TCL科技：2022年半年度报告（英文版）

TCL科技集团股份有限公司 TCL科技集团公司 2022年中期报告 2022年8月26日 第一部分重要说明、目录和定义 董事会（或“董事会”），TCL科技集团公司（以下简称“公司”）监事会及董事、监事 、高级管理人员在此保证 本报告及其摘要内容的真实性、准确性和完整性，对其中的任何失实陈述、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 公司负责人李东生先生、财务负责人（首席财务官）李健女士、财务负责人奚文波先生部门（总会计师）保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司全体董事出席了审议本报告的董事会会议。 本报告及其摘要中提及的未来计划、发展战略或其他前瞻性陈述，不应视为公司对投资者的承诺。因此，敬请投资者注意可能存在的投资风险。 本公司无以现金、股票、资本公积金转增股本的方式进行中期分红的预案。 本报告以中英文编写。如果两个版本之间有任何差异或误解，以中文版本为准。 目录 .......................................................................................................................................2 第二部分公司信息和主要财务信息6 第三部分管理层讨论与分析9 第四部分公司治理31 第五部分环境和社会责任33 第六部分重大事件41 第七部分股份变动及股东情况56 第八部分债券62 第九部分财务报告67 可供参考的文件 (I)载有公司负责人、财务负责人、财务部门负责人签名并盖章的财务报表。 (II)报告期内公司公开披露过的所有公告、文件的原件。 定义 学期 指 定义 “公司”、“集团”，“TCL”，“TCL科技。”或“我们” 指 TCL科技集团公司 “报告期”、“当前时期” 指 2022年1月1日至2022年6月30日期间。 TCL华星光电 指 TCL华星光电科技有限公司 TCL中环 指 公司控股子公司TCL中环新能源科技股份有限公司在深圳证券交易所上市（股票代码：002129.SZ) TPC 指 天津普林电子电路有限公司，该公司的控股子公司深圳证券交易所上市公司（股票代码：002134.SZ） 武汉华星光电 指 武汉华星光电科技有限公司 广东巨化 指 广东巨华印显科技有限公司 九天联成 指 宁波九天合伙） 连城 公平 投资 合伙 （有限的 高度 指 公司控股子公司海立信息产业股份有限公司在全国中小企业股份转让系统（股代码：835281） 摩卡科技 指 摩卡国际有限公司 半导体材料 指 在导体和绝缘体之间具有导电性的材料。 单晶硅 指 单晶硅，其中硅原子呈周期性结构，由高纯度多晶硅通过Czochralski(CZ)和浮动区(FZ)方法。 多晶硅 指 由一定尺寸的硅晶粒组成的多晶硅，其中每个硅晶粒具有不同的晶向。用于制备单晶硅的高纯多晶硅主要是从采用改进的西门子法制备冶金级多晶硅。 P型 指 P型单晶硅是在单晶生产过程中添加三价元素（如硼）代替硅原子而形成的硅。 N型 指 通过添加五价元素（如如磷）在单晶硅的生产过程中取代硅原子。 抛光晶圆 指 通过切割、研磨和抛光获得的硅晶片。 外延片 指 通过外延工艺形成的半导体硅晶片抛光晶片。 t1 指 TCL华星8.5代（或G8.5）TFT-LCD生产线 t2 指 8.5代（或G8.5）TFT-LCD（含氧化物半导体）TCL华星生产线 t3 指 TCL华星第6代（或G6）LTPS-LCD面板生产线 t4 指 第6代（或G6）柔性LTPS-AMOLED面板生产线TCL华星光电 t5 指 武汉第6代（或G6）新型半导体生产线华星光电 t6 指 TCL第11代（或G11）新型TFT-LCD显示屏生产线华星光电 t7 指 第11代（或G11）新型超高清(UHD)TFT-LCD和TCL华星AMOLED生产线 t9 指 8.6代（或G8.6）新型氧化物半导体生产线广州华星光电 t10 指 苏州华星光电科技有限公司8.5代（或G8.5）TFT-LCD生产线 GW 指 吉瓦，太阳能电池的功率单位，1GW=1,000兆瓦 G12 指 12寸超大DW切割太阳能单晶硅方片，尺寸：44,096mm²，对角线：295mm，边长：210mm，尺寸比传统M2大80.5% 第二部分公司信息和主要财务信息 股票名称 TCL科技。 股票代码 000100 上市地点 深圳证券交易所 公司中文名称 TCL科技集团股份有限公司 缩写。（如有） TCL科技 公司英文名称（如有） TCL科技集团公司 缩写。（如有） TCL科技。 合法代表 李东升 I.公司信息 董事会秘书 姓名 廖倩 办公地址 中国广东省深圳市南山区1001号TCL科技园国际E城G1座10楼 电话。 0755-33311666 电子邮件地址 II.联系信息 III.其他信息 1.公司联系方式 报告期内，公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子邮箱等是否发生变化。 □适用√不适用 报告期内，公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子邮箱未发生变化。详情请参阅2021年年度报告。 2.信息披露媒体及报告寄送地点 报告期内，信息披露媒体及报送地点是否发生变化。 □适用√不适用 报告期内，公司指定的信息披露报刊、中国证监会指定的公司定期报告披露网站及报送地点未发生变化。详情请参阅2021年年度报告。 3.其他信息 报告期内其他信息是否发生变化。 □适用√不适用 IV.主要会计数据和财务指标 说明下表中是否有任何追溯重述的数据。 √是□否 追溯调整或重述的原因 会计政策变更 2022年上半年 2021年上半年 改变 调整前 调整后 调整后 收入（人民币） 84,522,181,128 74,298,646,758 74,405,849,039 13.60% 归属于公司股东的净利润（元） 663,522,871 6,783,884,807 6,802,218,487 -90.2% 归属于非经常性损益前公司股东（元） -626,869,385 5,497,817,947 5,516,151,627 -111.36% 经营活动产生的现金净额（元） 9,016,635,743 13,895,714,157 13,895,714,157 -35.11% 基本每股收益（元/股） 0.0489 0.5026 0.5040 -90.30% 稀释每股收益（元/股） 0.0485 0.4835 0.4848 -90.00% 加权平均股本回报率(%) 1.71% 18.96% 19.01% 同比下降17.3个百分点 报告期末 2021年12月31日 改变 调整前 调整后 调整后 总资产（人民币） 330,356,529,181 308,733,133,305 308,987,970,915 6.92% 归属于公司股东的所有者权益（元） 39,024,099,358 43,034,234,611 43,103,580,799 -9.46% 会计政策变更原因及会计差错更正 公司根据财政部《企业会计准则解释》第15号执行相关要求，追溯调整年初及上年同期财务报表相关项目.该会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响。 14,030,642,421 本报告披露前最后一个交易日末总股本（股） 本报告披露前最后一个交易日的总股本： 基于上述最新总股本的完全摊薄每股收益： 0.0473 按上述最新总股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） V.中国企业会计准则下会计数据差异 (CAS)和国际财务报告准则(IFRS)和外国会计准则 1.CAS和IFRS下的净利润和权益差异 □适用√不适用 报告期内，公司按中国会计准则和国际财务报告准则报告的净利润和权益不存在差异。 2.CAS与境外会计准则下净利润和权益的差异 □适用√不适用 报告期内，公司按中国会计准则与境外会计准则报告的净利润和权益不存在差异。 3.上述会计数据差异的原因 □适用√不适用 VI.非经常性损益 √适用□不适用 单位：人民币 物品 数量 非流动资产处置损益（包括减值准备冲销） 464,268,004 计入当期损益的政府补助（与其密切相关的政府补助除外）符合国家政策法规并按一定标准配额或数量持续享受的公司正常业务） 429,923,376 持有有价金融资产和有价金融负债形成的公允价值变动损益，以及处置有价金融资产、有价金融负债和可供出售金融资产取得的与投资相关的收益，除为了与公司正常经营活动相关的有效套期保值业务。 -11,163,893 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,179,957 上述以外的营业外收入和支出 538,584,560 减：企业所得税 47,765,551 非控制性权益（税后净额） 93,634,197 全部的 1,290,392,256 其他符合非经常性损益定义的损益项目明细： □适用√不适用 本公司无其他符合非经常性损益定义的损益项目。 关于公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号所列非经常性损益项目的说明——非经常性损益用于界定经常性损益项目 □适用√不适用 公司不存在《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的定义为经常性损益项目的非经常性损益项目。 第三部分管理层讨论与分析 I.报告期内公司主营业务 1.概述 今年上半年，受地缘政治冲突加剧、通胀压力上升、全球多波COVID-19疫情等因素影响，终端市场需求持续低迷，全球经济增速明显放缓。复杂多变的政治经济形势进一步冲击高新技术产业，推动能源结构转型。针对这些变化，公司以半导体显示、新能源光伏、半导体材料为基础布局泛半导体产业，加强风险管控，以最终成本保住经营底线提高比较竞争力，追求可持续的高质量发展。 报告期内，公司实现营业收入845.2亿元，同比增长13.6%；净利润19.3亿元，同比下降79.3%；归属于上市公司股东的净利润6.6亿元，同比下降90.2%。公司利润下降的主要原因是显示终端需求整体低迷，地缘政治冲突导致重点区域市场和客户订单大幅下滑，主要产品价格同比大幅下降。公司半导体显示业务净利润同比减少89亿元。 新能源光伏业务方面，公司抓住行业大好机遇，充分发挥产品和工艺技术领先优势，加快先进产能建设。半导体材料业务方面，公司产品和客户结构持续多元化，产销双增长。TCL中环实现营业收入317亿元，同比增长79.7%，实现净利润32.25亿元，同比增长68.4%，贡献占比快速提升对公司业绩。公司近期与合作伙伴启动了10万吨粒状硅及硅基材料项目和1万吨电子级多晶硅项目，统筹产业链资源，保障主要产品供应。上游材料。 以科技创新驱动构建长期竞争优势 业务发展。报告期内，公司研发投入52.5亿元，同比增长3.65%。公司在PCT项下共提交新的国际专利申 请475件，共提交14,526件。公司加大半导体显示业务的研发投入，聚焦印刷OLED、QLED、Micro-LED等新型显示技术，在柔性显示、近眼显示等关键技术和材料上取得突破。基础化学品。公司量子点电致发光技术及材料专利申请量达2,033件，位居全球第二。公司在新能源光伏和半导体材料领域开发了一系列具有自主知识产权的专有技术和专长。公司G12大硅片和高效N型硅片市场占有率全球第一，引领光伏行业薄晶圆和细线工艺技术升级。 优化产品结构和客户结构，扩大市场份额，整体业务结构均衡发展。在半导体显示领域，高端t9产 线首个产品下线，G6LTPS扩产项目按计划建设，提升公司产能布局平衡。今年上半年，公司电竞MNT和LTPS平板出货量全球第一，LTPS笔记本电脑出货量全球第二，LTPS车载屏出货量全球前五。其产品组合不断优化。公司光伏材料总产能达到109GW，硅片外销市场占有率全球第一。预计到2022年底，公司晶体产能将突破140GW，成为全球最大的光伏单晶硅生产商。公司叠瓦组件产能规模和