电子元器件行业半导体设备板块推荐点评：国产设备关键工艺不断攻克，CAPEX有望于24年恢复增长

根据SEMI发布的数据，预计2023年全球半导体制造设备的销售额将减少至874亿美元，但2024年将再次恢复增长，达到1000亿美元。2022年中国大陆半导体设备销售额连续第三年成为全球最大市场，但预计2023年将降至225亿美元，2024年将恢复增长至233亿美元。国产设备关键工艺不断攻克，如拓荆科技的PECVD通用介质薄膜材料和先进介质薄膜材料，以及中科飞测的无图形晶圆缺陷检测设备和图形晶圆缺陷检测设备，芯源微的浸没式涂胶显影机和超高温烘烤Barc设备等，有望提振自主可控信心。华为手机强势回归，昇腾引领算力创新，推荐半导体设备相关产业链，如拓荆科技、中微公司、芯源微、北方华创和相关受益公司中科飞测。催化剂包括Mate 60 Pro销售火爆和国内先进制程招标。风险提示包括国际关系变化和国产化突破不及预期。

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