业绩增长稳健，数字化转型持续推进

外服控股（600662）发布了2023年中报，实现营收92.1亿元，同比增长35.7%；归母净利润为3.5亿元，同比增长7.1%。毛利率为10.4%，同比下降2.5个百分点，净利率为4.3%，同比下降1.0个百分点。外服控股的招聘市场表现疲软，但外包业务仍保持较快增速。公司通过数字化平台建设持续推进，成功完成远茂股份收购并表，补足公司在技能人才外包领域的专业化服务能力方向的短板。此外，公司海外业务稳步扩张，以海外公司FSG-TG为抓手，新签20家客户，落地覆盖国家和地区达17个。公司盈利预测为2023-2025年归母净利润分别为6.0、7.0和8.1亿元，未来三年归母净利率复合增长率14.2%。给予公司2024年23倍PE，对应目标价7.13元，维持“买入”评级。

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