财险行业：从新能源车险看财险经营模式变革

从新能源车险看财险经营模式变革 中国银保传媒组织编写 2023年8月 目录 前言1 一、中国新能源车迎来发展机遇2 1.新能源车销量、渗透率维持高速增长3 2.政策利好、技术革新、用户需求成为新能源车发展引擎5 3.新能源车将保持高速增长，激发多元化保险需求7 二、中国新能源车险的行业现状和趋势8 1.新能源车险保费保持高速增长态势9 2.新能源车险的经营痛点和挑战10 3.传统车向新能源车切换带来的车险趋势变化14 三、新能源车险生态创新案例16 1.海外市场的前沿经验——特斯拉保险17 2.中国新能源车生态案例19 四、财险行业应对新能源车经营变革建议21 1.积极利用数据和科技手段提供用车出行服务，践行风险22 减量、风险防范，降低出险频率、控制成本 2.围绕新能源车生态，开发保险产品满足汽车生态链中的23 各类保险需求 3.加强各方合作，创建共赢模式24 结语25 从新能源车险看财险经营模式变革|i前言 前言 在我国“双碳”1目标指引下，协同不断推陈出新的新能源汽车2利好政策，新能源汽车凭借其低使用成本、续航里程不断增加、迅速技术迭代、优良的驾驶体验等优势，逐渐深入购车用户群体，产销均进入了高速增长阶段，并在2022年提前实现国家设定的2025年渗透率目标，预计仍将在未来一段时期保持高速增长的态势。 新能源汽车的蓬勃发展给保险市场带来了更多发展机遇，同时也使传统的财险行业面临新能源车险开拓及经营发展难题。一方面，面对不断推陈出新的新能源车型的风险把控难以保证；另一方面，财险行业本身传统的销售渠道、产品开发定价、核保理赔、风险管理已难以满足发展新能源车险的要求。在多方驱动下，汽车行业逐渐布局保险行业并转向包含生产、销售、金融产品、出行服务等一系列环节车生态的建设方向，给财险行业的传统经营模式带来巨大挑战。由此，财险行业应结合用户实际需求探索更多保险创新产品保障，并积极联动生态链中多方角色、推动产业融合，提供更为优质且贯穿车辆使用始终的保障服务，以此应对新能源汽车带来的车险经营变革。 1.“双碳” 2022年10月16日，中国共产党第二十次全国代表大会在北京人民大会堂开幕。党的二十大报告明确：积极稳妥推进碳达峰碳中和。立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破，有计划分步骤实施碳达峰行动。深入推进能源革命，加强煤炭清洁高效利用，加快规划建设新型能源体系。积极参与应对气候变化全球治理。 自我国提出“力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和”的“双碳”目标后，发展新能源汽车成为我国实现“双碳”目标的重要路径。 2.“新能源汽车” 根据中国保险行业协会于2021年12月开发完成的《中国保险行业协会新能源汽车商业保险专属条款(试行)》对“新能源车”的定义，新能源车是指：采用新型动力系统，完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力（含增程式）汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车等。 1 从新能源车险看财险经营模式变革|一、中国新能源车迎来发展机遇 2 一、中国新能源车迎来发展机遇 1.新能源车销量、渗透率维持高速增长 自新能源车发售以来，市场年销量长期呈现高速增长趋势。根据乘联会（CPCA）最新发布的统计数据显示，2021年，新能源乘用车全年销量298.7万台，较前一年增速高达169.2%；而在2022年也未见颓势，全年售出567.4万台，较2021年增长90.1%。 同时，新能源车的渗透率也保持着高速增长，2020年及以前的新能源车零售渗透率基本稳定在5%左右，在2021年增长至14.8%，并在2022年达到27.6%，增长了约13个百分点，提前实现《新能源汽车产业发展 规划（2021—2035年）》（以下简称《规划》）提出的“到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右”目标。对比2023年上半年与2022年全年逐月数据可见，2023年上半年零售渗透率依然保持高增长的态势，于6月达到了35.1%，较2022年同期增长了近8个百分点。根据乘联会最新预计，2025年中国新能源汽车渗透率将进一步上升，达到55%。 图1：新能源市场年度零售销量 销量（万辆） 169.0% 567.4 90.4% 298.7 98.5 101.0 111.0 9.9% 2.6% 90.0% 600 500 400 300 200 100 0 2018年2019年2020年2021年2022年 销量（万辆）98.5101.0111.0298.7567.4 增速（%）90.4%2.6%9.9%169.0%90.0% 增速（%） 180.0% 160.0% 140.0% 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 数据来源：乘联会CPCA 图2：新能源市场月度零售销量渗透率 40.0% 35.0% 30.0% 31.6% 34.3% 28.1% 32.3% 33.3%35.1% 28.4% 31.8% 30.2% 36.4% 29.5% 25.0% 20.0% 15.0% 25.7% 17.0% 21.7% 27.1%26.6%27.3%26.7% 10.0% 5.0% 0.0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 Y2022渗透率 17.0% 21.7% 28.1% 27.1%26.6%27.3%26.7%28.4%31.8%30.2%36.4%29.5% Y2023渗透率 数据来源：乘联会CPCA 25.7% 31.6% 34.3% 32.3%33.3%35.1% 1.政策利好、技术革新、用户需求成为新能源车发展引擎 2.1政策利好 工业和信息化部明确新能源汽车的重要地位，既是全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向，也是我国汽车产业高质量发展的战略选择。 自2012年以来，国务院先后推出了众多支持新能源汽车产业发展的政策措施，各地方政府结合实际出台了多项配套政策。2021年国务院办公厅印发的《规划》中，延续并深化了2012年提出的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》的“三纵三横”研发布局。“三纵”是指纯电动汽车、插电式混动、燃料电池汽车，“三横”是指动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术，更加注重与国际接轨。 为促进新能源汽车消费和绿色低碳发展，自2014年起国家一直对新能源汽车实施免征车辆购置税政策，2023年6月，该项政策又迎来第四次延期，正式将对于新能源车车辆购置税的减免政策延长至2027年底。国家税务总局公布数据显示，在2022年全年，累计免征新能源汽车车辆购置税879亿元，同比增长92.6%。 除此之外，多个国家和地区已率先公布燃油车停售计划。2022年8月，海南省发布《海南省碳达峰实施方案》，计划于2030年全省停售燃油车；2023年2月14日，欧洲议会通过2035年停售新燃油车议案；同时包括美国、日本、澳大利亚在内的多国也陆续发布燃油车发售禁令。新能源替换传统燃油车，逐渐成为世界性的大趋势。 2.2技术革新 尽管政策上不断出台针对新能源车的利好，新能源车也逐渐成为流行趋势，但依然有部分燃油车主对于该新兴产品望而却步，其顾虑也是新能源车发展中遇到的不容忽视的主要问题：电池续航能力差、安全性隐忧以及充电困难等。 政府亦对此表示了高度重视，在《规划》中明确强调了“实施电池技术突破行动”以及“大力推动充换电网络建设”的重要性，积极推动技术研究与创新，加快固态动力电池技术研发及产业化，科学布局充换电基础设施，引导企业联合建立充电设施运营服务平台，实现互联互通、信息共享与统一结算等。 同时，各大汽车生产商也加紧推进新能源技术的创新与研发。2022年6月，作为全球领先的新能源电池技术企业之一，宁德时代正式发布了第三代CTP麒麟电池，大幅提高安全性、提升快充性能、提升循环寿命以及提高比能量。2023年5月，宁德时代再次推出创新产品——凝聚态电池，这种电池在能量密度、充电速度和安全方面有着极大程度的提高，拥有500Wh/kg的单体能量密度，能够达到1500公里的高续航。虽然目前该项新技术仍待实践与落地检验，但值得肯定的是，随着更多先进技术的不断更迭与革新，新能源汽车的主要痛点将逐渐消弭，电动车对燃油车的取代速度还将加快，并且将是全方位的。 2.3用户需求 德勤于2023年2月发布了一篇《2023年全球汽车消费者调查》，基于2022年9至10月期间收集的包括中国在内的24个国家逾2.6万名消费者用户观点。调查显示，全球正在以不同的速度向电动汽车转变，主要原因为用户对于更好的驾驶体验以及降低汽车使用成本的追求。 根据懂车帝联合中国汽车流通协会于2022年底发布 的《新能源与燃油车用户消费行为洞察报告》，中国汽车市场需求多元化特征明显，燃油车与新能源汽车的产品特点截然不同，针对的是不同需求的消费人群，有逾50%的购车消费者会同时考虑燃油车与新能源电动车。考虑到新能源车当前的市场渗透率，以及更多用户对于新能源车作为家庭“第二辆车”的认知，新能源车的产销量和渗透率依然拥有极大的上升潜力与发展空间。 1.新能源车将保持高速增长，激发多元化保险需求 随着新能源车产销量的高速增长，其在车主的日常使用生活中占据着愈发重要的地位，这引发了针对新能源车的更多保险需求，形成了区别于燃油车的巨大需求缺口。 与传统燃油车不同，新能源汽车的整车成本有50%左右来自“三电系统”，即电池、电机和电控，其整体部件与技术都相较于传统燃油车更为复杂，会造成更加高昂的维修和保养费用，也会有更多区别于传统燃油车的事故风险点。 然而作为降低成本与提高风险保障的必须途径，传统车险只囊括了基于传统燃油车使用特征的保障，无法 很好地满足新能源车主的保险需求。针对新能源车的特异性，中国保险行业协会于2021年12月发布了新能源车专属条款，正式将“三电”纳入保障范围，并保障了车身、其他所有出厂时的设备，以及车辆行驶、停放、充电及作业过程，同时针对充电桩等基础设施，新增充电桩与外部电网附加险责任保障。 而除了满足最基础的对于车辆以及驾驶行为的保险保障外，随着新能源车的普及与新技术的迅速迭代，以及快速充电网等配套设施大量修建，必将催生更加多元化的保险需求。 从新能源车险看财险经营模式变革|二、中国新能源车险的行业现状和趋势 8 二、中国新能源车险的行业现状和趋势 1.新能源车险保费保持高速增长态势 近年来，我国车险行业一直呈现明显的龙头企业效应。中国保险行业协会数据显示，自2011年以来，车险行业的市场集中度（CR3）一直维持在65%-70%的区间，市场份额多集中在人保财险、平安产险和太保 产险等头部财险公司。而这3家公司近日公布的2022年经营状况数据显示，新能源车的承保车辆以及总保费规模均呈现高速增长态势。 图3：2022年中国车险市场份额分布图 30% 33% 12% 25% 数据来源：原银保监会，各车险公司年报 人保财险平安产险太保产险其他 中国人保在其2022年业绩发布会上明确了新能源车险正在成为拉动车险规模增长的主要动力。2022年，人保财险承保467万辆新能源车，同比增长59.6%，保费收入206亿元，同比增长72.7%。中国太保在年报中指出，2022年新能源车保费增速超过90%，为280万辆 新能源车提供保障超2万亿元。同时，中国平安也在年报中表明，平安产险将在新能源、无人驾驶、里程保险等新的车险细分领域储备核心技术，推动产品和服务创新，满足客户多样化需求，推动车险业务健康发展。 2.新能源车险的经营痛点和挑战 2.1新能源车险高出险率、高赔付使得财险公司承保经营亏损 新能源车出险频率、案均赔款双高的特点导致其对车险的赔付率显著超过传统燃油车。据统计，从车损险来看，新能源车赔付率整体高于传统燃油车。在使用性质占比最高的家用车中，新能源车赔付率较燃油车赔付率高30个百分点左右，系出险频率与案均赔款双高所致；在