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Q2业绩承压，静待C端恢复

2023-08-29 寇星华西证券 🦄黄斌

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妙可蓝多(600882)发布2023年第二季度财报，营收为10.43亿元，同比下降20.2%；归母净利润为0.04亿元，同比下降92.5%。其中，奶酪业务收入占比增加，但消费复苏较慢导致规模有所下滑；贸易业务因主动进行战略调整导致规模消化较多；液态奶业务规模下滑也因战略聚焦。毛利率为33.3%，同比下降0.6pct，其中奶酪业务毛利率有所下降。净利率为1.0%，同比下降4.2pct。公司预计奶酪业务中C端产品复苏节奏较慢，休闲零食在宏观经济背景下仍需要时间修复。基于此，我们将对妙可蓝多的盈利预测进行下调。

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Q2业绩承压，静待C端恢复

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