TCL科技：2022年半年度报告

TCL科技集团股份有限公司 TCLTechnologyGroupCorporation 2022年半年度报告 二零二二年八月二十六日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李东生先生、主管会计工作负责人（首席财务官CFO）黎健女士及会计机构负责人(会计主管人员)习文波先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本报告将分别以中英文两种语言编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理26 第五节环境和社会责任28 第六节重要事项35 第七节股份变动及股东情况49 第八节债券相关情况54 第九节财务报告59 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、集团 指 TCL科技集团股份有限公司 报告期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 TCL华星 指 TCL华星光电技术有限公司 TCL中环 指 TCL中环新能源科技股份有限公司，为本公司在深交所上市的控股子公司，股票代码：002129.SZ 天津普林 指 天津普林电路股份有限公司，为本公司在深交所上市的控股子公司，股票代码：002134.SZ 武汉华星 指 武汉华星光电技术有限公司 广东聚华 指 广东聚华印刷显示技术有限公司 九天联成 指 宁波九天联成股权投资合伙企业（有限合伙） 翰林汇 指 翰林汇信息产业股份有限公司，为本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的控股子公司，股票代码：835281 茂佳科技 指 MokaInternationalLimited 半导体材料 指 导电能力介于导体和绝缘体之间的材料 单晶硅 指 整块硅晶体中的硅原子按周期性排列的单晶硅，是用高纯度多晶硅为原料，主要通过直拉法和区熔法取得 多晶硅 指 由具有一定尺寸的硅晶粒组成的多晶体，各个硅晶粒的晶体取向不同。用于制备单晶硅的高纯多晶硅主要是由改良的西门子法将冶金级多晶硅纯化而来 P型 指 在单晶硅生产过程中掺入三价元素（如硼），使之取代硅原子，形成P型单晶硅 N型 指 在单晶硅生产过程中掺入五价元素（如磷），使之取代硅原子，形成N型单晶硅 抛光片 指 对切割研磨后再经过抛光获得的硅片 外延片 指 在抛光片的基础上，经过外延工艺形成的半导体硅片 t1 指 TCL华星第8.5代TFT-LCD生产线 t2 指 TCL华星第8.5代TFT-LCD（含氧化物半导体）生产线 t3 指 TCL华星第6代LTPS-LCD显示面板生产线 t4 指 TCL华星第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线 t5 指 武汉华星第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目 t6 指 TCL华星第11代TFT-LCD新型显示器生产线 t7 指 TCL华星第11代TFT-LCD及AMOLED超高清新型显示器生产线 t9 指 广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目 t10 指 苏州华星光电技术有限公司第8.5代TFT-LCD生产线 GW 指 吉瓦，太阳能电池片的功率单位，1GW＝1,000兆瓦 G12 指 12英寸超大钻石线切割太阳能单晶硅正方片，面积44,096mm²、对角线295mm、边长210mm，相较于传统M2面积增加80.5% 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 TCL科技 股票代码 000100 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 TCL科技集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） TCL科技 公司的外文名称（如有） TCLTechnologyGroupCorporation 公司的外文名称缩写（如有） TCLTECH. 公司的法定代表人 李东生 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 廖骞 联系地址 广东省深圳市南山区1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼 电话 0755-33311666 电子信箱 ir@tcl.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 84,522,181,128 74,298,646,758 74,405,849,039 13.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 663,522,871 6,783,884,807 6,802,218,487 -90.2% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -626,869,385 5,497,817,947 5,516,151,627 -111.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,016,635,743 13,895,714,157 13,895,714,157 -35.11% 基本每股收益（元/股） 0.0489 0.5026 0.5040 -90.30% 稀释每股收益（元/股） 0.0485 0.4835 0.4848 -90.00% 加权平均净资产收益率 1.71% 18.96% 19.01% 同比下降17.3个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 330,356,529,181 308,733,133,305 308,987,970,915 6.92% 归属于上市公司股东的净资产（元） 39,024,099,358 43,034,234,611 43,103,580,799 -9.46% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司按照财政部发布《企业会计准则解释第15号》的内容要求，执行相关规定，对年初及上年同期财务报表相关项目进行追溯调整，上述会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 14,030,642,421 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0473 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用√不适用 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 464,268,004 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 429,923,376 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -11,163,893 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,179,957 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 538,584,560 减：所得税影响额 47,765,551 少数股东权益影响额（税后） 93,634,197 合计 1,290,392,256 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务1、概述 上半年，受地缘政治冲突加剧、通胀压力提升以及新冠疫情多地反复等因素影响，终端市场需求持续疲弱，全球经济增速大幅放缓；复杂多变的政经局势进一步冲击科技产业发展并加速能源结构转型。面对变化，公司聚焦以半导体显示、新能源光伏及半导体材料为核心的泛半导体产业布局，加强风险管控，推行极致降本增效，提升相对竞争力，追求可持续的高质量发展。 报告期内，公司实现营业收入845.2亿元，同比增长13.6%；实现净利润19.3亿元，同比下降79.3%；实现归属于上市公司股东净利润6.6亿元，同比下降90.2%。公司盈利下滑的主要原因为：显示终端需求整体低迷，地缘冲突导致重要区域市场和客户订单锐减，主要产品价格显著低于去年同期，公司半导体显示业务净利润同比下降89亿元。 公司新能源光伏业务把握行业景气度上行机遇，充分发挥产品和工艺技术的领先优势，加速先进产能建设；半导体材料业务继续丰富产品和客户结构，产销显著增长，TCL中环实现营业收入317.0亿元，同比增长79.7%，实现净利润32.25亿元，同比增长68.4%，对公司业绩贡献占比快速提升。公司与合作伙伴共同投资的10万吨颗粒硅、硅基材料项目及1万吨电子级多晶硅项目已于近期开工建设，将更好协同产业链资源，提升上游核心材料的供应稳定性。 坚持技术创新驱动业务发展，构筑长期竞争优势。报告期内，公司研发投入52.5亿元， 同比增长3.65%，新增PCT国际申请475件，累计申请14,526件。半导体显示业务围绕印刷OLED、QLED以及Micro-LED等新型显示技术加大研发投入，在柔性显示、近眼显示及基础化学品等关键技术和材料方面取得突破；量子点电致发光技术和材料专利申请数量达2,033件，位居全球第二。公司在新能源光伏及半导体材料领域形成了一系列自主知识产权的专利技术和know-how，G12大尺寸和高效N型硅片市占率全球第一，引领光伏行业薄片化和细线化工艺技术升级。 优化产品及客户结构，市场份额不断攀升，整体业务结构均衡发展。半导体显示板块， 定位高端IT产品的t9已点亮，6代LTPS扩产项目按计划建设，产能布局更加均衡；上半年 电竞MNT出货全球第一，LTPS平板出货全球第一，LTPS笔电出货全球第二，LTPS车载出 货跻身全球前五，产品组合持续优化。公司光伏材料总产能达109GW，硅片外销全球市占第一，预计2022年末公司晶体产能将超过140GW，成为全球光伏硅单晶规模TOP1厂商；叠瓦组件产能规模及市场占有率稳步提升，通过加强与MAXEON的协同优势，进一步提升公司全球化的商业竞争优势。半导体材料持续优化TotalSoluti