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盈利能力承压，静待行业拐点

2023-08-29 秦一超华创证券高杨

科沃斯（603486）2023年半年报点评：盈利能力承压，静待行业拐点。公司实现营业总收入71.44亿元，同比+4.72%；归母净利润5.84亿元，同比-33.40%。其中23Q2实现归母净利润2.58亿元，同比-43.10%。公司坚持多品类发展战略，在核心品类基础上拓宽收入渠道。我们调整公司23/24/25年EPS预测分别至2.56/2.82/3.31元，对应PE分别为24/21/18。我们调整目标价至75元，对应2023年29倍PE，维持“推荐”评级。风险提示：新品拓展不及预期，终端需求不振，行业竞争加剧。

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