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业绩、盈利双改善，内生、外延扩张延续

2023-08-30 邓文慧,郑薇,李英国联证券 ~ JIAN

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朗姿股份半年报点评：女装/医美/婴童业务全面恢复，业绩、盈利双改善。朗姿股份发布2023年中报，营收23.13亿元，同比增长21.5%，归母净利润1.34亿元，同比增长827.8%。其中，女装业务营收9.09亿元，同比增长21.72%，医美业务营收9.06亿元，同比增长25.1%，婴童业务营收4.70亿元，同比增长15.8%。公司成熟医美机构利润率升至10%+，内生增长与外延扩张延续。预计公司2023-2025年收入分别为46.14/53.61/60.93亿元，归母净利润分别为2.59/3.15/3.73亿元。给予公司2023年44倍PE，目标价26.0元人民币，维持“增持”评级。

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业绩、盈利双改善，内生、外延扩张延续

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