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公司事件点评报告：业绩符合预期，期望猪价改善

2023-08-31 孙山山华鑫证券大表哥

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龙大美食发布了2023年半年度报告，业绩符合预期，但成本端显著承压。其中，营收为67.26亿元，归母净利润为-6.24亿元。毛利率为-0.96%，净利率为-9.93%。龙大美食持续发力预制菜，推进全国化布局，分产品看，2023H1鲜冻肉/熟食制品/预制菜/进口贸易/其他营收分别为47.02/1.16/9.62/6.44/3.03亿元，同比-9%/-32%/+89%/-12%/+15%。我们看好公司转型切入预制菜赛道，猪价低迷情况有望三季度迎来改善。预计2023-2025年EPS分别为0.02/0.22/0.38元，当前股价对应PE分别为454/33/20倍，维持“买入”投资评级。

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