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紫光股份发布2023年半年报,实现营业收入360.45亿元,同比增长4.78%;归母净利润10.22亿元,同比增长6.53%;扣非净利润8.45亿元,同比下滑3.43%。2023Q2单季度实现营业收入195.17亿元,同比增长2.39%;归母净利润5.83亿元,同比下滑0.69%;扣非净利润5.08亿元,同比下滑0.76%。公司业绩稳健增长,持续加大研发力度。同时,ICT业务营收占比提升,新华三运营商业务表现亮眼。此外,AI赋能发展,海外构筑第二增长曲线。我们维持“推荐”评级。