机器人近期观点更新 –20230829
点评： 机器人产业链本质上是个新的类车产业链（车四轮，机器人两条腿）。 机器人目前尚未量产，预计明年上半年开始发包，当前就需要看谁明年还在牌桌上，因此推荐短期关注其确定性（三花/拓 普/双环传动/绿的谐波/鸣志电器等）。边际看好精锻科技、五洲新春、贝斯特。长期要真正有技术/成本或商务关系上具有持续的壁垒和盈利模式。推荐关注（1）技术卡位：IMU、六维力矩传感器、行星滚柱丝杠。（2）合作关系：三花智控、拓普集团、绿的谐波、鸣志电器、双环传动（3）成本卡位：规模效应和原材料共同决定。各组成部分上看，总成由于有较好的技术和商务关系和先发优势，三花智控和拓普集团具备潜质，其他部分具备良好卡位潜质的列表如下。 注：紫色的上市公司表示已经有送样，紫色粗体预计是最后的供应商。
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