头豹词条报告系列：家用燃气灶

家用燃气灶行业分类 燃气灶根据安装方式可分为台式燃气灶、嵌入式燃气灶和埋入式燃气灶。 线上销售已成为主流 燃气灶行业以线上销售为主 中国家用燃气灶行业以线上销售为主，依靠电商网站平台进行销售，涉及的平台有淘宝、天猫、京东、拼多多以及各个品牌商的自营店，如老板自营店、方太自营店等。2021年，中国燃气灶行业线上销售渠道销 售额为74.3亿元，线下销售渠道销售额为28.7亿元。2022年，中国燃气灶行业线上销售渠道销售额为72.1亿元，线下销售渠道销售额为22.0亿元。 智能化发展 智能化成为燃气灶行业未来发展趋势之一 基于传统燃气灶的缺点和市场消费的需求，改变燃气灶的控制方式，中国家用燃气灶逐渐向智能化发展。 与传统燃气灶相比，智能燃气灶具备定时功能、熄火保护功能、数码显示与报警功能、智能化触摸控制、 儿童锁功能、智能控制等功能。现阶段市场上的智能燃气灶产品有海尔Q2BE7、美的Q518P。 行业集中度高 燃气灶行业市场集中度高 中国家用燃气灶行业头部效应明显，市场集中度高。在燃气灶众多品牌中，老板、方太、华帝在2022年线 上燃气灶市场处于领先地位。老板燃气在以21.5%的销售额占比位居第一，方太燃气灶以17.4%的销售额占比排名第二，华帝燃气灶的销售额占比为12.3%，位居第三。老板、方太、华帝共占据燃气灶线上销售中 51.2%的市场份额。线下销售渠道中，老板、方太、华帝的销售额占比仍旧处于领先地位，分别为30.7%，26.8%和8.2%，共占据燃气灶线下销售中65.7%的市场份额。 萌芽期 20世纪80年代以前，中国燃气行业发展比较落后，城市燃气的普及度低。该时期的燃气灶产品结构 简单，功能单一，面板材料多为铸铁，表面电镀或喷涂等处理，不具备电点火装置，工艺较原始。 该时期是中国燃气灶的萌芽期。该阶段燃气灶产品从无到有，结构从单一到复杂，产品大小也逐渐迎 合厨房空间大小。该时期的燃气灶产品多以模仿国外产品为主，但该时期的热效率普遍较低。 启动期 1980~1990 1980年以后，随着改革开放政策的实施，市场经济开始兴盛，国外多类型的燃气用具开始进入中国市场。燃气用具的生产企业也迅速增长到近百家，企业类型也越来越多样化。燃气用具产品的质量、 功能、外观等都发生了根本改变。燃气灶的面板材料增添了冷板喷涂，点火装置也采用了压电电子点火。 该时期是中国燃气灶的启动期。由于市场经济的发展，国外的燃气灶品牌进入中国市场，带动了中国燃气灶生产企业的发展，使得燃气灶产品的种类、质量、外观、功能等都实现了较大突破。该时期国 内企业开始自主研发燃气灶产品，逐渐摆脱了国外品牌的制约。燃气灶生产制造商虽注重提高燃气灶的热效率，但总体水平仍旧偏低。 高速发展期 1991~2009 1990年以后，中国的经济开始迅速发展，燃气灶行业也进入了快速发展阶段。2007年，国家质量监 督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布《家用燃气灶具(GB 16410-2007)》，这是家用燃气灶具覆盖性、基础性标准，，吸收欧盟、日本等国外先进标准中的内容，并结合灶具的特点，将 GB/T16411《家用燃气用具的通用试验方法》中的内容具体化。家用燃气灶产品类型增多，产品安全性加强，产品也更加节能环保。2009年，家电下乡政策的颁布，也促进了燃气灶行业的发展。 该时期是中国燃气灶的高速发展期。随着中国乃至世界经济的腾飞，中国燃气灶行业也经历了快速发 展时期。国外先进技术的引入，也给中国燃气灶行业带来了重大突破，燃气灶产品的各项指标都得到了进一步的发展。该时期许多大品牌开始具备了自主生产研发燃气灶的能力，生产制造商更加注重消 费者的使用体验。龙头企业研发的重点放在高效率大功率上，燃气灶的热效率也在不断提高。 震荡期 2010~2027 上游厂商 北京威索博特热能设备有限公司 广东万和新电气股份有限公司 江苏亚里奥电子商务有限公司 查看全部 产业链上游说明 产业链的上游为燃气灶的原材料供应商，主要包括电机、燃烧器、阀体、壳体、炉架、点火器、钢化 玻璃、不锈钢、冷轧钢板、镀锌板等。从原材料角度分析，上游原材料的价格变化直接影响到燃气灶生产商的采购成本，影响企业的盈利能力。不锈钢的价格从2021年下半年开始迅速增长，在2021年9 月上涨到1,038.3元，达到顶峰。从价格走势可看出2021年下半年不锈钢的价格高于往年的平均价格。中国冷轧板价格在2021年5月达到顶峰之后，价格整体呈现下降趋势，在2022年11月价格最 低，为94.6元。从2018年至2021年上半年镀锌板价格指数走势可看出，镀锌板的价格整体是呈现上涨的趋势，在2021年5月达到顶峰，为151.7元。综合不锈钢、冷轧板和镀锌板的价格走势可看出， 近几年价格相对稳定，整体有回落的趋势，燃气灶生产商的成本也随之减少，企业的盈利能力可进一 步提高。电机质量对燃气灶的噪音、使用寿命等有直接联系，会影响消费者的使用体验。电机的价格主要受到铜线价格的影响，铜的现货价格在2020年3月之后持续上涨，但近两年铜价保持较为稳定的 发展趋势，因此铜的价格不会对电机的价格产生较为明显的影响，所以不会对燃气灶生产商的生产成本产生大范围影响。从议价权角度分析，中国原材料市场集中度低且原材料行业准入门槛低，产品附 加值低，原材料供应商数量较多，可供中游燃气灶制造商选择的企业较多，行业内竞争激烈，因此，原材料供应商对燃气灶制造商的议价能力低。 中 产业链中游 品牌端 燃气灶的生产制造商 中游厂商 杭州老板电器股份有限公司 宁波方太厨具有限公司 华帝股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 产业链的中游为燃气灶的生产制造商。从竞争格局角度分析，中国家用燃气灶行业头部效应明显，市场集中度高。在燃气灶众多品牌中，老板、方太、华帝在2022年线上燃气灶市场处于领先地位。老板 燃气灶在以21.5%的销售额占比位居第一，方太燃气灶以17.4%的销售额占比排名第二，华帝燃气灶的销售额占比为12.3%，位居第三。老板、方太、华帝共占据超过五成的线上市场份额。线下销售渠道中，老板、方太、华帝的销售额占比仍旧处于领先地位，分别为30.7%，26.8%和8.2%。从头部企 业角度分析，以老板电器为例，老板燃气灶在2022年双渠道销售额中均排名第一，线上占比21.5%，线下占比30.7%。老板电器深耕精耕厨房领域，专注于厨房电器产品的研发、生产、销售和综合服务 的拓建，提供包括吸油烟机、燃气灶、蒸烤一体机、洗碗机、集成灶等家用厨房电器套系解决方案。 截止2021年底，老板电器燃气灶品类线下零售额的市场份额占比为29.3%，排名第一；线上零售额的 市场份额占比为9.9%，排名第三。2021年老板燃气灶的营收为2,439,639,215.87元，较上年同期增长了27.25%。老板电器的核心竞争力主要体现在高端定位的品牌能力、持续创新的研发能力和全面 高效的运营能力。老板电器注重研发质量与研发效率，持续优化产品开发周期并提升产品上市成功率，储备智能化、集成化核心技术。公司还拥有行业领先的营销能力，采用行业内唯一的代理制营销 模式，通过强有力的管控、股权激励与事实上的事业合伙人制度，打造了行业内最全面高效、反应迅速的营销体系。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 燃气灶的消费端 渠道端 北京京东世纪贸易有限公司 浙江天猫技术有限公司 苏宁易购集团股份有限公司 家用燃气灶行业规模 中国家用燃气灶行业的市场规模由2018年的146.6亿元增长到2022年的198.3亿元，年复合增长率为7.8%。 预计中国家用燃气灶行业2027年市场规模为265.4亿元，2022年至2027年的年复合增长率为6.0%。 中国家用燃气灶行业市场规模增长主要受益于（1）居民人均收入水平的持续提升，高品质消费意愿将逐渐增强。2021年全国居民人均可支配收入35,128元，比上年增长9.1%，其中城镇居民人均可支配收入47,412元， 比上年增长8.2%。（2）中国电商销售渠道的蓬勃发展，电商逐渐成为燃气灶行业的主流销售渠道。2022年，中国家用燃气灶行业线上销售渠道销售额为72.1亿元，线下销售渠道销售额为22.0亿元。（3）精装修厨电市场的 迅速发展。2019年精装修厨电市场同比增长26.4%，呈现快速增长趋势。（4）从消费场景上，产品套系化销售 趋势明显。 家用燃气灶行业规模测算逻辑为预测出厨卫电器的市场规模，通过燃气灶在厨卫电器中的占比，再预测出家 用燃气灶行业未来的市场规模。未来中国家用燃气灶行业的市场规模发展稳定，主要归因于（1）中国城镇化的发展。2022年中国城镇化率为65.2%，较之2021年的64.7%，提高0.5个百分点。政府持续推进新型城镇化建 设，将催生出对厨电产品的持续需求。（2）技术的革新。现阶段，消费者对燃气灶的功能、外观、热效率等方面的要求不断提升，这促进了吸尘器企业加大对燃气灶的研发投入。同时，这也促使燃气灶产品向绿色、节能高 效和智能化的方向发展；技术升级换代速度的加快，产品使用周期缩短，带动燃气灶行业需求的进一步增长。 （3）精装修厨电市场的进一步发展。2021年中国房地产精装修市场新开盘项目3,489个，市场规模286.1万套， 厨电作为精装市场重要配套部品，配置率始终保持领先，精装修市场厨电新开盘项目3,378个，厨电规模278.9万 套。 中国家用燃气灶市场规模（按零售额计算） 下载原始数据 华帝2021年年度报告，老板电器2019、2020、2021年报 家用燃气灶政策梳理 《进一步优化供给推动消费平稳增 国家发改委、工业和信息化部、财 2019-01 长促进形成强大国内市场的实施方 政部、住房和城乡建设部 案（2019年）》 有条件的地方可对消费者交售旧家电（冰箱、洗衣机、空调、电视机、抽油烟机、热水器、灶具、计算 政策内容 机）并购买新家电产品给予适当补贴，推动高质量新产品销售。 《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》中指出要促进家电产 政策解读 品更新换代，增加了燃气灶产品入户的机会。 政策性质 指导性政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 家用燃气灶竞争格局 中国家用燃气灶行业现阶段头部效应明显，市场集中度高。老板燃气灶在双渠道销售中都占据较高的市场份额。在燃气灶众多品牌中，老板、方太、华帝在2022年线上燃气灶市场的销售额处于领先地位。老板以21.5%的 销售份额占比位居第一，方太以17.4%的销售额占比占据第二。老板、方太、华帝共占据超过五成的燃气灶线上 市场份额。2022年线下燃气灶市场中，老板、方太、华帝排名前三，老板以30.1%的销售额占比排名第一。 燃气灶行业的参与者主要分为专业燃气灶企业和传统家电企业。专业燃气灶企业的竞争优势相对较大，专业燃气灶企业进入燃气灶行业较早，在燃气灶产品制造、技术研发、市场推广、品牌知名度和市场占有率方面都已 经形成自身的优势。现阶段燃气灶行业的市场份额大部分由专业燃气灶企业占据。2022年线上销售渠道中排名前五的企业均为专业燃气灶企业，市场份额占比达56.7%。老板燃气灶在2022年双渠道销售额中均排名第一，线 上占比21.5%，线下占比30.7%。老板电器深耕精耕厨房领域，专注于厨房电器产品的研发、生产、销售和综合 服务的拓建，提供包括吸油烟机、燃气灶、蒸烤一体机、洗碗机、集成灶等家用厨房电器套系解决方案。2021年老板燃气灶的营收为2,439,639,215.87元，较上年同期增长了27.25%。老板电器的核心竞争力主要体现在高 端定位的品牌能力、持续创新的研发能力和全面高效的运营能力。老板电器注重研发质量与研发效率，持续优化产品开发周期并提升产品上市成功率，储备智能化、集成化核心技术。公司还拥有行业领先的营