估值已降至$1B以下 P