兴业证券机构调研纪要

兴业证券机构调研报告 调研日期:2023-08-29 兴业证券是中国证监会核准的全国性、综合类、创新型、集团化、国际化证券公司,成立于1991年10月29日。2010年10月,在上海证券交易所首次公开发行股票并上市。公司注册地为福建省福州市,主要股东有福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、上海申新(集团)有限公司、中国证券金融股份有限公司等。兴业证券主要经营证券经纪、承销与保荐、投资咨询、证券自营、财务顾问、融资融券、基金与金融产品代销、基金托管、期货介绍等业务。在全国31个省、市、区共设有275个分支机构,其中分公司111家、证券营业部164家,控股兴证全球基金管理有限公司、兴证国际金融集团有限公司、兴证期货有限公司、兴证风险管理有限公司;全资拥有兴证证券资产管理有限公司、兴证创新资本管理有限公司、兴证投资管理有限公司;经营海峡股权交易中心(福建)有限公司;参股南方基金管理股份有限公司、中证信用增进股份有限公司、中证机构间报价系统股份有限公司、证通股份有限公司 ;设立兴业证券慈善基金会,专门从事慈善公益与扶贫活动。兴证国际金融集团有限公司于2019年1月在香港联交所主板上市(6058.HK),是兴业证券集团国际化和全球化发展的平台。截至2022年9月底,集团总资产2536亿元,净资产580亿元,境内外员工超过一万人,公司综合实力和核心业务位居行业前列,已发展成为涵盖证券、基金、期货、资产管理、股权投资、另类投资、产业金融、境外业务、区域股权市场等专业领域的证券金融集团。兴业证券自成立以来,始终坚持依法经营、稳健经营、文明经营。在中国特色社会主义进入新时代的新形势下,兴业证券提出了“建设一流证券金融集团”的战略目标 ,正朝着专业化、集团化、国际化方向奋力迈进。明确提出要把公司建设成为具有一流的资本实力,一流的风险管理能力,一流的竞争能力和盈利能力,一流的人才和优秀企业文化、科学的机制体制以及较强国际竞争力的一流证券金融集团。 2023-08-29 公司总裁刘志辉,董事会秘书林朵,首席财务官许清春,独立董事孙铮,其他相关人员 2023-08-292023-08-29 上海证券交易所上证路演中心http: 业绩说明会 //roadshow.sseinfo .com/ 在线参与的投资者-- 本次调研交流的具体问答记录如下:1、请问贵公司对自己上半年的表现如何评价?对公司下半年股价是否有信心?答:尊敬的投资者,您好! 今年上半年,公司全力推动双轮联动和数智化建设,加快推进自有资金投资交易业务“三增三降”综合化转型,三大业务高质量发展水平进一步提升。今年上半年公司实现营业收入69.38亿元,同比增长40.28%;实现归母净利润17.96亿元,同比增长30.73%。 财富管理业务方面,加强全财富链条协同机制,构建兴证财富投顾全方位、多元化、立体式陪伴服务新模式,客户规模进一步增长,家族办公 室机制建设持续推进,券商交易结算领域保持先发优势;持续完善机构经纪业务服务体系,对重点机构客户的综合服务覆盖能力不断增强;产品生态持续丰富,代销金融产品领域保持行业领先,公募基金管理新发产品保持强劲市场号召力,个人养老金产品管理优势保持,券商资管受托管理资产规模保持增长,私募股权投资基金设立与项目投资工作取得丰富成效,规模增长显著。 机构综合服务方面,进一步完善机构客户服务体系,推动机构客户朋友圈高质量扩容,其中,大投行业务稳步增长,股权融资额排名跻身行业前十,债券融资规模同比增幅超市场,在福建区域保持压倒性优势地位;研究业务创收创誉继续维持行业第一梯队,并在产业研究、智库服务和绿色金融等领域不断拓展;资产托管外包业务延续强劲增长势头,期末存续托管证券类私募投资基金产品数量保持行业领先;积极布局场外衍生品业务,业务规模稳步提升。 自营业务方面,债券自营投资收益率在可比基金中名列前茅,权益自营投资收益率跑赢指数并排名可比基金前列,另类投资业务结构持续优 化,投资规模进一步增长。 国际化布局方面,新加坡子公司正式开业,国际化业务迈入全新发展阶段。 除此之外,公司在绿色金融、文化建设、投资者教育等社会责任领域获得高度认可。 公司二级市场股价表现受多重因素影响。未来,公司将一如既往地稳健经营、规范运作,努力提升经营管理水平,不断提高公司核心竞争力和盈利水平,努力为股东创造价值。 感谢您对公司的关注和支持! 2、公司计划如何进一步提高资产管理业务对公司业绩的贡献度?答:尊敬的投资者,您好! 公司全资拥有兴证证券资产管理有限公司、控股兴证全球基金管理有限公司。未来,兴证资管将以投资与研究综合实力为基础,聚焦“固收 +”和公募化转型两大业务方向,全力推进线上线下渠道合作,扩大区域业务覆盖面,建立理财业务集群,不断提升服务专业度;同时深挖财富管理及机构客户需求,持续丰富和完善公司产品线布局,结合自身投研能力和渠道优势,开发旗舰产品,形成优势产品的系列化发行。兴证全球基金将继续立足于“为持有人创造价值”,不断强化投研综合实力,继续加大对投研人才队伍的战略性投入,强化、巩固投资管理能力的优势。积极响应公募基金费率改革举措,持续提升营销服务能力,提升客户综合服务能力,做好投资者教育与陪伴工作,提升投资者持有体 验。持续对新业务线进行战略性培育,集中资源持续打造养老投资产品线,大力推进基金投顾业务的开展,并对海外业务的拓展积极布局。感谢您对公司的关注和支持! 3、公司上半年投行业务发展的不错,请问具体表现如何,怎么保持业务竞争力?答:尊敬的投资者,您好! 今年上半年,公司紧跟资本市场动态,实现业务规模逆势增长。报告期内完成9单主承销项目,主承销金额110.06亿元,行业排名第10位,其中,完成IPO主承销项目5单,主承销金额81.24亿元,行业排名第8位。完成现金并购完成1单,交易总金额10亿元。新三板 推荐挂牌项目2家,期末持续督导家数146家,其中督导创新层企业60家,市场排名第7位。公司持续深化区域战略,进一步强化核心区 域市场竞争力,报告期内在福建省内保持相对竞争优势,主承销项目数量排名第一,在北上广深江浙等核心经济圈的股权融资业务竞争力排名提升明显。除此之外,公司深入贯彻行业战略,聚焦新一代信息技术、新能源等专业领域,报告期内保荐上市了绿通科技、英方软件、威 士顿、阿莱德等项目。报告期内,公司联席主承销的中芯集成科创板IPO是今年上半年A股融资规模最大的IPO。公司股权融资业务表现屡获业界认可,报告期内,在第十六届新财富最佳投行评选活动中获评“最具潜力投行”、“最佳践行ESG投行”、“最佳再融资投行”、“最具创造力项目”等荣誉。 未来,公司将以服务实体经济高质量发展为使命,坚持金融工作的政治性和人民性,贯彻落实全面注册制改革,夯实基础,修炼内功,大兴调查研究,围绕重点区域、重点行业、重点业务,深化三维四驱国际化战略,拓展区域深度、拓宽行业广度、拉长产品久度,持续提升国际化水平 ,完善金融服务生态圈。 感谢您对公司关注和支持!