TCL科技：2023年半年度报告

TCL科技集团股份有限公司 TCLTechnologyGroupCorporation 2023年半年度报告 二零二三年八月二十九日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李东生先生、主管会计工作负责人（CFO）黎健女士及会计机构负责人(会计主管人员)彭攀先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本报告将分别以中英文两种语言编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理26 第五节环境和社会责任29 第六节重要事项35 第七节股份变动及股东情况44 第八节优先股相关情况50 第九节债券相关情况51 第十节财务报告54 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、集团 指 TCL科技集团股份有限公司 报告期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 TCL华星 指 TCL华星光电技术有限公司 中环电子 指 TCL科技集团（天津）有限公司 TCL实业 指 TCL实业控股股份有限公司 TCL中环 指 TCL中环新能源科技股份有限公司，为本公司在深交所上市的控股子公司，股票代码：002129.SZ 天津普林 指 天津普林电路股份有限公司，为本公司在深交所上市的控股子公司，股票代码：002134.SZ 翰林汇 指 翰林汇信息产业股份有限公司，为本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的控股子公司，股票代码：835281 深圳华星半导体 指 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 武汉华星 指 武汉华星光电技术有限公司 武汉华星半导体 指 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 广州华星 指 广州华星光电半导体显示技术有限公司 苏州华星 指 苏州华星光电技术有限公司 茂佳科技 指 MokaInternationalLimited t1 指 TCL华星第8.5代TFT-LCD生产线 t2 指 TCL华星第8.5代TFT-LCD（含氧化物半导体）生产线 t3 指 武汉华星第6代LTPS-LCD显示面板生产线 t4 指 武汉华星半导体第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线 武汉t3扩产项目 指 武汉华星第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目 t6 指 深圳华星半导体第11代TFT-LCD新型显示器生产线 t7 指 深圳华星半导体第11代超高清新型显示器生产线 t9 指 广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线 t10 指 苏州华星第8.5代TFT-LCD生产线 GW 指 吉瓦，太阳能电池片的功率单位，1GW＝1,000兆瓦 G12 指 12英寸超大钻石线切割太阳能单晶硅正方片，面积44,096mm²、对角线295mm、边长210mm，相较于传统M2面积增加80.5% 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 TCL科技 股票代码 000100 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 TCL科技集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） TCL科技 公司的外文名称（如有） TCLTechnologyGroupCorporation 公司的外文名称缩写（如有） TCLTECH. 公司的法定代表人 李东生 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 廖骞 联系地址 广东省深圳市南山区1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼 电话 0755-33311666 电子信箱 ir@tcl.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 因报告期实施资本公积转增股本从而调整上年同期每股收益 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 85,148,725,606 84,522,181,128 84,522,181,128 0.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 340,493,589 663,522,871 663,522,871 -48.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -600,066,840 -626,869,385 -626,869,385 4.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） 10,416,168,147 9,016,635,743 9,016,635,743 15.52% 基本每股收益（元/股） 0.0184 0.0489 0.0445 -58.65% 稀释每股收益（元/股） 0.0181 0.0485 0.0441 -58.96% 加权平均净资产收益率（%） 0.67 1.71 1.71 同比下降1.04 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 381,324,490,388 359,996,232,668 359,996,232,668 5.92% 归属于上市公司股东的净资产（元） 50,464,207,958 50,678,520,477 50,678,520,477 -0.42% 注：公司于2023年5月实施资本公积转增股本，以资本公积向全体股东每10股转增1股。公司根据会计准则等规定对2022 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 18,779,080,767 年同期基本每股收益和稀释每股收益进行重新计算。截止披露前一交易日的公司总股本： 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0181 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用√不适用 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 321,753,442 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,267,258,979 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -42,740,098 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,500,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 707,420,655 减：所得税影响额 364,521,716 少数股东权益影响额（税后） 951,110,833 合计 940,560,429 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 上半年，海外地缘冲突延续，通胀水平居高不下，全球经济增长大幅放缓；复杂严峻的外部环境，加大国内经济发展的不确定性。面对挑战，公司继续聚焦以半导体显示、新能源光伏及半导体材料为核心的泛半导体产业布局，强化经营韧性，优化商业策略，追求可持续的高质量发展。 报告期内，公司实现营业收入851.5亿元，同比增长0.7%；实现净利润23.9亿元，同比 增长24.1%；实现归属于上市公司股东净利润3.4亿元，经营性现金流净额104.2亿元。受益于供给侧格局向好，半导体显示行业供需关系优化，产业链库存保持健康水平，主流产品价格稳步上涨，公司半导体显示业务营收及利润显著改善；新能源光伏和半导体材料业务继续巩固产品和技术领先优势，提升产业链协同能力，营收及利润高速增长。 坚持战略定力，优化商业策略，提高差异化竞争力，改善经营效益。随着产业集中度提 升，龙头厂商规模优势显著增强，半导体显示行业已进入新的发展阶段。公司LCD产能稳居全球前二，根据市场的季节性趋势动态生产，推动产业长远健康发展。报告期内，需求面积稳定增长，产品价格企稳回升，半导体显示业务第二季度营业收入环比增长34.9%，盈利能力稳步提升。TCL中环实施差异化战略，在光伏材料领域聚焦N型及G12等高增速市场，份额全球领先，收入及盈利均实现显著增长；在电池及组件领域，公司进一步夯实“G12+叠瓦”双平台优势技术路线，通过差异化布局强化光伏产业链竞争力。 技术创新构筑经营壁垒，深化智能化和数字化制造能力，加速产业高质量转型升级。报 告期内，公司研发投入54.7亿元，同比增长4.1%；新增PCT国际专利申请177件，累计申请14,927件。公司不断引领产品技术升级，半导体显示业务在超高清、高刷新以及超大尺寸、柔性显示等领域已形成技术领先优势，高阶产品序列助力全球头部客户实现产业价值跃升；新能源光伏业务在大尺寸、薄片化、细线化、叠瓦等技术工艺领域持续引领行业迭代。公司以数字化、智能化推动制造转型升级，半导体显示业务应用AI智能检测系统对液晶面板生产进行缺陷识别，进一步提高生产效率；新能源光伏业务深化工业4.0体系运用，柔性制造能力行业领先，推动产业高质量发展。 推动全球产业链的在地化运营，加强海外业务平台建设，探索全球化新模式。公司积极 推动海外在地化运营，TCL华星印度显示模组厂产销规模不断提升；TCL中环与沙特Vision Industries拟共同成立合资公司，布局中东晶体晶片产能，并在马来西亚、菲律宾等地加强与MAXEON的电池组件协同；公司持续加强海外业务开拓，探索全球化新模式，提升竞争能力。 展望未来，地缘冲突及通胀等外部影响短期难以消除，全球经济不确定性仍在增强，公司将以自身经营能力和战略管理的确定性应对挑战，半导体显示业务的盈利能力将持续改善，新能源光伏业务将稳健增长。公司将牢牢把握科技制造业和全球能源结构转型升级的机遇，继续落实“经营提质增效，锻长板补短板，创新驱动发展，加快全球布局”的经营策略，实现可持续的高质量发展，迈向全球领先。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司聚焦半导体显示业务、新能源光伏及半导体材料业务的核心主业发展，致力实现全球领先的战略目标。 （一）半导体显示业务 上半年，全球显示终端需求依然低迷，但季度环比已有改善。产品大尺寸化趋势带动面积需求稳步增长；供给方面，大尺