腾讯控股中期报告 2023

目录 2公司资料 3财务表现摘要 5主席报告 8管理层讨论及分析 22中期财务资料的审阅报告 23简明综合收益表 24简明综合全面收益表 25简明综合财务状况表 28简明综合权益变动表 32简明综合现金流量表 34中期财务资料附注 89其他资料 117释义 公司资料 董事 执行董事 马化腾（主席）刘炽平 （自二零二三年五月十七日起不再担任董事） 非执行董事 JacobusPetrus(Koos)BekkerCharlesStLegerSearle 独立非执行董事 李东生 IanCharlesStone 杨绍信柯杨张秀兰 审核委员会 杨绍信（主席） IanCharlesStone CharlesStLegerSearle 企业管治委员会 CharlesStLegerSearle（主席）IanCharlesStone 杨绍信柯杨张秀兰 投资委员会 刘炽平（主席）马化腾 CharlesStLegerSearle 2腾讯控股有限公司 提名委员会 马化腾（主席）李东生 IanCharlesStone 杨绍信 CharlesStLegerSearle 薪酬委员会 IanCharlesStone（主席） 李东生 JacobusPetrus(Koos)Bekker 核数师 罗兵咸永道会计师事务所执业会计师及 注册公众利益实体核数师 主要往来银行 中国银行股份有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 注册办事处 CricketSquare HutchinsDrive,P.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111 CaymanIslands 腾讯集团总办事处 中国深圳市南山区 海天二路33号腾讯滨海大厦 （邮编518054） 香港主要营业地点 香港 湾仔皇后大道东1号太古广场三座 29楼 开曼群岛主要股份过户登记处 Suntera(Cayman)LimitedSuite3204,Unit2A Block3,BuildingD P.O.Box1586GardeniaCourtCamanaBay GrandCayman,KY1-1100CaymanIslands 香港股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔 皇后大道东183号 合和中心17楼1712-1716号铺 本公司网址www.tencent.com股份代号港币柜台 700 人民币柜台 80700 财务表现摘要 二零二三年第二季度 未经审核 截至下列日期止三个月 二零二三年六月三十日 二零二二年六月三十日 同比变动 二零二三年三月三十一日 环比变动 （人民币百万元，另有指明者除外） 收入 149,208 134,034 11% 149,986 -1% 毛利 70,840 57,867 22% 68,182 4% 经营盈利 40,300 30,067 34% 40,429 -0.3% 期内盈利 27,023 19,230 41% 26,394 2% 本公司权益持有人应占盈利 26,171 18,619 41% 25,838 1% 每股盈利（每股人民币元） －基本 2.761 1.951 42% 2.725 1% －摊薄 2.695 1.915 41% 2.639 2% 非国际财务报告准则经营盈利 50,122 36,667 37% 48,389 4% 非国际财务报告准则本公司权益持有人应占盈利 37,548 28,139 33% 32,538 15% 非国际财务报告准则每股盈利 （每股人民币元） －基本 3.962 2.949 34% 3.431 15% －摊薄 3.875 2.896 34% 3.353 16% 二零二三年中期报告3 财务表现摘要 二零二三年上半年 未经审核 截至下列日期止六个月 二零二三年六月三十日 二零二二年六月三十日 同比变动 （人民币百万元，另有指明者除外） 收入 299,194 269,505 11% 毛利 139,022 114,941 21% 经营盈利 80,729 67,284 20% 期内盈利 53,417 42,963 24% 本公司权益持有人应占盈利 52,009 42,032 24% 每股盈利（每股人民币元） －基本 5.486 4.407 24% －摊薄 5.334 4.320 23% 非国际财务报告准则经营盈利 98,511 73,205 35% 非国际财务报告准则本公司权益持有人应占盈利 70,086 53,684 31% 非国际财务报告准则每股盈利（每股人民币元） －基本 7.393 5.628 31% －摊薄 7.236 5.516 31% 4腾讯控股有限公司 主席报告 本人欣然向各股东提呈我们截至二零二三年六月三十日止三个月及六个月的中期报告。 业绩 本集团截至二零二三年六月三十日止三个月及六个月未经审核的本公司权益持有人应占盈利同比分别增长41%及24%至人民币261.71亿元及人民币520.09亿元。截至二零二三年六月三十日止三个月及六个月的每股基本盈利分别为人民币2.761元及人民币5.486元。截至二零二三年六月三十日止三个月及六个月的每股摊薄盈利分别为人民币2.695元及人民币5.334元。 本集团截至二零二三年六月三十日止三个月及六个月的非国际财务报告准则本公司权益持有人应占盈利同比分别增 长33%及31%至人民币375.48亿元及人民币700.86亿元。截至二零二三年六月三十日止三个月及六个月的非国际 财务报告准则每股基本盈利分别为人民币3.962元及人民币7.393元。截至二零二三年六月三十日止三个月及六个月的非国际财务报告准则每股摊薄盈利分别为人民币3.875元及人民币7.236元。 经营资料 于二零二三年六月三十日 于二零二二年六月三十日 同比变动 于二零二三年三月三十一日 环比变动 （百万计，另有指明者除外） 微信及WeChat的合并月活跃账户数 1,327 1,299 2% 1,319 1% QQ的移动终端月活跃账户数 571 569 0.4% 597 -4% 收费增值服务注册账户数 241 235 3% 226 7% 业务回顾及展望 二零二三年第二季，我们保持了稳健的收入增长，并向更高利润率的优质收入来源倾斜。这一转变，结合自去年形成的严谨成本纪律，让我们的利润增速超过了收入增速。我们的广告业务实现了显着的快速增长，得益于我们在广告平台上应用了机器学习能力以及视频号的商业化。我们将继续推动创新，包括通过生成式人工智能，我们正在以腾讯云模型即服务(MaaS)为合作伙伴提供模型库，同时也在打磨我们自研的专有基础模型。以下为本期我们主要产品及业务的重点表现： 二零二三年中期报告5 主席报告 通信及社交网络 微信用户参与度健康增长，得益于视频号、小程序和朋友圈用户使用时长的增长。视频号总用户使用时长同比几乎 翻倍。小程序的月活跃账户数超过11亿，其中作为中国领先的休闲游戏平台的小游戏贡献显着，并产生了高毛利率和具有平台经济效应的分发和广告收入。 数字内容 腾讯视频付费会员数同比减少5%，但环比增长2%至1.15亿，得益于我们的原创动画系列和电视剧。音乐付费会员数在二零二三年六月达到1亿，得益于TME为用户提供了更丰富的会员特权和内容。 本土市场游戏 手机游戏和个人电脑游戏的月活跃账户数和日活跃账户数均实现了同比增长，且我们近两年发布的三款新游戏于本季手机游戏按时长名列前十1。我们的长青游戏亦展现活力，如《火影忍者手游》和《DnF》。我们最近在中国推出了 《无畏契约》和《命运方舟》两款大型个人电脑游戏。尽管由于发布较少高度商业化内容，我们的本土市场游戏收入在第二季同比持平，但我们认为这是一个暂时的现象，预计我们的本土市场游戏收入将在二零二三年第三季恢复同比增长。 国际市场游戏 于本季，个人电脑游戏收入持续增长，如《VALORANT》；同时在手机游戏上，疫情后玩家活跃度下降的迹象已经逐渐消退，尤其体现在《PUBGMOBILE》；此外，最近发布的游戏也带来了贡献，如《胜利女神：妮姬》。 网络广告 我们的增速超过了整体行业水平，这归功于驱动广告平台的机器学习系统的升级，以及广告主对视频号广告的强烈需求。除了汽车交通行业外，所有重点广告主行业在我们平台上的广告支出都实现了同比双位数的增长。 1来源：QuestMobile，二零二三年第二季按总游戏时长计算 6腾讯控股有限公司 主席报告 金融科技 商业支付收入随着消费支出的提升而增长，同时我们的理财业务的用户规模与客户资产保有量扩大。在监管方面， 我们已完成了对财付通的自查和相应整改工作，并提升了我们支付业务的合规经营能力。我们期待在支持性监管框架下推进我们的业务发展与创新。 云及其他企业服务 我们利用专有的向量数据库和高性能计算集群，推出了腾讯云模型即服务(MaaS)模型库和解决方案。我们的MaaS 解决方案帮助旅游和公共服务等行业的客户以更高的效率和更低的成本开发专属大模型。 股息 董事会并无宣派任何截至二零二三年六月三十日止六个月的中期股息（截至二零二二年六月三十日止六个月：无）。 致谢 本人谨代表董事会，衷心感谢我们的全体员工与管理团队，彼等的积极贡献与付出，使本集团能够在持续不断的挑战中实现稳固表现。本人亦对股东及持份者继续对本公司给予信任和信心深表谢意。 我们将继续秉持“用户为本，科技向善”的宗旨，坚持不懈地为股东创造长远价值。我们亦将继续努力，推动技术创新，为社会可持续发展作出贡献。 马化腾 主席 香港，二零二三年八月十六日 二零二三年中期报告7 管理层讨论及分析 二零二三年第二季与二零二二年第二季的比较 下表载列二零二三年第二季与二零二二年第二季的比较数字： 未经审核截至下列日期止三个月 二零二三年六月三十日 二零二二年六月三十日 （人民币百万元） 收入 149,208 134,034 收入成本 (78,368) (76,167) 毛利 70,840 57,867 利息收入 3,419 1,945 其他收益╱（亏损）净额 (230) 4,420 销售及市场推广开支 (8,310) (7,932) 一般及行政开支 (25,419) (26,233) 经营盈利 40,300 30,067 财务成本净额 (3,291) (1,809) 分占联营公司及合营公司盈利╱（亏损）净额 1,159 (4,460) 除税前盈利 38,168 23,798 所得税开支 (11,145) (4,568) 期内盈利 27,023 19,230 下列人士应占： 本公司权益持有人 26,171 18,619 非控制性权益 852 611 27,023 19,230 非国际财务报告准则经营盈利 50,122 36,667 非国际财务报告准则本公司权益持有人应占盈利 37,548 28,139 8腾讯控股有限公司 管理层讨论及分析 收入。二零二三年第二季的收入同比增长11%至人民币1,492亿元。下表载列本集团于二零二三年第二季及二零 二二年第二季按业务划分的收入： 未经审核 截至下列日期止三个月 二零二三年六月三十日 二零二二年六月三十日 金额 占收入总额百分比 金额 占收入总额百分比 （人民币百万元，另有指明者除外） 增值服务 74,211 50% 71,683 53% 网络广告 25,003 17% 18,638 14% 金融科技及企业服务 48,635 32% 42,208 32% 其他 1,359 1% 1,505 1% 收入总额 149,208 100% 134,034 100% —增值服务业务二零二三年第二季的收入同比增长4%至人民币742亿元。得益于《VALORANT》、《TripleMatch3D》及《胜利女神：妮姬》的贡献，国际市场游戏收入增长19%至人民币127亿元，排除汇率变动的影响后，增幅为12%。本土市场游戏收入稳定，为人民币318亿元。在第一季的强劲表现后，我们在最大的几款游戏中减少了商业化内容的发布。与此同时，《