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2023年中报点评：毫米波微系统领先企业，有望受益于下游高景气

2023-08-29 许牧,苏立赞东吴证券 CS杨林

公司发布2023年半年度业绩报告，实现营收4.91亿元，同比增长10.94%，归母净利润1.95亿元，同比增长0.67%；毛利率为53.67%（同比+4.84pct），归母净利率39.70%（同比-4.06pct）。其中Q2季度营收2.46亿元，同增12.88%，归母净利润1.05亿元，同增21.73%，扣非净利润0.94亿元，同增23.24%。公司毫米波微系统领先企业，订单需求旺盛，受益于下游高景气。我们调整2023-2024年归母净利润为3.54(-0.45)/4.23(-1.11)，新增2025年归母净利润预测为5.81亿元，对应PE分别为26/22/16倍，维持“增持”评级。

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