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毛利改善，有望迈入正常经营轨道

2023-08-28 国金证券 Explorer丨森

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沃特股份发布半年报，实现营收7.19亿元，同比增长1.15%；实现归母净利润0.11亿元，同比增长2.41%。其中，Q2实现营收3.76亿元，同比下滑1.53%，环比增长9.27%；实现毛利0.78亿元，同比增长43.58%，环比增长16.98%；实现归母净利润596万元，同比增长3.73%，环比增长16.05%，毛利与归母净利润之间的同比增速差异主要受上半年公司管理、研发、财务费用同比增长较多所致。BP供应已解决，LCP有望重回良性发展阶段。此外，沃特华本业绩增长显著，PPA等特种材料逐步落地。公司预计2023年净利润为2.10亿元，对应EPS为0.18元/股，维持“买入”评级。

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毛利改善，有望迈入正常经营轨道

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