非洲融入技术密集型全球供应链的潜力

EDAR2023 联合国贸易和发展会议 非洲融入技术密集型全球供应链的潜力 概述 限时禁发 报刊、广播电台、电子或社交媒体 不得在2023年8月16日内罗毕时间12时、格林尼治标准时间9时、欧洲中部夏令时间11时前引用或摘录本报告内容。 2023年 非洲经济发展报告 联合国贸易和发展会议 2023年 非洲经济发展报告 非洲融入技术密集型全球供应链的潜力 概述 联合国 2023年，日内瓦 ©2023年，联合国 本出版物供开放获取，但须遵守为政府间组织创立的知识共享许可协议， 可查阅http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/。 本出版物所采用的名称及其图表内的材料的编写方式，并不意味着联合国对于任何国家、领土、城市、地区或其当局的法律地位，或对于其边界或界线的划分，表示任何意见。 本出版物提及任何公司或许可工艺，并不意味着联合国对其表示认可。 文中资料可影印和转载，但须注明出处。本出版物经外部编辑。 联合国贸易和发展会议印发的联合国出版物 UNCTAD/ALDC/AFRICA/2023(Overview) 全球供应链：将中断化为机遇 《2023年非洲经济发展报告：非洲融入技术密集型全球供应链的潜力》汇集了关于非洲如何加强高知识技术密集行业供应链多元化的知识，就加强与非洲供应链整合的潜力提供了独特见解。 近年来，由于前所未有的贸易动荡、经济不确定性、地缘政治事件和自然灾害，全球供应链承受巨大压力。因此，这些供应链严重中断。这促使参与生产某一特定商品并将其推向市场的一系列制造商、分销商、发货人等关键参与者重新审视加强供应链韧性的方法。尽管与其他地区相比，非洲经济体融入供应链的程度相对较低，但供应链运作的中断对非洲经济造成了过度的不利影响。 主要参与者和利益攸关方正在寻求使资源来源多元化，以加强现有供应链的韧性。这将为非洲经济体创造机会，以强化它们在全球供应链中的参与度。例如，半导体供应链涉及数百家供应商以及电子和汽车行业制造微芯片和其他关键部件的复杂流程，该供应链在2008-2009年全球金融和经济危机以及最近的冠状病毒病(COVID-19)疫情期间受到了负面影响。本报告将重点关注在以往的全球冲击和环境灾难中承受供应链压力的其他行业，以及相关的贸易和投资困难。这些行业包括汽车、电子、可再生能源、医药产品和医疗器械，都是战略性新兴行业，需要使用关键矿物和高科技金属进行制造和提供服务。 非洲拥有丰富的原材料供应，可用于能源、汽车和电子行业，为那些寻求进一步扩大供应链关系的企业和行业提供一个新的区域市场，从而为全球供应链实现多元化和韧性提供机会。下面的插文提供了供应链多元化的定义及其对非洲国家的影响。 随着跨国公司寻求将其供应链扩展到不同区域，非洲国家可以通过更短和更简单的供应链成为高技术矿产资源的潜在来源，还能为促进非洲大陆新兴行业的稳定发展作出贡献。有必要达成更平等的投资者－国家协定或东道国政府协定，特别是关于高技术产品和供应链中使用的关键矿物和金属的协定，以便成功发展国内工业以及提高当地企业在高技术密集型供应链中设计、采购或制造必要零部件的能力。 采矿合同和勘探许可证的不平等条款促使非洲许多国家政府审查其采矿法律和条例，以便为国内企业探索更多商业机会，更好地从资本密集型大规模采矿中获益，促进本国的包容性持续发展。迄今为止，已有17个非洲国家制定了当地含量法规，即安哥拉、博茨瓦纳、布基纳法索、喀麦隆、科特迪瓦、刚果民主共和国、加纳、几内亚、马里、莫桑比克、纳米比亚、尼日尔、塞拉利昂、南非、坦桑尼亚、赞比亚和津巴布韦。例如，在赞比亚，在向矿山供应的货物和服务中，外国供应商约占96%，而国内供应商约占4%，主要集中在服务业(餐饮、安保和办公室维护)。这个例子说明了健全的当地含量政策在发展本地供应链和促进采矿业建立后向联系方面的重要性，例如，在国内供应部门产生附加值、创造当地就业机会或转让技术。 在这种情况下，潜在的工业化升级，加上非洲日益壮大的中产阶级迅速创造财富，将开始为发展本地供应商基础、扩大本地生产、增加非洲劳动力和扩大消费市场提供机遇。随着潜在投资者和全球供应商强化其在非洲大陆业务的兴趣逐渐显现，投资当地供应商和客户并与之建立伙伴关系的激励措施将成为关键。 然而，将非洲作为供应链目的地，将需要进行巨额投资，以建设充足的基础设施，并需要人力资本和技术。在许多非洲国家，基础设施的发展状况(运输、仓库和其他设施)在标准和质量上还无法与其他发展中国家和新兴国家相比，这是非洲大陆物流和供应链的主要障碍之一。然而，旨在扩大非洲基础设施发展融资规模和提高物流绩效的国家和区域举措是大有可为的，例如非洲联盟非洲基础设施发展计划，这些举措可以从战略上促进非洲经济体融入区域和全球供应链。 生产率和附加值的提高被视为是促进整个非洲大陆供应链发展的决定性因素，而目前非洲许多地区的技术和人力资本水平较低，这些可能构成障碍，但正在出现的机遇可以克服这些持续存在的风险因素。非洲人口年轻且不断增长，预计到2050年将达到25亿，占世界总人口的四分之一，他们正积极拥抱技术，并拥有许多优势，可以吸引企业来非洲拓展供应商和消费者关系。年轻企业家日益推动非洲大陆的技术进步和创新。全球移动系统协会报告称，2019年非洲有618个活跃的技术中心，而2016年至2018年期间有442个。这个不断发展的技术生态系统将利用创新和创业的思维和技能，最终吸引投资者和科技型供应链参与企业。这些企业将部分供应链转移到非洲或与当地供应商建立合作伙伴关系，将有助于创造就业机会，特别是在数字和高科技密集型行业，从而促进收入增长。由于技术密集型行业往往提供较高的工资，并能在就业方面产生积极的乘数效应，在这些部门创造更多就业机会的潜力将为劳动力带来不可否认的好处，并促进非洲的可持续发展。例如，在美国，高科技行业工人的收入比非高科技行业工人的收入平均高101.8%。为这些行业的企业在非洲国家建立或发展新的供应商关系创造有利环境，有助于提高非洲的工资水平，非洲的每月最低工资为220美元，而美洲的每月最低工资均值为668美元。 了解供应链多元化 在分析供应链和非洲经济体融入供应链的潜力时，本报告明确区分了供应链和价值链。就本报告的目的而言，供应链一词的定义如下：将商品或服务从供应商转移至客户过程中所需的系统和资源。相比之下，价值链的概念建立在此基础上，考虑了在供应链上增加价值的方式，包括为货物或服务以及所涉行为体增加价值。该报告进一步概述了供应链的以下基本环节，即产品开发、采购、制造、物流、分销和客户服务。 因此，供应链多元化考虑到两个主要因素，即直接供应商基础的多元化和客户基础的多元化。供应链多元化对于加强供应链韧性至关重要。因此，非洲有大量机会通过融入供应商和客户基础，从供应链多元化中获益。非洲大陆自由贸易区通过取消关税和非关税壁垒促进贸易增长而带来的潜在好处，将为非洲供应链多元化提供优势。 即使如此，非洲经济体要从供应链多元化中受益，就必须有效管理现有供应链漏洞。例如，迫切需要实施政策，缓解基础设施(运输、仓库和其他设施)落后、非正规性、机构和法规薄弱、市场分散、资本来源有限、技术水平低和政治风险等问题。 资料来源：贸发会议。 全球供应链多元化和可持续性的新机遇：非洲的比较优势 最近的危机表明，非洲的单一经济体仍然脆弱。例如，COVID-19危机的持续影响，再加上乌克兰战争造成的通胀影响，导致非洲经济增速从2021年的4.5%降至2022年的3.7%，下降了0.8个百分点。融入供应链，从而实现非洲经济的多元化，将创造更能抵御冲击的经济。可以从供应链的固有因素(即采购、生产和分配)来分析非洲融入全球供应链的比较优势，第三个因素包括消费者需求。 采购 随着全球经济适应气候变化，动态生产过程将需要替代投入，低碳技术有望蓬勃发展。因此，对可用于低碳转型和绿色出行行业的特定金属(例如铝、钴、铜、锂和锰)的需求将增加。鉴于这些矿物储量丰富，特别是低碳转型所需的关键金属，非洲大陆可以将自己重新定位为全球供应链的原材料供应商。事实上，全球48.1%的钴储量和47.6%的锰储量位于非洲。非洲也生产对低碳转型非常重要的其他金属和矿物：铬、锂、天然石墨、镍、铌、稀土金属、银、碲和钛。 此外，非洲国家不仅需要为低碳转型提供原材料。它们还可以通过确保在非洲大陆内将原材料转化为中间产品来强化价值链。例如，2022年刚果民主共和国的铜产量为180万吨，为非洲之最。但除了勘探和开采之外，该国还是提炼金属产品的潜在目的地，降低了运输体积庞大、价值较低的初始提取物的成本。 生产 在讨论非洲融入供应链以及企业将整个生产流程转移到该地区的可能性时，生产成本是一个重要因素。例如，在运输和其他分销基础设施的成本中，距离起着重要作用，因此生产成本必须基本上补偿距离，反之亦然。因此，对目前生产过程中的要素投入进行调查，可以清楚地了解非洲国家的现状、存在的差距以及需要采取哪些措施来弥补这些差距。 报告分析了生产要素(资本、劳动力、人力资本和全要素生产率)，发现自2003年以来，资本一直是产出增长的关键驱动力。其次是劳动力，再其次是人力资本，人力资本的贡献基本保持不变。相比之下，在此期间全要素生产率对产出增长的贡献惨淡，在某些情况下还有所下降，表明生产率和技术使用方面存在差距。因此，非洲国家虽然劳动力充足，但应实施相应政策，确保在生产过程中以及在整个供应链系统中提高技能以及创新和使用技术的能力，这也会对工资和收入产生积极影响。此外，报告中进行的生产率分析表明，对于样本中的非洲国家而言，部门之间和部门内部的资源重新分配并非总是高效的。因此，应实施政策，鼓励对要素投入进行有效配置。 分销 在供应链中，分销可能是触及范围最广的环节，因此也最具活力。分销的物流方面也是采购和生产的重要组成部分。例如，根据世界银行物流绩效指数(1至5分，1分最低，5分最高)，2018年非洲国家的绩效(2.46)远低于全球平均水平(2.87)。但是，与过去的绩效相比，还是有些微改善。此外，表现最好的类别是及时性以及跟踪和追踪，这两个类别都表明对互联网和移动电话等软基础设施增加了投资。虽然投资于信息和通信技术基础设施很重要，但非洲国家必须保持对硬基础设施的投资，以降低供应链中的物流成本。 港口、公路和铁路等硬基础设施往往落后。例如，对非洲港口的投资往往是根据需要进行的，这导致港口的运营效率低下。运营中的港口不足70个，其中许多港口设备简陋且不经济，延误时间比全球平均水平高出两三倍。因此，非洲国家最好鼓励对硬基础设施的投资，包括来自私营部门的投资，以提高效率和能力，以确保通过贸易和参与非洲供应链获得更多价值。 贸易政策和激励措施 非洲国家参与了各种旨在加强贸易、提高生产率和促进多元化的贸易协定。非洲大陆自由贸易区有潜力实现这些目标，促进非洲大陆和区域一体化，刺激非洲内部贸易，协调各区域经济共同体之间和区域贸易协定下贸易规则的差异。除《建立非洲大陆自由贸易区协定》外，非洲国家还与其他地区或国家签署了优惠贸易协定。美国制定的《非洲增长和机会法》就是这样一项协定，该协定可以通过促进包括资本在内的新生产要素机会，带来复杂的动态增益。南南合作背景下的其他优惠计划和经济合作伙伴关系有助于推动当地工业增长以及改善非洲内部贸易，也可以促进全球供应链。其中一项合作倡议是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”，又称“一带一路”倡议，该倡议为非洲公共和区域基础设施发展项目获得融资提供便利，并通过各种培训和技术转让方案促进提高技能、创新和技术。 绿色供应链的机遇 在生产和分销过程中，非洲为绿色供应链和减少公司的碳足迹提供了多种机会。例如，非洲的绿氢潜力为供应链脱碳开辟了机会，这正成为企业遏制温室气体排放的一项要求。通过选择低碳材料供应商，或将能源密集型行业(如钢铁和化学工业)转移到可再生和绿色 氢能源的低成本国家，公司的排放情