2023年半年报点评：收入增长稳健，期待成本改善

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绝味食品发布了2023年半年报，实现了营业收入37亿元，同比增长10.9%；归母净利润2.4亿元，同比增长145.6%；扣非归母净利润2.3亿元，同比增长50.3%。其中，23Q2实现营业收入18.8亿元，同比增长13.9%；归母净利润1.0亿元，同比增长998.1%；扣非归母净利润0.9亿元，同比增长34.1%。分析师王言海和张玲玉维持对绝味食品的“推荐”评级，并给出了盈利预测和财务指标。预计公司2023-2025年营收分别为78.9/92.0/105.7亿元，同比增长19%/17%/15%，归母净利润分别为7.4/10.8/12.7亿元，同比增长219%/46%/18%。当前股价对应PE分别为29/20/17倍。