兴业证券机构调研纪要

兴业证券机构调研报告 调研日期:2023-05-15 2023-05-1700:00:00 董事会秘书林朵 2023-05-1500:00:002023-05-1500:00:00 业绩说明会,2023年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日全景网“投资者关系互动平台”(https:// 投资者网上提问NoneNone 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、兴业证券目前的竞争优势主要体现在哪些方面? 答:尊敬的投资者,您好!公司的竞争优势主要体现在以下方面:核心业务体系持续优化,全方位综合金融服务不断提升;分公司转型发展成效凸显,区域综合经营主体定位做实;集团协同综合化服务能力提升,一体化经营管理全面深化;研究实力稳居行业前列,综合研究转型进一步推进;投资管理能力进一步夯实,对客投资交易业务稳步发展;金融科技深化融合创新,赋能集团数字化建设与转型;大力加强合规管理机制建设,全面提升集团风险管理效能;人才队伍建设有序推进等。 感谢您对公司的关注和支持! 2、兴业证券托管业务近年来发展迅速,去年经营情况如何,未来如何保持竞争优势? 答:尊敬的投资者,您好! 2022年,公司围绕投资机构客户需求,不断深化协同协作,积极探索创新服务模式,加快推进数字化转型,持续强化风险控制体系建 设,全方位提升针对不同类型机构客户的综合服务能力,业务竞争力保持行业领先水平。报告期内,公司新增服务私募证券投资基金数量同业排名第6位;截至2022年末,公司期末存续托管证券类私募投资基金产品数量5496只,同业排名第5位。报告期内,公司资 产托管与基金服务业务再度通过ISAE3402国际鉴证,并荣膺2022年中国基金报“英华奖·最佳私募托管券商”奖项。 未来,公司将继续贯彻“以客户为中心”的服务理念,围绕客户全生命周期需求,以托管业务为抓手,依托平台化、生态化发展战略,充 分整合集团资源、持续深化数字化转型,积极打造日臻完善的以客户为导向的全业务链主经纪商服务体系,强化对投资机构的一站式综合服务能力建设,努力成为值得客户依赖的国内领先的主经纪商服务机构。 感谢您对公司的关注和支持! 3、这两年资本市场剧烈波动,兴业证券控股的公募基金子公司业务发展情况如何? 答:尊敬的投资者,您好! 集团控股子公司兴证全球基金始终以“基金持有人利益最大化”为首要经营原则,通过良好的主动管理能力为客户创造长期价值回报,截至2022年末,根据海通证券研究院统计,兴证全球基金旗下权益类、债券类基金过往十年加权平均收益率均位列行业前十。兴证全球 基金的专业能力获得业内普遍认可,2022年兴证全球基金共荣获4项金牛奖、3项明星基金奖、3项金基金奖,其中第12次摘得金 牛公司大奖,获奖次数位居行业第一。在持续强化投研核心优势的同时,不断探索产品和业务模式创新,多年深耕公募FOF领域,截至2022年末,旗下FOF类公募基金规模排名行业第一,并积极把握机遇布局养老金产品Y份额,稳步推进QDII业务筹备工作,充 分布局公募REITs业务。在报告期内公募基金新发遇冷的市场环境下,兴证全球基金旗下产品依然保持较为强劲的市场号召力,新发8只公募产品,在同类基金中单只产品发行规模名列前茅。截至2022年末,兴证全球基金资产管理总规模6,495.40亿元,其 中公募基金规模5,863.17亿元,较年初增长0.65%。 感谢您对公司的关注和支持! 4、请问兴业证券这两年配股200亿左右,而总市值还没配股前高,这200亿投资是不是意味着战略方向错误,对于未来方向管理层可有清晰明确的规划? 答:尊敬的投资者,您好! 经中国证监会证监许可〔2022〕874号文核准,公司于2022年8月完成向全体股东配售A股股份的发行工作,按照每股人民币5.20元的价格,实际募集资金总额100.84亿元,扣除发行费用后的实际募集资金净额100.3亿元。 公司以本次配股顺利完成为契机,持续加速转型发展,提升核心竞争力,提高服务客户和实体经济能力,提升资金使用效益和股东回报,加速实现建设一流证券金融集团的战略目标。 关于公司未来的发展战略,公司提出了“建设一流证券金融集团”的战略目标,明确提出要把公司建设成为具有一流的资本实力,一流的风险管理能力,一流的竞争能力和盈利能力,一流的人才和优秀企业文化、科学的机制体制以及较强国际竞争力的一流证券金融集团。 感谢您对公司的关注和支持! 5、您好,请问目前配股资金的使用情况如何? 答:尊敬的投资者,您好! 截至2022年12月31日,公司募集资金已使用88亿元,分别投向融资融券业务、投资交易业务、信息系统和合规风控建设40亿元、45亿元、3亿元(配股说明书约定投入上限金额分别为70亿、45亿、7亿,募投项目发展投资银行业务不超过18亿元尚未投入),剩余募集资金12.3亿元。公司严格按照约定用途使用配股募集资金,确保资金运用合法合规。 感谢您对公司的关注和支持! 6、兴业证券投行业务近年来发展势头良好,目前取得了哪些进展,有哪些竞争策略? 答:尊敬的投资者,您好! 2022年,公司紧跟资本市场动态,实现业务规模逆势增长。报告期内完成18单主承销项目,主承销金额276.54亿元,行业排名第11位,其中,再融资主承销项目10单,主承销金额222.57亿元,行业排名第7位。公司持续深化区域战略,进一步强化核 心区域市场竞争力,报告期内在福建省内保持相对竞争优势,主承销项目数量排名第一,在北上广深江浙等核心经济圈的股权融资业务竞争力排名提升明显。创新能力持续突破,国企多元混改上市项目荣获福建省2021年度十大金融创新项目,完成科创板首单锁价定增项 目,助力兴业银行完成迄今为止A股市场规模最大的可转债发行,落地多个绿色股权融资项目。报告期内,公司完成新三板推荐挂牌项目6家,期末持续督导家数150家,其中督导创新层企业51家,市场排名第6位。在全国股转系统的执业质量评价中,公司2017年 -2021年连续五年获得证券公司执业质量一档的评价。公司股权融资业务表现屡获业界认可,报告期内,在第十五届新财富最佳投行 评选活动中获评“本土最佳投行”、“进步最快投行”、“最佳践行ESG投行”、“最佳再融资项目”、“最具创造力项目”等荣誉。 公司将以服务实体经济高质量发展为使命,坚持金融工作的政治性和人民性,贯彻落实全面注册制改革,围绕重点区域、重点行业、重点业务,深化三维四驱国际化战略,拓展区域深度、拓宽行业广度、拉长产品久度,持续提升国际化水平,完善金融服务生态圈。与此同时 ,公司将以全面注册制和直联审核为契机,深耕重点区域,持续提升全链条、全生命周期的中小企业融资服务能力,形成北交所业务服务产业链。 感谢您对公司关注和支持! 7、兴业证券研究业务口碑良好,经营及转型情况如何? 答:尊敬的投资者,您好! 公司卖方研究能力继续保持在行业第一梯队,席位佣金收入保持在行业前列,在行业主流评选中再创佳绩。报告期内,公司在第二十届新财富最佳分析师评选中荣获“本土最佳研究团队”第四名,连续第七届蝉联该奖项前五;同时,在新设的“最佳ESG实践研究机构”奖 项中荣获第二名。与此同时,积极推动向综合研究转型,全面赋能公司各项业务发展,产研联动业务模式成效明显。智库研究高质量发展稳步推进,承接国家部委多项重大重点课题,落实福建省高端智库职能,为省委省政府决策部署建言献策。积极打造兴证绿色研究品牌,创新推出对标国际标准、结合国内特色的ESG评价体系,探索高层次绿色研究合作取得重要进展,与联合国开发计划署(UNDP)开 展绿色课题合作,成为与UNDP合作的首家国内券商。 感谢您对公司的关注和支持!