腾讯控股中期报告 2022

目录 2公司资料 3财务表现摘要 5主席报告 9管理层讨论及分析 23中期财务资料审阅报告 24综合收益表 25综合全面收益表 26综合财务状况表 29综合权益变动表 33综合现金流量表 35中期财务资料附注 84其他资料 116释义 公司资料 董事 执行董事 马化腾（主席）刘炽平 非执行董事 JacobusPetrus(Koos)BekkerCharlesStLegerSearle 独立非执行董事 李东生 IanCharlesStone 杨绍信柯杨 审核委员会 杨绍信（主席） IanCharlesStone CharlesStLegerSearle 企业管治委员会 CharlesStLegerSearle（主席）IanCharlesStone 杨绍信柯杨 投资委员会 刘炽平（主席）马化腾 CharlesStLegerSearle 提名委员会 马化腾（主席）李东生 IanCharlesStone 杨绍信 CharlesStLegerSearle 薪酬委员会 IanCharlesStone（主席） 李东生 JacobusPetrus(Koos)Bekker 核数师 罗兵咸永道会计师事务所执业会计师 主要往来银行 中国银行股份有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 注册办事处 CricketSquare HutchinsDrive,P.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111 CaymanIslands 腾讯集团总办事处 中国深圳市南山区 海天二路33号腾讯滨海大厦 （邮编518054） 香港主要营业地点 香港 湾仔皇后大道东1号太古广场三座 29楼 开曼群岛主要股份过户登记处 Suntera(Cayman)LimitedSuite3204,Unit2A Block3,BuildingD P.O.Box1586GardeniaCourtCamanaBay GrandCayman,KY1-1100CaymanIslands 香港股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔 皇后大道东183号 合和中心17楼1712-1716号铺 本公司网址 www.tencent.com 股份代号 700 2腾讯控股有限公司 财务表现摘要 二零二二年第二季度 未经审核 截至下列日期止三个月 二零二二年六月三十日 二零二一年六月三十日 同比变动 二零二二年三月三十一日 环比变动 （人民币百万元，另有指明者除外） 收入 134,034 138,259 -3% 135,471 -1% 毛利 57,867 62,745 -8% 57,074 1% 经营盈利 30,067 52,487 -43% 37,217 -19% 期内盈利 19,230 43,022 -55% 23,733 -19% 本公司权益持有人应占盈利 18,619 42,587 -56% 23,413 -20% 每股盈利（每股人民币元） －基本 1.951 4.472 -56% 2.455 -21% －摊薄 1.915 4.387 -56% 2.404 -20% 非国际财务报告准则经营盈利 36,667 42,802 -14% 36,538 0% 非国际财务报告准则本公司权益持有人应占盈利 28,139 34,039 -17% 25,545 10% 非国际财务报告准则每股盈利 （每股人民币元） －基本 2.949 3.574 -17% 2.678 10% －摊薄 2.896 3.504 -17% 2.620 11% 二零二二年中期报告3 财务表现摘要 二零二二年上半年 未经审核 截至下列日期止六个月 二零二二年六月三十日 二零二一年六月三十日 同比变动 （人民币百万元，另有指明者除外） 收入 269,505 273,562 -1% 毛利 114,941 125,380 -8% 经营盈利 67,284 108,760 -38% 期内盈利 42,963 92,030 -53% 本公司权益持有人应占盈利 42,032 90,354 -53% 每股盈利（每股人民币元） －基本 4.407 9.492 -54% －摊薄 4.320 9.299 -54% 非国际财务报告准则经营盈利 73,205 85,560 -14% 非国际财务报告准则本公司权益持有人应占盈利 53,684 67,157 -20% 非国际财务报告准则每股盈利（每股人民币元） －基本 5.628 7.055 -20% －摊薄 5.516 6.916 -20% 4腾讯控股有限公司 主席报告 本人欣然向各股东提呈我们截至二零二二年六月三十日止三个月及六个月的中期报告。 业绩 本集团截至二零二二年六月三十日止三个月及六个月未经审核的本公司权益持有人应占盈利同比分别下降56%及53%至人民币186.19亿元及人民币420.32亿元。截至二零二二年六月三十日止三个月及六个月的每股基本盈利分别为人民币1.951元及人民币4.407元。截至二零二二年六月三十日止三个月及六个月的每股摊薄盈利分别为人民币1.915元及人民币4.320元。 本集团截至二零二二年六月三十日止三个月及六个月的非国际财务报告准则本公司权益持有人应占盈利同比分别下降17%及20%至人民币281.39亿元及人民币536.84亿元。截至二零二二年六月三十日止三个月及六个月的非国际财务报告准则每股基本盈利分别为人民币2.949元及人民币5.628元。截至二零二二年六月三十日止三个月及六个月的非国际财务报告准则每股摊薄盈利分别为人民币2.896元及人民币5.516元。 经营资料 于二零二二年六月三十日 于二零二一年六月三十日 同比变动 于二零二二年三月三十一日 环比变动 （百万计，另有指明者除外） 微信及WeChat的合并月活跃账户数 1,299.1 1,251.4 3.8% 1,288.3 0.8% QQ的移动终端月活跃账户数 568.7 590.9 -3.8% 563.8 0.9% 收费增值服务注册账户数 234.7 229.4 2.3% 239.1 -1.8% 业务回顾及展望 在第二季期间，我们主动退出非核心业务，收紧营销开支，削减运营费用，使我们在收入承压的情况下实现非国际财务报告准则盈利环比增长。展望未来，我们将聚焦于提升业务效率并增加新的收入来源，包括于广受欢迎的视频号中推出信息流广告，同时持续通过研发推动创新。我们约半数的收入来源于金融科技及企业服务与网络广告，这些业务直接助力并得益于整体经济活动，中国经济的增长将为我们带来收入增长机会。以下为本季我们主要产品及业务的重点表现： 二零二二年中期报告5 主席报告 通信及社交 微信方面，视频号的用户参与度已十分可观，总用户使用时长超过了朋友圈总用户使用时长的80%。视频号总视频播放量同比增长超过200%，基于人工智能推荐的视频播放量同比增长超过400%，日活跃创作者数和日均视频上传量同比增长超过100%。我们于二零二二年第二季举办了一系列备受欢迎的直播演唱会，每场均吸引千万级用户观看。 QQ方面，我们通过推出共享的虚拟空间丰富互动体验，让用户可在其中结识朋友、参与社群活动，以及使用超级 QQ秀虚拟形象进行实时语音聊天。 数字内容 我们的收费增值服务付费会员数同比增长2%至2.35亿。腾讯视频付费会员数达1.22亿。我们的自制电视剧《梦华录》位居二零二二年六月全网播放量首位1。根据QuestMobile，腾讯视频在二零二二年六月的移动端日活跃账户数比其最接近的同行领先20%以上。音乐方面，付费会员数同比增长至8,300万。二零二二年七月，TME售出超过600万份周杰伦数字专辑。 本土市场游戏 本土游戏行业正面临过渡性的挑战，包括大型游戏发布数量下降、用户消费减少以及未成年人保护措施。在此期间，我们优先专注于提升技术能力并巩固我们在玩家参与度方面的领先地位。《王者荣耀》与《和平精英》为全行业总使用时长最高的两款游戏2，其各自的成人用户总使用时长同比均有所增长。近期，我们发布了数款备受欢迎的新游戏，如《金铲铲之战》（在所有游戏中按总使用时长排名第四2）及《暗区突围》（于二零二二年七月所有游戏中按总使用时长排名第八2）。 1根据云合数据，按二零二二年六月中国所有网络平台视频播放量计，《梦华录》排名第一。 2来源：QuestMobile，二零二二年第二季（除非另作说明） 6腾讯控股有限公司 主席报告 国际市场游戏 随着玩家恢复线下活动，国际游戏市场正在消化后疫情时代的影响。但我们相信我们的战略举措正稳步推进。例如，游戏运营方面，在竞争激烈的战术射击游戏品类，RiotGames开发的《VALORANT》月活跃账户数和季度流水创新高。投资方面，于二零二二年七月，我们的欧洲开发商Miniclip收购了SYBO，SYBO是跑酷游戏《地铁跑酷》的开发商，其所研发的这款游戏为过去十年全球累计下载量最高的手游3，并使Miniclip的日活跃账户数增加3,000万至7,000万。新游戏方面，我们的瑞典工作室Stunlock开发的一款生存开放世界建造类游戏《夜族崛起》，在其抢先体验阶段的首月销量达200万份。 网络广告 我们于微信朋友圈推出了出框式广告，备受品牌广告商青睐。我们于二零二二年七月开始推出视频号信息流广告，相信这将是拓展市场份额及提升盈利能力的重要机遇。 金融科技 在二零二二年第二季，新一轮新冠疫情短暂抑制了商业支付活动。商业支付金额于二零二二年四月放缓至低个位数同比增长，但同比增速于二零二二年六月恢复至百分之十几。 云及其他企业服务 我们聚焦高质量的收入增长，优先专注自研产品同时减少亏损项目。由于我们优化收入结构并降低成本，企业服务毛利率环比提升。PaaS方面，TDSQL数据库收入同比增长超过30%，占二零二二年第二季云服务收入超过5%。弗若斯特沙利文将TDSQL评为中国领先的分布式数据库产品4，肯定其可扩展性及行业解决方案服务支持水平。SaaS方面，腾讯会议推出了载有多种应用的应用市场，以丰富会议体验。 3来源：data.ai，二零一二年一月至二零二二年六月 4来源：由弗若斯特沙利文及头豹研究院联合发布的《2021年中国分布式数据库市场报告》。 二零二二年中期报告7 主席报告 股息 董事会并无宣派任何截至二零二二年六月三十日止六个月的中期股息（截至二零二一年六月三十日止六个月：无）。 致谢 本人谨代表董事会，衷心感谢我们的员工与管理团队，在近期的挑战中，持续展现出的专业、毅力与敬业精神，是本集团可持续发展的基石。本人亦对全体股东及持份者一贯的支持与信任深表谢意。 我们秉持“用户为本，科技向善”的信念，致力于创造用户价值，将企业社会责任与产品服务融合发展。我们将持续贯彻我们的战略，推动社会价值领域可持续创新与共同富裕，扎根消费互联网，拥抱产业互联网。 马化腾 主席 香港，二零二二年八月十七日 8腾讯控股有限公司 管理层讨论及分析 二零二二年第二季与二零二一年第二季的比较 下表载列二零二二年第二季与二零二一年第二季的比较数字： 未经审核截至下列日期止三个月 二零二二年六月三十日 二零二一年六月三十日 （人民币百万元） 收入 134,034 138,259 收入成本 (76,167) (75,514) 毛利 57,867 62,745 利息收入 1,945 1,630 其他收益净额 4,420 20,763 销售及市场推广开支 (7,932) (10,013) 一般及行政开支 (26,233) (22,638) 经营盈利 30,067 52,487 财务成本净额 (1,809) (1,942) 分占联营公司及合营公司盈利╱（亏损）净额 (4,460) (3,857) 除税前盈利 23,798 46,688 所得税开支 (4,568) (3,666) 期内盈利 19,230 43,022 下列人士应占： 本公司权益持有人 18,619 42,587 非控制性权益 611 435 19,230